要点一:所属板块 光伏设备 江苏板块 专精特新 创业板综 深股通 融资融券 预盈预增 储能 高送转 一带一路 太阳能 智能电网

要点二:经营范围 电气控制设备及配件、监控设备、成套电源、计算机软硬件的销售;太阳能、风能、储能及节能技术的研发、技术转让、技术服务;太阳能逆变器、风能变流器、电化学储能系统储能变流器、变频器及应急电源、光伏发电站汇流箱、变电站测控装置、低压有源电力滤波装置、低压静止无功发生器、电能质量控制设备、电能质量监测装置研发、生产、销售;分布式光伏发电;电站监控系统集成服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:电力电子设备的研发、生产、销售 公司主营业务为电力电子设备的研发、生产、销售。公司专注于电力电子变换技术,运用电力电子变换技术为光伏发电、电化学储能接入电网以及电能质量治理提供解决方案。目前公司主要产品包括光伏逆变器(PV Inverter)、储能双向变流器(PCS)以及有源滤波器(APF)、低压无功补偿器(SVG)、智能电能质量矫正装置(SPC)等产品,并提供光伏发电系统和储能系统的集成业务。

要点四:光伏发电行业、电化学储能行业 1.近年来随着全球变暖的加速,越来越多国家和地区加速了对环境保护的进程,碳中和的热潮正在全球范围内持续发酵,绿色低碳的发展模式已成为全球普遍共识。根据国际可再生能源机构(IRENA)发布的《World Energy Transitions Outlook 2022》分析,2030 年全球光伏装机量将达到 5,200GW,2050 年将达到 14,000GW,在此目标下,将产生每年 450GW的新增装机需求。在光伏市场政策的引导和驱动下,集中式电站与分布式光伏电站皆会迎来快速增长,装机容量的扩张可直接推动逆变器需求增长。2.随着各国净零排放目标的制定和实施,新能源的大规模、高比例、高质量可持续发展是必然趋势,然而它带来的波动性、间歇性及转动惯量给电网带来了很大的挑战,储能是支持新能源大规模应用的重要基础设施,对减轻电力体系的冲击、维持电力系统的可靠性与稳定性具有重要意义。根据储能领跑者联盟(以下简称 EESA)统计,2022 年全球新型储能装机量为 21.33GW/43.94GWh,国内新型储能装机量为 7.16GW/15.94GWh。据 EESA 的调研和测算, 2022 年全球新型储能 PCS 出货量约 56GW。储能行业已进入快速增长期。 根据中关村储能产业技术联盟发布的数据,2023 年 1-6 月,国内新型储能新增装机容量 8GW/18.2GWh,新增装机规模已超去年全年。

要点五:研发优势 公司坚持自主研发,深耕电力电子电能变换和控制领域,不断完善和推进研发机构建设水平,坚持“光储协同”发展。当前,公司已经建设深圳、无锡、成都、苏州四大研发中心,无锡、宁夏、印度三大制造基地通过信息化、自动化、智能化技术实现精益生产。同时,公司建设有院士工作站、博士后科研工作站、企业技术中心、CNAS 实验室等高端科研平台,邀请外部合作专家多名,很好地支撑了公司各类新技术、新产品的开发。近年来,依托坚实的研发平台和团队优势,公司承担了多项政府重要科技项目的研发攻关和产业化实施,同时,公司也是江苏省智能制造示范车间,通过搭建自动化产线,融合信息化管理系统,实现产能资源更优配置。2022 年初,公司储能系统的重要科研项目成功入选江苏省首批碳达峰碳中和科技创新专项,这是紧扣国家经济社会绿色低碳转型发展主题的重要科技创新实践。

要点六:大型客户资源优势 经过多年的市场耕耘和积累,公司已经与以中核集团、华电集团、国电投集团、国家能源集团、华能集团、中国节能集团等国内发电集团为代表的高端发电市场建立起了稳固的合作关系,同时深耕省属大型国有企业、大型民营能源投资集团以及国内主要光伏 EPC,长期稳居国内一线供应商地位。优秀的客户资源保障了公司拥有持续的订单、增强了公司的品牌影响力,有利于公司提升产品品质和持续创新能力。值得关注的是,近年来,大型央企、国企在光伏市场不断发力,光伏行业市场份额越来越向大型企业集中,公司在国内高端发电市场的品牌地位将得到进一步巩固。海外市场逐步延伸,随着公司海外拓展的加速,已经与 TATA、ACWA、SOFTBANK、AVAADA、SUPER ENERGY、B.GRIMM、LNT、STERLING WILSON、ABG、ACME、GREENCELL、SOLARIA、VOLTALIA 等著名世界级企业集团取得战略性合作关系,产品出货覆盖印度、越南、韩国、西班牙、德国、法国、希腊、瑞典、巴西、沙特、迪拜等地。

要点七:产品可靠、性能优越 公司拥有健全的光伏逆变系列产品和技术,技术路线包含集中式、组串式、集散式逆变解决方案;应用场景覆盖大型地面、复杂山地、水上漂浮、工商业屋顶以及户用分布式电站;单机功率范围从 8kW 到 3.4MW,满足各种类型的应用需求。公司在储能领域逐步延伸发展,公司推出多种功率段的交、直流储能变流器以及适应微网的储能解决方案,同时推出储能系统集成解决方案和储能电站整体解决方案。公司储能产品主要应用于发电侧。发电侧以大型储能电站为主,设备需融入电网生态体系,对项目招投标参与方要求严格,准入壁垒较高。2022 年,受经济下行,行业周期的影响,上能电气集中式、组串式储能仍然保持增长,加速扩展,应用项目从国内逐步扩展到海外:新加坡 200MW/400MWh 储能电站、湖南 200MW/400MWh 独立储能电站、山东 100MW/200MWh 储能电站、西藏超高海拔 4700 米光储融合保供项目、宁波分布式光伏+储能项目等。与此同时,上能电气储能系统业务逐步推进,先后为宁夏 100MW/200MWh 液冷大型储能电站、湖南 100MW/200MWh 独立共享储能电站、广东 200MW 光伏+20MW/20MWh 储能电站等示范项目提供整体解决方案,覆盖发电侧、电网侧、用户侧等各类场景。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:高效智能型逆变器产业化项目 本项目总投资15,229万元。固定资产投资共计8,599.08万元,其中工程费用3,070.16万元,设备购置及安装5,528.92万元(其中安装费161.04万元)。项目建设为18个月,项目投产后第一年生产负荷计划为正常生产能力的60%,第二年达到80%,第三年至第十年达到100%。项目第三年全部达产后,达产年份销售收入预计为70,500.00万元,净利润5,133.68万元。

要点十:储能双向变流器及储能系统集成产业化项目 本项目总投资11,477万元。项目建设期为18个月,项目投产后第一年生产负荷计划为正常生产能力的10%,第二年达到20%,第三年达到40%,第四年达到80%,第五至第十年达到100%。

要点十一:研发中心建设项目 研发中心项目总投资9,806万元。项目旨在提升公司整体研发水平,提高公司的技术研发实力,强化创新驱动的业务增长模式。公司现有研发中心位于深圳,并同时设有无锡研发办公室,本项目主要内容为打造无锡研发基地。

要点十二:营销网络建设项目 本项目旨在提升公司营销水平,进一步拓展市场份额,开拓客户资源。项目总投资3,896万元。

要点十三:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十四:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。