要点一:所属板块 电子元件 江苏板块 专精特新 沪股通 融资融券 预亏预减

要点二:经营范围 纳米新材料、纳米涂层技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务;纳米涂层加工;表面处理设备的加工、销售、租赁;从事上述产品的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品的,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。

要点三:高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备 公司致力于研究和发展适应复杂应用环境的纳米材料技术,主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备,并基于自主研发的纳米镀膜设备、材料配方及制备工艺技术为客户提供纳米薄膜产品及配套的镀膜服务,同时根据客户需求销售纳米镀膜设备。报告期内,公司主要根据不同应用场景的需求,为电子消费品整机及零部件提供具备防水、防油、防腐蚀、防硫、耐盐雾等功能的纳米薄膜产品及配套的镀膜服务。

要点四:新材料 根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司纳米薄膜材料制备属于“C制造业之C39计算机、通信和其他电子设备制造业(C3985电子专用材料制造)”,公司纳米镀膜设备制造属于“C制造业之C35专用设备制造业(C3569其他电子专用设备制造)”。根据国家发展改革委等部门制定的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司纳米薄膜材料属于“新一代信息技术产业”之“1.3.5关键电子材料制造”中的“新型电子元器件材料”;公司纳米镀膜设备属于“新一代信息技术产业”之“2.1.4智能加工装备”中的“智能基础制造装备”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司纳米薄膜材料属于“新一代信息技术产业”之“1.2.3高储能和关键电子材料制造”中的“电子元件专用厚薄膜材料”,公司纳米镀膜设备属于“新一代信息技术产业”之“1.2.1新型电子元器件及设备制造”中的“有机蒸镀设备”。

要点五:技术优势 等离子体聚合纳米薄膜的制备是高分子材料技术、低温等离子体技术、纳米气相沉积技术和自动控制技术的融合,具有较高的技术壁垒。公司在高分子材料、等离子体物理、化学气相沉积、机械制造工艺等方面掌握多项核心技术,能够自主设计生产纳米镀膜设备,掌握具有自主知识产权的材料配方及制备工艺,所制备的纳米薄膜具有功能丰富、适用基材范围广、制备效率高以及产品质量稳定等技术优势。公司目前已建立完善的研发体系,具备在设备设计、材料配方研制、制备工艺改进等各方面的持续创新能力,拥有行业一线实践经验与创新前沿技术协同的研发运行模式,在巩固公司现有市场地位的基础上紧跟纳米材料行业发展趋势,在新兴行业应用领域持续积累技术储备,提前布局。

要点六:市场及客户优势 公司现有客户主要分布于消费电子行业,公司目前已成为华为、小米、苹果、vivo、亚马逊等国内外智能终端龙头厂商纳米薄膜产品的直接或间接供应商,具有重要的市场地位。消费电子行业对产品质量、可靠性、安全性、环保性具有较高的要求,针对客户某项定制化需求而开发的新技术需要从客户产品研发、设计阶段就开始进行技术论证和评估,并且需要经过反复的打样、测试,该周期可能需要经过一至二年。因此,企业在与供应商正式确立合作关系后,置换成本较高,双方均倾向于持续合作,新进入市场的竞争者在不具备明显技术优势的情况下获取客户的难度较大。这种合作模式使得公司客户粘性较高。公司通过设备驻外生产、集中生产两种方式为客户提供纳米薄膜产品及配套的镀膜服务。尤其驻外生产的方式大大节省了物料运输、打样试产的时间成本,可以满足客户交期短、定制化的要求。通过不断迅速响应客户需求并提供定制化的产品,加深了对客户需求的理解,能够迅速适应下游客户不断变化的工艺需求,帮助客户降低生产成本。基于以上优势,公司建立了较为稳固的销售渠道和市场进入壁垒。在传统消费电子领域之外,公司持续扩展产品应用领域,如海康威视、大疆等安防设备、无人机行业龙头企业均已成为公司客户。与竞争对手相比,公司在技术可扩展性、产品质量、经济性等方面均具有较强的竞争力。

