要点一:所属板块 小金属 江西板块 富时罗素 创业板综 MSCI中国 深股通 中证500 创业成份 融资融券 深成500 AH股 磁悬浮概念 新能源车 高送转 特斯拉 风能 稀土永磁

要点二:经营范围 研发、生产各种磁性材料及相关磁组件;国内一般贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务的咨询服务(实行国营贸易管理的货物除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土永磁材料 公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土永磁材料回收综合利用于一体的高新技术企业,是新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商。公司产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域,并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。

要点四:高性能钕铁硼永磁材料行业,高性能稀土永磁材料行业 1.高性能钕铁硼永磁材料属于国家重点新材料和高新技术产品,一直受到国家相关产业政策的大力支持。自《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》实施以来,各地、各部门均围绕“十四五”规划纲要制定了一系列细化政策措施,伴随着多项政策的落地实施,尤其是对智能制造和绿色制造的大力推动,稀土永磁材料以其不可或缺的核心地位,在做出贡献的同时,产业也得到了进一步快速发展。2.高性能稀土永磁材料是清洁能源和节能环保领域必不可少的核心材料,其有助于降低各类电机的耗电量,节能效果显著。稀土永磁材料下游应用领域广阔,符合国家大力倡导的节能环保理念,对国家实现节能减排目标意义重大,为全球早日实现“碳达峰、碳中和”做出突出贡献。随着世界对全球气候变化的共识,碳减排成为环境保护的关键方面。为应对气候变化,全球各国政府在推广新能源及减少碳排放方面采取积极行动。特别是,我国计划分别于2030年及2060年前实现碳达峰及碳中和。稀土永磁材料在减少碳排放方面突显出固有优势。根据弗若斯特沙利文的报告,全球50%以上的电力消耗来自电机,而与传统电机相比,稀土永磁材料电机可节省高达15%至20%的能源。此外,稀土永磁材料的应用使变频家电、新能源汽车及汽车零部件以及3C智能电子产品实现更轻量小型化,符合消费者的偏好。根据弗若斯特沙利文的报告,稀土永磁材料(主要包括钕铁硼永磁材料)的全球消耗预期由2020年的20.95万吨增至2025年的30.52万吨。

要点五:全球领先的高性能稀土永磁材料生产商 公司为全球领先的高性能稀土永磁材料生产商。公司凭借庞大的产能、卓越的研发能力、专有技术以及强大的产品交付能力,在以下各关键下游领域建立细分市场领先地位:在新能源汽车领域,公司产品被全球前十大新能源汽车生产商用于生产驱动电机;在节能变频空调领域,全球变频空调压缩机前十大生产商中的八家均为公司的客户;在风电领域,全球前五大风电整机厂商中的四家均为公司客户;公司积极布局 3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域,具有较为领先的市场地位。

要点六:战略规划清晰并逐步落地,具备强大的产品交付能力 结合未来的市场需求,公司在 2021 年 3 月制定 2021 年至 2025 年发展规划:公司规划在 2022 年具备 23,000 吨高性能稀土永磁材料产能的基础上,逐步配置资源和能力,建设好赣州、包头、宁波生产基地;规划到 2025 年建成 40,000 吨高性能稀土永磁材料产能。公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达 23,000 吨。包头二期 12000 吨/年产能项目、宁波 3000吨/年高端磁材及 1 亿台套组件产能项目正在按计划建设,2023 年 6 月,公司“高效节能电机用磁材基地项目”取得赣州经开区相关部门的施工许可证,启动项目建设。公司规划在墨西哥投资建设“废旧磁钢综合利用项目”,项目达产后形成年处理 5,000 吨废旧磁钢综合利用及配套年产 3,000 吨高端磁材产品的生产能力。随着全球对稀土永磁材料需求的不断增长,以及海外达到使用寿命周期的废旧磁钢不断增加,通过对废旧磁钢的回收再利用,有利于稀土资源的绿色可持续发展,进一步提升公司全球竞争力。

要点七:与主要稀土供应商建立长期稳定的战略合作 稀土是我国的战略资源。公司总部位于重稀土主要生产地江西赣州,并在轻稀土主要生产地内蒙古包头建设了高性能稀土永磁材料生产基地。公司与包括北方稀土集团、中国稀土集团在内的重要稀土原材料供应商建立了稳定的战略合作关系,连续两年获得北方稀土“优质客户”奖项。同时,公司根据稀土价格波动趋势和在手订单情况及时调整更为谨慎的稀土原材料采购和库存策略、与客户建立调价机制、优化配方及工艺技术等措施,以减少稀土原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:拟1亿美元投建废旧磁钢综合利用项目 金力永磁(300748)9月12日晚间公告,公司拟通过全资子公司金力香港科技在墨西哥新设公司投资建设“废旧磁钢综合利用项目”,项目计划总投资额约1亿美元。

要点十:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。

要点十一:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

要点十二:收到联合汽车电子《零件定点书》 2019年2月28日公告,公司于2019年2月27日收到联合汽车电子有限公司(以下简称联合汽车电子)的《零件定点书》,公司成为其大众集团MEB纯电动平台项目的稀土永磁材料供应商。联合汽车电子是博世集团和中联汽车电子有限公司在中国的合资企业。此次得到联合汽车电子的认可,为大众集团MEB项目提供稀土永磁产品,将对公司进一步拓展新能源汽车市场产生积极影响。