要点一:所属板块 电源设备 广东板块 标准普尔 富时罗素 深股通 融资融券 预盈预增 深成500 转债标的 柔性屏(折叠屏) 碳化硅 第三代半导体 新能源车 国产芯片 工业4.0 充电桩 智能家居 深圳特区

要点二:经营范围 研究、开发、设计、生产和销售(生产由分支机构经营)电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、家用电器及其零部件,包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件、智能型电力电子模块,并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务,售后维修服务、电池采购并配套销售服务;经营上述各项产品及系统的采购、零售(不设店铺)、批发、进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

要点三:电能的变换、自动化控制和应用 麦格米特是以电力电子及相关控制技术为基础的电气自动化公司,专注于电能的变换、自动化控制和应用。公司致力于成为全球一流的电气控制与节能领域的方案提供者,目前已成为智能家电电控产品、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接领域的国内知名供应商。

要点四:电气自动化行业-电力电子及相关控制行业 1.根据2022年3月中国电子信息产业发展研究院发布的《2021年中国家电市场报告》显示,80、90后以及更年轻的00后占市场全部家电消费量的60%以上,45%的高端家电消费来自80后。在年轻一代消费占比增长的影响下,家电行业的消费需求已经逐渐从单纯的功能性向便利性、舒适性和节能环保需求转变,从而使家电产品向智能化、高端化方向升级。根据中商产业研究院数据,我国智能家电市场规模从2016年的2,240亿元增长至2021年的5,760亿元,是我国家电行业发展的重要支撑。智能家电电控产品融合了功率变换、逻辑控制以及变频控制技术,是家用电器实现智能化的核心部件。随着消费市场的复苏、城镇化进程的提升以及房地产供给端和需求端迎来政策的双重刺激,房地产市场有望逐步回暖,并推动智能家电电控产品市场持续增长。2.近年来,全球的电源行业正逐步从欧美向中国台湾、再逐步向大陆转移,国内电源企业的生产工艺及技术水平与国际先进水平差距逐步缩小,国内技术水平较高的电源企业开始拓展海外市场,并与国外厂商展开竞争。“工程师红利”的积累也正推动中国产业的转型与升级,提升了中国电源的研发和制造能力。

要点五:清晰有效的战略布局 公司聚焦电力电子及相关控制核心技术,不断向与核心技术相关的交叉领域和新兴领域延伸,从板件产品逐步升级到模块产品、系统产品及集成产品,多年来布局逐步取得效果,并产生了越来越强的协同效应。产品的拓展也带动公司从家用电视市场逐步拓展到各类商业显示、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、数据中心、可再生能源应用、新能源汽车、轨道交通、工业自动化、智能生产装备、精密连接组件等消费和工业的众多行业。在产品和行业的拓展中,不断产生裂变效应,从而发现更多的市场需求,进入更多的细分领域。

要点六:持续创新的研发技术优势 公司聚焦核心技术,致力于为客户提供最佳部件和解决方案,因此高度重视研发投入。经过多年耕耘,公司依靠强大的研发实力和技术储备,搭建了交叉延伸的核心技术平台,满足下游客户多元化的产品和解决方案需求。公司持续多年保持销售收入 10%左右的研发投入,2022 年公司研发费用 63,240.79 万元,同比增长 37.28%,占销售收入的 11.55%,为产品战略和研发计划的实现提供了强大支撑。报告期内,公司已累计拥有有效使用的专利 1122 项。

要点七:多技术领域布局逐步形成关联 公司凭借十余年所积累的多行业下游应用经验,在消费领域及工业领域完成了多样化产品布局,从最初的多点布局,逐步形成网络,产品之间形成软硬件的互相协同、产品技术的交流融合、供应链和市场资源的共享等,使公司实现各类资源共享、提升解决方案设计水平、增强抗风险能力。公司未来将持续推进技术融合从点到线到面的不断融合,进一步发挥技术和管理的协同优势。

要点八:株洲基地二期建设项目 本项目拟新建智能家电电控产品、工业电源、工业自动化产品生产线,使之成为先进的电力电子及相关控制产品生产基地。该项目已在株洲高新技术产业开发区招商合作局备案,项目编号为“株高招备[2014]11号”。本项目总投资估算为19,815.30万元,其中建设投资17,470.33万元,流动资金2,344.97万元。根据项目融资方案,本项目拟通过上市募集资金18,173.82万元,用于建设投资及部分铺底流动资金,流动资金缺口拟使用公司自有资金。

要点九:营销和服务平台建设项目 本项目建设内容包括新建5个营销和技术支持中心(北京、武汉、成都、西安、沈阳),搭建以公司深圳总部为核心,覆盖全国七大区域的营销和服务体系,即华南区、华东区、华北区、华中区、西北区、西南区、东北区,进一步增强公司拓展客户和服务客户的能力。本项目总投资估算为7,795万元,全部使用募集资金投资,其中建设投资7,587万元,流动资金208万元。营销和服务平台建设项目不直接创造利润,但对于本公司提高市场占有率,确保电力电子及相关控制行业重要市场份额、重点市场的竞争力具有重要的意义。

要点十:股利分配 本次发行上市后未来三年内,本公司在足额预留盈余公积金以后,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%,具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。

要点十一:稳定股价措施 公司上市后三年内,如出现连20个交易日股票收盘价均低于最近一期定期报告中经审计的每股净资产时,公司将通过实际控制人及主要股东增持、董事、监事、高级管理人员增持以及公司回购股份等措施来稳定股价。