要点一:所属板块 证券 河南板块 标准普尔 富时罗素 沪股通 融资融券 预盈预增 AH股 债转股 券商概念 国企改革 互联金融

要点二:经营范围 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。

要点三:证券业务 公司主要业务有证券经纪业务、信用业务、期货业务、投资银行业务、投资管理业务、自营交易业务和境外业务。

要点四:证券业 党的二十大提出“健全资本市场功能,提高直接融资比重。”作为资本市场的重要参与者和建设者,证券公司在服务实体经济方面发挥着重要作用。近年来,资本市场改革开放持续深化,顶层多举措维护资本市场稳定,提振市场信心。2022 年,监管层在多场合,通过多种方式表示积极引入长期投资者、引导更多中长期资金入市,推动资本市场高质量发展。特别是个人养老金制度落地,为资本市场带来长期资金,助力资本市场行稳致远。科创板做市制度正式启航,一方面提高股票流动性,释放市场活力,另一方面促进市场稳定,增强市场韧性,是全面推动科创板高质量发展,建设有中国特色资本市场的又一有益实践。在一系列维护资本市场平稳运行政策“组合拳”推动下,资本市场的整体运行状态大为改观,证券行业的整体经营环境大为改善,各项业务重回良性发展的正轨。同时,券商行业竞争加剧,发展方式发生深刻变革,对证券公司的综合实力、专业水平以及各项业务协同发展提出了更高的要求。

要点五:创新实施“三位一体”金融服务模式,被写入省政府文件予以推行 围绕“做强投行、做优投资”战略,公司持续深化投行改革,依托公司在北上广深等核心城市、河南省内各辖市百余家分支机构的布局,实现投行部分核心指标排名进入行业前列。在此基础上,公司积极探索实施投资、投行、投贷联动“三位一体”金融服务模式,即中原证券精选一批有发展前景的企业、特别是科技型企业,由科创基金和公司下属的投资公司进行股权投资,并带动社会资本跟投,同时吸引商业银行贷款,条件成熟时积极支持企业上市,进入资本市场,实现良性发展。该模式已在省内多地创新实施,取得良好效果,获得河南省委、省政府的肯定,被写入《河南省推进企业上市五年倍增行动实施方案》,在全省推行。

要点六:A+H 两地上市平台优势 公司是拥有 A+H 双资本通道的证券公司,具备一定的品牌、社会影响力以及丰富便捷的融资渠道,可以迅速扩充资本实力、补足运营资金。公司向特定对象发行 A 股股票事宜已经股东大会审议通过并被上交所受理,拟发行不超过 1,392,865,410 股 A 股股票(含 1,392,865,410 股),募集资金不超过人民币 70 亿元(含人民币 70 亿元)。

要点七:“根据地”优势 公司是河南省属法人券商,是推动河南资本市场发展的主要载体,拥有中国中西部最大经济省份“根据地”,长期深耕河南市场,与地方政府、企业及个人客户建立了深度合作关系,多项业务区域市场占有率名列前茅。在河南省出台的《河南省推进企业上市五年倍增行动实施方案》中,明确提出发挥中原证券本土券商主体作用,为公司创造良好业务发展机遇。

要点八:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的50%。

要点九:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。