要点一:所属板块 化学制品 江苏板块 预亏预减 有机硅 半导体概念 新材料

要点二:经营范围 许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;知识产权服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点三:有机硅精细化学品研发、生产及销售 公司是一家专业从事有机硅精细化学品研发、生产及销售的高新技术企业,凭借技术优势、产品品质优势及良好的市场信誉,在所属细分领域处于领先地位。目前,公司的主要产品包括以六甲基二硅氮烷为核心的有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷两大产品类别,包含十多种有机硅产品。

要点四:专用化学产品制造 根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》规定,公司业务属于大类“C制造业”中的子类“C26化学原料和化学制品制造业”;根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司业务属于“C制造业—C26化学原料和化学制品制造业—C266专用化学产品制造”。

要点五:产品差异化竞争优势 公司预期到苯基氯硅烷及苯基有机硅材料的未来发展方向及潜在市场需求,自2014年开始苯基氯硅烷项目的试生产,产品包括苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷,是生产苯基中间体以及苯基硅橡胶、苯基硅油等下游产品的主要原料之一。相对于甲基硅橡胶、甲基硅油等常规有机硅材料,苯基硅橡胶、苯基硅油等苯基有机硅材料具有更好的耐高低温、耐候性、耐辐射等性能。公司通过技术引进以及不断的改进和创新,生产工艺已成熟稳定,现已达到国内领先水平,产品现已出口美国迈图集团、日本信越集团等,在该细分领域处于领先地位。目前,除新安股份拥有苯基三氯硅烷产品外,其他国内大型有机硅单体生产企业均无苯基产品。

要点六:技术研发优势 截至本招股意向书签署日,公司已经取得专利25项,作为主要起草单位参与了1项行业标准、6项团体标准的编写,拥有自主知识产权的高新技术产品4项。除专利技术外,通过自主研发,公司拥有缩合法合成乙烯基双封头技术、流化反应合成苯基氯硅烷技术等多种自有技术,通过积极推进技术研发,公司保持其产品在细分市场中的竞争优势。

要点七:质量优势及客户粘度较强 公司产品质量优异且稳定,其中,公司核心产品六甲基二硅氮烷的最高纯度可达99.95%,特定杂质含量可降低至0.1PPB以下,乙烯基双封头的最高纯度可达99.8%,苯基氯硅烷的特定杂质含量达未检出级别,处于行业领先水平。六甲基二硅氮烷、硅醚、乙烯基双封头、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷等产品质量得到了国际有机硅巨头和制药企业的认证和认可。公司客户主要为有机硅材料、制药等全球知名企业,该类企业出于自身产品质量优异性和稳定性要求,对供应商的选择较为严格,需通过一系列的产品质量检测、试用并最终认证。由于公司产品质量优良、稳定,供应及时、产量充足,公司与下游客户之间建立了长期、稳定的合作关系,客户粘度较强。报告期内,公司与美国迈图集团、日本信越集团、蓝星星火、迈兰印度、日本住友、齐鲁制药集团、印度太阳药业、先正达、陶氏杜邦、赢创、哈药总厂等大型有机硅生产和制药企业均保持稳定的合作关系。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。