要点一:所属板块 环保行业 广东板块 标准普尔 沪股通 上证380 转债标的 AH股 生物质能发电 绿色电力 医废处理 垃圾分类 PPP模式 深圳特区 节能环保

要点二:经营范围 从事垃圾焚烧等环保产业的技术开发、相关设备设计开发及系统集成,垃圾处理项目工程管理、运营管理及技术服务、相关的技术咨询(经营范围中涉及许可证管理或须取得相关资质证方可经营的,按有关规定办理)。

要点三:生活垃圾焚烧发电 公司是中国最早从事生活垃圾焚烧发电的企业之一,主要以BOT等特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设、运营、维护以及技术顾问业务。公司着眼于经济较发达的长江三角洲地区、珠江三角洲地区及环渤海经济圈的广阔市场空间,业务布局延伸至安徽、湖北、贵州、山西、广西、江西、河南、四川等中西部地区,形成了立足于长三角、珠三角、环渤海,辐射全国的市场布局。

要点四:垃圾焚烧发电行业 随着我国城镇化持续推进和经济的发展,我国生活垃圾产生量持续增加,处理需求日益旺盛。国家发改委、住房和城乡建设部印发的《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》(发改环资〔2021〕642号)(以下简称《规划》)显示:“十三五”期间,全国新建垃圾无害化处理设施500多座,城镇生活垃圾设施处理能力超过127万吨/日,其中建成生活垃圾焚烧厂254座,累计在运行生活垃圾焚烧厂超过500座,焚烧设施处理能力58万吨/日,全国城镇生活垃圾焚烧处理率达到45%。生活垃圾焚烧比例明显增加,原生垃圾填埋占比大幅降低,初步形成了新增处理能力以焚烧为主的生活垃圾处理发展格局。国家“十四五”规划提出,到2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右,城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右,城镇垃圾焚烧发电行业仍有一定增长潜力。

要点五:重点突出、辐射全国的市场布局 公司自成立以来一直采取积极的市场开发战略,大力拓展各区域市场。公司项目地理范围广阔,市场网络覆盖20个省/直辖市/自治区。公司着眼于经济较发达的长江三角洲地区、珠江三角洲地区及环渤海经济圈的广阔市场空间,业务布局延伸至安徽、湖北、贵州、山西、广西、江西、河南、四川等中西部地区,形成了立足于长三角、珠三角、环渤海,辐射全国的市场布局。

要点六:丰富的行业经验 公司是国内最早从事垃圾处理产业化探索的企业之一,也是国内最早专注提升及进一步开发先进国际焚烧发电技术的企业之一。公司自2000年成立以来,在项目投资、建设及运营管理方面积累了丰富的经验,连续十三年被评选为“中国固废十大影响力企业”。二十余年的行业经验塑造了公司品牌,并将帮助公司把握行业的发展机遇,实现公司战略发展目标。

要点七:领先的专业技术 公司自主研发的“多驱动逆推式机械炉排炉”技术为行业领先的焚烧技术并被国家授予发明专利。该技术契合中国生活垃圾特点,具备性能上的优势,被住建部选为“十一五”期间重点推广的核心技术,并成功入选中国环保产业协会《2019年重点环境保护实用技术及示范工程名录》。公司常州项目2013年被中国环保产业协会评为“使用环保技术的国家模范项目”,惠州项目2017年荣获“中国电力优质工程奖”、“国家优质工程奖”,通州项目2020年荣获“中国电力优质工程奖”、“鲁班奖”,海宁扩建项目2021年荣获“国家优质工程奖”。公司自主研发的“一种二噁英在线预警和控制系统的多驱动逆推式垃圾焚烧炉”获得中国环保产业协会2019年度技术进步二等奖,多驱动逆推式焚烧炉和二噁英在线预警控制技术分别获得2022年中国城市环境卫生协会科技进步一等奖和科技应用二等奖。凭借专业技术,公司能为客户提供更优质的环保服务,提高公司的市场地位。

要点八:拟6.1亿元收购广东博海昕能环保100%股权 2018年8月23日公告,公司拟以6.1亿元现金收购广东博海昕能环保有限公司100%股权。博海昕能主要以特许经营方式从事生活垃圾处理业务。本次收购将提升公司生活垃圾焚烧发电业务规模,完善市场布局。本次收购近期可以为公司增加2700吨/日,远期可以增加5500吨/日的垃圾焚烧处理能力,及800吨/日以上的垃圾转运能力,让公司首次进入四川、黑龙江及吉林生活垃圾处理市场。

要点九:拟收购贵州金沙绿色能源公司股份 2018年11月13日公告,公司于2018年11月12日与珠海欧泰能源环保合伙企业(有限合伙)、深圳市国运环保投资有限公司签署《股权收购框架协议》,就公司收购贵州金沙绿色能源有限公司股权达成初步意向。标的公司系一家以生活垃圾焚烧发电和生活垃圾清运为主营业务的有限责任公司,以BOO方式投资、建设、运营贵州省金沙县生活垃圾清运与焚烧发电一体化项目,该项目包含了生活垃圾焚烧发电项目和城乡生活垃圾清运系统建设项目两个子项目。

要点十:获垃圾焚烧发电项目特许经营权 总投资3.8亿元 2018年9月26日公告,公司与湖北省石首市住建局签署协议,公司获授予石首市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权,项目总投资约3.8亿元,特许经营期限为30年,自项目正式商业运营之日起计算。项目设计日处理生活垃圾规模为700吨/天,主要工艺为机械炉排炉技术。项目位于石首市南口镇,占地面积约110亩。

要点十一:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点十二:天津宁河县秸秆焚烧发电项目 项目总投资为24,893.00万元,募集资金投资额为8,000.00万元,宁河公司为项目实施主体,负责垃圾焚烧发电厂的规划、设计、融资、建设、验收、运营、维护和移交及所有附带性活动,以获取回报。特许经营期限为自垃圾焚烧发电厂建设完成进入商业运营开始日起30年。本项目位于天津市宁河县廉庄乡,处理秸秆规模为700吨/日。

要点十三:天津宁河县生物质发电项目 项目总投资为25,437.35万元,募集资金投资额为8,000.00万元,宁河公司为项目实施主体,负责垃圾焚烧发电厂的规划、设计、融资、建设、验收、运营、维护和移交及所有附带性活动,以获取回报。特许经营期限为自垃圾焚烧发电厂建设完成进入商业运营开始日起30年。本项目位于天津市宁河县廉庄乡,日处理垃圾规模为500吨。

要点十四:蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目 项目建设规模总投资预计为50,401.45万元,计划工期为22个月。本项目位于安徽省蚌埠市,项目实施主体为蚌埠公司。项目计划生活垃圾处理规模为1,960吨/日,分两期建设,其中一期规模日处理生活垃圾1,210吨。一期工程规模选配二台605t/d焚烧炉,一台25MW汽轮发电机组,年处理能力约44.17万吨;二期增加建设一条750t/d的垃圾焚烧生产线和一台15MW的汽轮发电机组。土建工程一次完成,设备订货和安装分期进行。

要点十五:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。

要点十六:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。