要点一:所属板块 光伏设备 江苏板块 专精特新 沪股通 融资融券 预盈预增 BC电池 TOPCon电池 半导体概念 太阳能

要点二:经营范围 电子产品、半导体、新能源材料、纳米技术镀膜专用设备、专用纳米材料的研发、设计、生产、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售 公司以原子层沉积(ALD)技术为核心,主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售,向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。报告期内,公司产品率先用于光伏电池片生产过程中的薄膜沉积环节,已覆盖包括通威太阳能、隆基股份、晶澳太阳能、阿特斯、天合光能等在内的多家知名太阳能电池片生产商。2018年,公司的光伏领域夸父(KF)原子层沉积设备被评定为“江苏省首台(套)重大装备产品”。目前,公司应用于TOPCon新型高效电池生产线的产品已在客户现场验证。在成功将ALD技术应用于光伏领域后,公司开发了对技术水平和工艺要求更高的半导体薄膜沉积设备,已先后获得国内多家知名半导体公司的商业订单,并在报告期内实现了国产ALD设备在28nm集成电路制造关键工艺(高介电常数栅氧层材料沉积环节)中的突破。此外,公司已与多家国内半导体厂商及验证平台签署了保密协议并开展产品技术验证等合作,针对国内半导体薄膜沉积各细分应用领域研发试制新型ALD设备。除了光伏和半导体领域外,公司还拓展了柔性电子等其他领域的应用。

要点四:专用设备制造业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业隶属于“专用设备制造业”(行业代码:C35);根据《国民经济行业分类与代码》(GBT/4754-2017),公司所处行业隶属于“专用设备制造业”下的“半导体器件专用设备制造”(行业代码:C3562)。

要点五:技术路线优势 ALD 工艺可以在 100%阶梯覆盖率的基础上实现原子层级(1个纳米约为 10 个原子)的薄膜厚度。在这种情形下,随着制程技术节点的不断进步,ALD 工艺优异的沉积均匀性和一致性使得其在微纳电子学和纳米材料等领域具有广泛的应用潜力,会越来越受到青睐。在光伏领域,ALD 技术在现阶段最主要的 PERC 电池,以及在 TOPCon 等下一代高效电池工艺上均具有良好的应用空间;在半导体领域,先进制程、存储芯片器件结构 3D 化及新技术提升加大了对 ALD 设备的需求;此外,ALD 技术作为一种具有普适意义的真空镀膜技术,由于其超薄的膜厚、极高的均匀度及优异的三维共形性,使其在纳米级别可产生诸多特殊的性质,在柔性电子等新型显示、MEMS、催化及光学器件等诸多高精尖领域均拥有良好的产业化前景。上述任一领域的应用前景均体现了 ALD 的技术特点及优势,为公司的后续发展提供了广阔市场空间。

要点六:优秀的研发团队 自成立以来,公司以海内外专家为核心,积极引入和培养一批经验丰富的电气、工艺、机械、软件等领域工程师,形成了跨专业、多层次的人才梯队。截至报告期末,公司研发人员共有 188 名,占公司员工总数的 36.79%。公司的研发技术团队结构合理,分工明确,专业知识储备深厚,产线验证经验丰富,是奠定公司技术实力的基石,不断助力下游应用领域关键产品和技术的攻关与突破,保障了公司产品的市场竞争力。

要点七:技术积累与研发创新能力 公司坚持自主研发,已形成原子层沉积反应器设计技术、高产能真空镀膜技术、真空镀膜设备工艺反应气体控制技术等多项核心技术,上述核心技术成功应用于公司各类产品。公司光伏领域设备 2018 年被评为江苏省首台(套)重大装备产品,半导体领域设备 2021 年成为国产首台成功应用于 28nm 节点集成电路制造前道生产线的量产型 High-k 原子层沉积设备。截至本招股意向书签署日,公司拥有专利 97 项,承担了多项省级科研项目,具备可持续的研发创新能力。公司将持续推动优化产品类型、拓宽应用领域,在行业竞争中保持较强的技术优势。

要点八:自愿锁定股份 实际控制人王燕清、倪亚兰、王磊的承诺:①自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。②本人直接和间接所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,将做相应的复权处理)。③若发行人首次公开发行上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人首次公开发行上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价(若发行人在首次公开发行上市后6个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,将做相应的复权处理),本人直接和间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月。④上述第②和第③项股份锁定承诺不会因本人或本人近亲属在发行人的职务变更、离职等原因而放弃履行。

要点九:基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级等4个项目 经公司第一届董事会第十九次会议及 2021 年第四次临时股东大会决议,本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目、基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目 、集成电路高端装备产业化应用中心项目、补充流动资金。如公司本次公开发行 A 股股票实际募集资金相对于项目所需资金存在不足,不足部分公司将通过自有资金、银行借款等途径解决。如果本次募集资金最终超过项目所需资金,超出部分将用于偿还公司银行贷款和补充公司流动资金。在募集资金到位前,公司将根据各募集资金投资项目的实际付款进度,通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金。