今日开始趋势研判

8月17日央行发布公告，对改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制提出具体安排，体现利率市场化降息加速推进，也意味着银行的制度性红利进一步往体系外转移，实体经济融资成本得到进一步下降。

该消息对股票市场和债券市场的影响是正面的，LPR机制调整对股票市场而言是较大利好，通过推动利率市场化降息帮助企业降低融资成本，短期内有望提高市场风险偏好，但仍不能盲目追高，控好仓位，灵活操作，多关注低位绩优标的。

潜伏点

消费医药：医药出口占比极低，贸易战对医药行业整体影响极小，具有较强的防御属性，并且在医疗器械，消费类等分支方面还有政策支持，当下环境可更多关注。

5G换机潮大幕开启，关注华为产业链：8月16日，华为首款商用5G手机Mate 20 X (5G)在线上线下同步正式开售，预约量迅速突破100万，随着5G技术的成熟，未来几年全球将迎来换机潮，可更多关注华为核心产业链投资机会。

近期核心关注方向

半导体：从全球半导体龙头台积电等未来展望来看，三季度有望确立本轮半导体周期底部。

通信设各：在5G牌照发放，商用在即，政治局会议要求加大信息基础设施建设指引下，下半年运营商开支加大继续提振上行。

消费电子：华为中兴5G手机已发布，新一轮換机周期大幕将起，TWS耳机、VRAR、折叠屏等贡献新的增量。

游戏：2019H1客户端游戏销售收入同比增长由负转正，游戏版号重发超预期。

电网自动化.：电力自动化信息通信等细分领域投资额有望在2019年下半年增加，本轮电网建设周期向产业信息化和智能化方向转型。

新能源汽车：近日出台明确取消对新能源汽车进行限购限行政策;接力补贴政策的双积分政策有望调整以刺激新能源汽车销量。

安防：国际关系边际改善有望提升海外订单量，国内需求持续释放，安防市场逐渐走出低谷口。

此外还有：云计算、物联网、光伏等板块。​​​​​​​

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