要点七:质量与服务优势 公司设有专门的品质管理部门对公司产品实施生产过程进行质量控制。公司建立了覆盖设计开发、采购、生产制造、服务等全生命周期的质量管理和保证体系,保障了产品的高可靠性和质量稳定性。2018年公司获得华为颁发的“2018年仪器装备质量奖”,2019年公司获得小米颁发的“优秀合作伙伴奖”,体现出客户对公司产品及服务质量的高度认可。同时,公司向各个驻外生产点长期派驻技术支持人员,形成了覆盖重点客户、重点区域的售后服务网络,能够随时响应客户的需要、及时处理突发事件,规范有序地为客户提供全方位服务。

要点八:专业人才优势 公司立足于自主研发,拥有一批掌握行业核心技术、高端技能和经营管理能力的复合型团队,技术团队专业背景涵盖材料工程、化学工程与工艺、高分子化学与物理、机械制造与自动化等领域。公司持续关注境内外先进纳米薄膜制备技术的发展方向,研发与技术团队不断进行化学材料配方、薄膜制备工艺和纳米镀膜设备相关的基础理论和应用拓展研究,持续创新。具有丰富行业经验的管理团队多年来带领公司准确把握行业发展机遇与方向,实现跨越式发展。此外,公司与外部学术机构建立了良好合作关系,与中国科学院宁波材料所联合成立“功能性纳米涂层联合实验室”,建立了“无锡市薛群基院士工作站”,与大连理工大学联合成立“先进等离子体技术联合实验室”,推进材料、工艺、设备等各层面上的纳米薄膜技术深入研究,进一步打造在行业内有较大知名度和影响力的专业技术团队。

要点九:募集资金扩大产能产量以满足市场需求 根据相关机构预测,公司主要下游终端产品在未来出货量整体会呈上升趋势,同时,随着公司在技术研发的投入和市场的开拓,公司在下游主要终端产品领域的渗透率有望呈上升趋势,上述市场的需求增加可能导致公司现有产能不足,亟需进行产能扩张以满足未来可能日益增长的需求。同时,公司正在进行的研发,包括亲水纳米涂层的开发、类金刚石涂层与设备开发、高机械强度涂层开发、高透明度涂层开发、环保涂层开发以及超大腔体镀膜设备开发等有望开拓出新的应用领域,存在较大的业务潜力。本次募集资金投资项目中的无锡总部生产运营基地建设项目和深圳产业园区建设项目均系为扩大产能产量而开展,有利于公司扩大产能产量以满足市场需求,扩大市场占有份额,巩固行业地位。同时,无锡位于长三角,深圳位于珠三角,均处于我国经济发达地区,具有地理位置优势,有利于公司吸引全国乃至世界范围的高质量人才,提升公司主营业务竞争力。

要点十:募集资金提升公司的核心技术水平 报告期内,公司以PECVD技术为基础,以有机物作为化学原材料,以消费电子作为主要下游应用领域,所制备的纳米薄膜实现了良好的防水、防油、防腐蚀、防硫等功能,但无论是现有技术的优化提升,还是新技术的拓展开发,都有很大的提升或开拓的空间。为提升现有技术的技术水平及研发新的纳米薄膜制备技术,公司拟通过无锡总部研发中心建设项目建设,开展生产设备研发、材料配方研发、行业技术交流、对外提供第三方检测服务等工作。具体研发方向方面,公司拟通过本项目开展关于―绿色环保镀膜的研发‖、―耐磨抗刮无机碳膜的研发‖、―氧化物防护镀膜的研发‖、―金属纳米膜的研发‖等多个方向的研发工作,有利于提升公司的核心技术水平,从而增强公司主营业务的竞争力。

要点十一:自愿锁定股份 公司控股股东FavoredTech(香港)承诺:自发行人股票上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次发行上市前已直接或者间接持有的发行人股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。发行人实际控制人、董事长、总经理、核心技术人员宗坚承诺:自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行上市前已直接或者间接持有的发行人股份,也不得提议由公司回购该部分股份。

要点十二:股利分配 公司于2019年1月17日召开股东会议并作出决议,同意将2018年度未分配利润中的1,125万元进行分配,其中900.00万元用于实缴出资,225.00万元用于缴纳个人所得税。公司于2019年2月18日在无锡市惠山区市场监督管理局办妥工商变更登记手续,股利分配实施完毕。