要点一:所属板块 光伏设备 江苏板块 沪股通 融资融券 TOPCon电池 HIT电池 5G概念 太阳能 新材料

要点二:经营范围 半导体材料、电子原料及产品、电子元器件、环保节能材料、电子浆料的生产、销售和研发;电子科技及环保节能材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路货物运输(限《道路运输经营许可证》核定范围)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:新型电子浆料研发、生产和销售 自成立以来,公司始终专注于新材料、新能源产业,是一家专业从事新型电子浆料研发、生产和销售的高新技术企业,目前主要产品为太阳能电池用正面银浆。经过长期自主研发,公司已经掌握了高效晶硅太阳能电池主栅及细栅银浆技术、TOPCon高效电池成套银浆技术、超低体电阻低温银浆技术等多项核心技术。目前,公司基于核心技术开发的产品已能满足多晶PERC电池、单晶单面氧化铝PERC电池、单晶双面氧化铝PERC电池、N型TOPCon电池、HJT电池等多种主流及新型高效电池对正面银浆的需求,并针对金刚线切片技术、MBB技术、叠瓦技术、无网结网版印刷等特定工艺特点开发了相适配的正面银浆产品。

要点四:专用银浆 公司是一家专业从事新型电子浆料研发、生产与销售的高新技术企业。目前公司主要产品为太阳能电池用正面银浆。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“C3985电子专用材料制造”。根据国家发改委出台的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司主要产品属于“6新能源产业”之“6.3.1太阳能产品”中提及的“光伏电池原材料及辅助材料”中的“专用银浆”;根据国家统计局出台的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司主要产品属于“3新材料产业”之“3.2.6.3电子浆料制造”中提及的“片式元器件用导电银浆、晶硅太阳能电池用正面电极用银粉及银浆”,以及“6新能源产业”之“6.3.2太阳能材料制造”中提及的“专用银浆”。

要点五:技术优势 公司高度重视对新技术、新产品的研发工作,研发工作覆盖了从原材料性能的理论研究到银浆产品量产落地的全过程,不断优化正面银浆配方和制备工艺,持续产生技术创新成果。经过多年积累,现已掌握多项应用于主要产品的研发、生产的核心技术。在P型电池用正面银浆技术方面,公司解决了本行业普遍存在的收窄栅线宽度和提升印刷速度难以平衡,降低钝化损伤和优化接触电阻难以平衡,降低银浆耗量和提升组件可靠性难以平衡等多项技术难题,取得良好的应用效果。在此基础上,公司开发的“正银(太阳能电池正面厚膜银浆)”相关产品于2016年12月取得了江苏科学技术厅授予的《高新技术产品认定证书》,于2020年12月取得了常州市科学技术局授予的《常州市高新技术产品认定证书》,产品销售数量逐年快速增长。

要点六:人才团队优势 公司高度重视研发工作及研发团队的建设,不断丰富核心团队和技术人员梯队,目前已汇聚了一批国内外资深的电子浆料专家,组建了一支以冈本珍范(OKAMOTO KUNINORI)、敖毅伟、郑建华、任益超为核心的、极具竞争力的研发团队,在新型电子浆料制备领域积累了丰富的技术研发经验,保证了公司产品和技术的不断创新。截至2022年6月30日,公司拥有研发人员合计122人,其中本科及以上研发人员有74名,包括20名硕士、9名博士,多名研发人员拥有微纳米材料、无机非金属材料、金属材料、高分子化学、物理学等方面的学术及研发经验,多名研发人员曾作为组员获得“2019年江苏省双创团队”称号。

要点七:产品结构优势 正面银浆产品的技术研发和新产品开发能力对于企业的持续健康发展至关重要,公司积极布局行业前沿产品。经过多年的发展,公司目前产品线囊括了多晶PERC电池、单晶单面氧化铝PERC电池、单晶双面氧化铝PERC电池、N型TOPCon电池、HJT电池、IBC电池等主流及新型高效电池片领域用正面银浆,并针对金刚线切片技术、MBB技术、叠瓦技术、无网结网版印刷等特定工艺开发了相关细分产品,紧跟行业趋势。公司凭借着品类丰富、迭代迅速的产品体系,可灵活应对市场的快速变化,满足不同类型客户的需求。

要点八:自愿锁定股份 实际控制人刘海东及其一致行动人冈本珍范(OKAMOTO KUNINORI)、朱立波、蒋欣欣、张晓梅、敖毅伟的承诺:(1)自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。(2)发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6个月。

要点九:常州聚和新材料股份有限公司年产 3,000吨导电银浆建设项目(一期)等3个项目 为进一步扩大生产经营规模、增强核心竞争力,经公司第二届董事会第十八次会议、2021年第一次临时股东大会审议,本次募集资金总额扣除发行费用后,拟全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金。本次募集资金投资项目包括:常州聚和新材料股份有限公司年产3,000吨导电银浆建设项目(一期)、常州工程技术中心升级建设项目、补充流动资金。如本次发行实际募集资金净额超过上述项目所需资金,公司将按照资金状况和募集资金管理相关制度,将多余部分用于补充流动资金、偿还银行贷款或其他与主营业务相关的营运项目;若扣除发行费用后的募集资金净额不能满足上述项目的资金需求,公司将通过银行借款等方式自筹解决。在本次公开发行股份募集资金到位前,公司将根据实际生产经营需要,以自有资金对上述项目进行前期投入,募集资金到位后,将使用募集资金置换该部分自有资金。