要点一:所属板块 钢铁行业 天津板块 沪股通 预盈预增 转债标的 地下管网 雄安新区

要点二:经营范围 高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售;货物及技术的进出口(法律、行政法规另有规定的除外);机器设备租赁;特种设备制造、特种设备销售;颜料制造、颜料销售;有色金属合金销售;金属切削加工服务、金属废料和碎屑加工处理;金属表面处理及热处理加工;再生资源销售;新材料技术研发;非居住房地产租赁;游览景区管理、休闲观光活动、会议及展览服务、体验式拓展活动及策划、组织文化艺术交流活动;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)、工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:焊接钢管研发、生产、销售 公司是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业,拥有“友发”和“正金元”两个品牌。已经形成天津、河北唐山、河北邯郸、陕西韩城、江苏溧阳、辽宁葫芦岛六个生产基地,旗下 10家钢管生产企业拥有 290 余条生产线,并拥有 4 个国家认可实验室、1 个天津市焊接钢管技术工程中心、2 个天津市企业技术中心。

要点四:金属制品业 2023年一季度,受疫情防控政策优化、地产政策底部确立、国内稳增长重回主线等因素的影响,钢管价格总体延续震荡上涨态势,期间经历过一轮回调(春节后钢价超涨回调)。二季度,宏观风险事件多次出现,供需阶段性过剩,钢管价格震荡下降,累计降幅超过 500 元/吨。据中国钢结构协会钢管分会提供的数据,2023 年 1-6 月份,全国钢管产量 4,867 万吨,同比上涨 12.23%,表观消费量 4,367 万吨,同比上涨 9.76%,其中,焊接钢管产量 3,132 万,同比上涨11.4%,表观消费量 2,926 万吨,同比上涨 10.59%。

要点五:品牌优势 公司一贯高度重视品牌建设,品牌是企业最大的差异化特征。公司拥有“友发”和“正金元”两大中国驰名商标,“友发”牌焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、钢塑复合管连续多年被天津市政府授予“天津市名牌产品”称号,“正金元”牌钢管获得“河北省名牌产品”称号。“友发”和“正金元”钢管品牌已成为行业知名品牌,得到了经销商和终端用户的广泛认可,这也是公司始终倡导利他理念、坚守诚信原则、注重产品品质的结果,形成了产品品牌优势,增强了客户粘性,助力公司长期良性发展。自公司上市以来,自身品牌形象、市场信誉度及终端用户认可度均获得大幅提升。随着 2022年友发产品市场占有率的持续提高,将进一步提升品牌影响力,品牌优势已经并将长期成为公司核心竞争力。

要点六:规模优势 公司自成立以来,在低成本战略指导下,始终保持产销规模快速增长势头,在“有了规模不代表有了一切,但没有规模会失去一切”的传统制造业中独占鳌头,从小到大、从弱到强。友发集团已连续 17 年产销量稳居全国第一,2019 年 11 月公司被国家工信部评为“制造业单项冠军示范企业”。产销规模的快速增长也促进公司市场占有率持续提升,进一步巩固了公司的品牌优势。公司产销规模大、产线多、产品规格齐全,保证了公司供货的及时性,有利于公司发挥设备潜力,实现满负荷生产,从而降低生产成本。较大的产销规模也增强了公司向上游采购原材料的议价优势,降低了采购成本。公司通过在市场前沿、原料基地布局生产基地,在扩大产销规模的同时能有效降低公司原料、成品的物流成本,最大程度的提升了公司产品竞争力。较大的产销规模摊薄了公司管理成本,提升了企业综合竞争力,奠定了公司在行业中的龙头地位,对于公司汇聚行业人才、引领行业发展创新起到了积极的促进作用。

要点七:营销渠道优势 公司自成立以来,产品销售主要采用经销模式。经销模式虽然“薄利”,但公司能够以较低的销售成本、较少的人力资源和较快的速度实现对全国市场的拓展开发。目前,公司在全国合作的经销商超过千家,销售网络遍布全国。公司与这些忠诚度高、实力强、信誉好的经销商已经形成了共生的合作理念,为进一步巩固与经销商的合作关系,公司还经常组织经销商专题培训、定期举办年会等活动,加强与经销商的信息交流,提升经销商的归属感与销售软实力。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。