要点一:所属板块 有色金属 广东板块 预盈预增 转债标的 光通信模块 建筑节能 华为汽车 新能源车 新材料

要点二:经营范围 有色金属复合材料、轻合金材料、建筑智能系统产品、汽车零部件的研发、生产和销售。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:建筑用铝型材、工业用铝型材、汽车轻量化铝型材、系统门窗 豪美新材是一家是集专业研发、制造、销售于一体的大型铝型材制造商,已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工以及下游系统门窗的铝基新材料产业链。公司一直致力于向产业链上下游拓展,追求高技术集成、高附加值和高品牌价值,现已发展成为一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高新技术企业。公司通过了 CNAS(国家实验室认可),被认定为“国家认定企业技术中心”,成为华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业。

要点四:建筑铝型材和工业铝型材 铝型材作为铝加工材的主要品种之一,按照产品用途,铝型材可分为建筑铝型材和工业铝型材两大类。铝型材以独特的装饰性、优良的可加工性及可回收性,广泛应用于建筑领域;而又凭借其一次挤压成型的特性及较高的机械物理性能、良好的导热性能及较高的比强度等优点,被愈来愈广泛地用于交通运输、电子、机械、轻工、石油、化工、航空、航天等领域。我国是全球最大的铝型材生产和消费国,根据中国有色金属加工工业协会统计数据,2022 年全国铝加工材总产量约4520 万吨,其中铝型材产量约 2000 万吨,占铝加工材总产量的 44%,仍是最主要的加工方式;在铝型材中,2022 年建筑铝型材产量 1240 万吨,同比下降 10.1%,占铝型材产量的 62%,工业铝型材产量 760 万吨,占铝型材产量的 38%。1.自 2022 年四季度以来,国家发布支持房地产恢复的信贷、债券、股权来融资的“三支箭”政策,优质房企的融资渠道恢复,同时各地相继出台包括降低住房贷款利率、公积金付首付等购房优惠政策,预期 2023 年随着房地产行业的逐步复苏,建筑用铝型材行业的产销量也将回暖。2.近年来,国家相关主管机构出台了一系列指导政策,促进铝合金材料尤其是中高端材料制造业的发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《战略性新兴产业分类(2018)》、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》、《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》等一系列国家政策、规划,将铝合金列为重点发展领域,并着重指出汽车轻量化、高强度铝合金、高性能铝型材等发展方向。伴随着中国“一带一路”、“新基建”建设、“碳达峰、碳中和”等战略目标的执行和推进,具有追求高技术集成、高品牌价值和高产品附加值的现代化铝加工企业将迎来发展机遇。

要点五:研发与技术优势 铝型材方面,公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可 CNAS 实验室、省工程技术中心、省博士后创新实践基地、省科技特派员工作站等研发平台。公司打造了一支专业从事研发和创新活动的全职科研团队,团队成员涵盖了铝加工、汽车轻量化、系统门窗研发、金属成型、金属塑性加工、材料学等多个领域,具备独立的研究、开发、实验、产业化能力。汽车轻量化方面,合金材料成分及后续可加工性能是中高端铝合金材料的核心技术要求,公司集中资源建设了轻质高强铝合金材料适配系统+数据信息库,提供从材料开发到产品应用解决方案的综合服务,为下游企业搭建铝基轻量化材料产品开发和应用平台。系统门窗方面,子公司贝克洛建立了全球领先的系统门窗技术应用中心及门窗研发与检测基地,为客户提供创新和技术领先的产品解决方案。贝克洛是我国《建筑系统门窗技术导则》的编写单位之一,多年来对各系统门窗材料部件及结构设计进行了大量的测试、研发及设计积累,形成了包括多项发明专利在内的核心技术和大量技术储备,为系统门窗整体性能的持续提升奠定了基础。

要点六:客户与品牌优势 公司自成立以来,一直专注于铝型材及相关产业链,打造的“HAOMEI”、“贝克洛”品牌已经在行业内具有较高的认知度,其中“HAOMEI”品牌获得中国驰名商标荣誉称号。依靠良好的品牌形象,公司成为多家知名优质客户的铝材供应商。中国前十大高楼中有五座是采用公司的建筑用铝型材,分别为广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、天津高银金融 117。公司还是上海世博会中国馆、广州白云机场、深圳欢乐海岸、广州高铁南站等一系列城市知名地标的铝材供应商,并在国外参与了多个知名工程项目,例如位于澳大利亚墨尔本的南半球第一高住宅楼“Australia 108”。“贝克洛”系统门窗已经成为国内系统门窗的代表,产品已应用于保利、万科、绿地、中海、星河湾、华润、龙湖、招商等国内地产公司的地产项目中,连续多年被评为“中国房地产开发企业 500 强铝合金系统窗类首选供应商品牌”。汽车轻量化方面,公司已经成功进入奔驰、宝马、丰田、本田等一线外资、合资品牌,广汽、长城、吉利、比亚迪等自主品牌,小鹏、蔚来等造车新势力汽车品牌的供应体系。截至2022 年底,公司已取得 240 余个汽车材定点项目。

要点七:产品质量优势 公司自成立以来始终坚持贯彻以质量至上的经营管理原则,以全面质量管理为理念,以质量零缺陷为目标,先后通过ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、IATF16949 汽车行业质量管理体系认证、欧盟 CE 认证与欧盟QUALICOAT 认证(表面处理质量标志和认证),检测中心通过了国家认可实验室 CNAS 认证。公司下属的贝克洛系统门窗针对不同地区的地理气候情况建立了详细的数据库;在长期研发及设计积累形成的技术和方案储备基础上,根据不同地区不同项目的需求提供定制化方案,综合满足不同项目需求,提供个性化的功能扩展。相对于传统的普通门窗,贝克洛系统门窗在隔音性能、水密气密性、抗风压性等方面具有较为突出的优势。根据广东省建筑科学研究院的检测结果,相对于传统门窗,公司下属的贝克洛系统门窗气密性能提升达 10 倍,可以有效降低灰尘及其他颗粒物的侵扰;隔热性能提升 1倍(室内外能量交换速率降低 50%),夏季可阻隔室外高温的侵入,冬季可阻隔室内热量的流失,实现节能减排。经过对比测试,在同等面积、室内温度设定等使用条件下,相比传统门窗,在公司所在华南区域夏季使用贝克洛系统门窗可降低空调耗电量 20%以上,可有效降低建筑使用能耗。公司系统门窗产品符合低碳节能、消费升级的发展趋势,是建筑门窗的发展方向。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:铝合金新材建设项目 本项目总投资57,708.19万元。项目建设期18个月,项目建成后具备年产45,000吨高性能铝合金材料及制品的生产能力,在T+3年达到100%产能,达产年产生营业收入89,990.66万元,净利润8,284.30万元,项目税前投资财务内部收益率为17.40%,税后内部收益率14.71%。税前投资回收期为6.05年(含建设期),税后投资回收期为6.65年(包含建设期)。

要点十:研发中心建设项目 本项目总投资6,264.00万元。本项目属于研究开发类,建设完成后,不直接生产产品,而是进行产品和技术的研发、试验,产品形式是科技成果。本项目的建成将有效缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、提升产品质量,从而使产品综合效能更加适应市场的需求变化,增加产品收入和利润,提高产品的市场竞争力和公司的盈利能力。

要点十一:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十二:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。