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2017年8月23日(星期三)，农历丙申年七月二号，感谢您阅读今天的新闻。

今日财经资讯关键词：1.特朗普税改现重大进展；2.财政部将滚动发行6000亿元特别国债；3.决不能让保险产品异化成少数人的融资工具；4.史上最大到期洪峰将来临；5.社保基金拟投港股。

一、财经要闻

(一)宏观部委

★【财政部：将滚动发行6000亿元特别国债】

2007年第一期6000亿元特别国债将于2017年8月29日到期兑付。为做好本期特别国债兑付工作，经国务院批准，财政部将采取滚动发行的方式，依法合规、稳妥有序地向有关银行定向发行6000亿元特别国债。考虑到实际需要，拟发行的特别国债期限为7年期和10年期，利率参考市场水平确定。同时，中国人民银行将面向有关银行开展公开市场操作。

(二)金融证券

★【保监会副主席陈文辉：决不能让保险产品异化成少数人的融资工具】

陈文辉称，部分保险产品设计偏离保险本源，实际上成了投资品，必须花大力气去纠偏。当前要克服把保险监管机构当成“保险总公司”的倾向，监管不要越俎代庖去关心保费规模、增长率等，不要总是片面想把行业做大。

★【史上最大到期洪峰将来临：下个月2.25万亿同业存单到期】

今年6月份，金融机构面临中期考核，叠加跨季资金需求增加以及大量同业存单到期等因素共同推动，同业存单单月发行量超过2万亿元，仅次于今年3月份的发行量。由于6月份同业存单发行以3个月期限产品为主，这部分同业存单即将于9月份集中到期。据统计，9月份即将到期的同业存单量为22477.7亿元，创出了自2013年底同业存单推出以来的历史单月最高值。

【网联召开第一次股东大会和董事会 六家支付公司获董事席位】

8月22日，网联清算有限公司（筹）第一次股东会会议在北京举行。在网联的全部45个股东中，7家有央行或外汇局背景的股东合计持股37%，余下股份由第三方支付公司依据交易规模和参与网联筹备建设的贡献度分食。其中，支付宝和财付通分别持股9.61%，京东旗下的网银在线持股4.71%，中国电信旗下的天翼电子商务有限公司持股2.77%，万达旗下的快钱和中国平安旗下的平安付，分别持股2.45%。上述六家第三方支付公司，也获得了网联清算有限公司（筹）的董事席位。

(三)股市要闻

【午后创业板指数单边走弱，个股分化题材萎靡】

沪指收报3290.23点，涨0.10%，成交额2229亿。深成指收报10653.98点，跌0.33%，成交额2617亿。创业板收报1814.92点，跌0.78%，成交额713亿。

★【社保基金拟投港股 将确定管理人】

本周二媒体称，周一社保基金港股投资管理人答辩正式展开，答辩结束和管理人确定后，社保基金将启动港股投资；据称中标机构可能管理6个投资组合，可能每个组合4-50亿元。

【上交所：近期抑制了雄安新区、周期性商品价格上涨等概念炒作进一步发酵】

上交所副总经理徐毅林表示，对于概念股上交所分类监管，事中监管，刨根究底三位一体的监管模式，必要时进停牌核查、媒体解读，充分发挥信息披露、监管对概念股炒作警示、冷静、威慑等作用。同时严查异常交易，对各炒作帐户及时采取书面警示、暂停当日交易、限制交易等措施。今年以来这些措施取得了一定成效，抑制了雄安新区、周期性商品价格上涨等概念炒作进一步发酵，市场非理性追涨杀跌有所降温。

【深交所：下一步将严格监管，严厉打击各类违规行为】

深交所副总经理李鸣钟表示，今年以来深圳证券市场体现平稳态势，IPO常态化提供了更多标的，严格规范制度使重组上市不断缩水，公司基本面成为投资决策重要依据。下一步，严格监管，严厉打击各类违规行为，持续关注市场热点问题，推进科技监管、智能监管等辅助模式。继续深化创业改革，创业板向产业前端推进，向企业对资本市场需求推进。

【上周新增投资者33.34万】

据中登结算，上周新增投资者33.34万，前值为32.71万，环比增加1.9%。

(四)房产楼市

【北京楼市全面降温：1-7月商品房销售面积大降40.9%】

北京市住建委数据显示，北京市商品房销售面积同比连续7个月下滑，且下滑速度不断加快。1-7月，全市商品房销售面积为480.6万平方米，同比下降40.9%。其中，住宅销售面积为313.5万平方米，下降35.1%。投资开发层面，1-7月，北京市全市完成房地产开发投资1859.6亿元，同比下降7.1%。

【明年起河南新建商品住房需成品交付】

河南省印发《关于加快发展成品住宅的指导意见》。《意见》要求，郑州航空港经济综合实验区、郑州经济技术开发区、郑东新区新开工商品住宅项目要全部推行成品住宅，从明年1月1日起，全省所有巿、县新开工建设商品住宅，全部要按照成品住宅设计建设（不含4层以下住宅及单套面积大于200平方米的住宅）。

(五)产经观察

1.热点行业类

【中央财政大力支持区域生态循环农业发展】

2017年，中央财政安排农业综合开发资金6.05亿元，在河北、山西和内蒙古等23个省（区、直辖市）建设61个农业综合开发区域生态循环项目。项目主要通过支持农业龙头企业、农民合作社等新型农业经营主体，在一定区域内利用现有的农业生产条件和产业基础，开展畜禽养殖废弃物资源化利用、农副资源综合开发、标准化清洁化生产等方面的建设，促进项目区农牧结合、种养循环，改善农业生态环境，推进农业可持续发展。

【发改委：长江经济带发展取得积极成效，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置】

发改委发文称，长江经济带发展取得了积极成效。下一步要坚持绿水青山就是金山银山，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，把实施重大生态修复工程作为推动长江经济带发展项目的优先选项；加快构建综合立体交通走廊，充分挖掘和发挥长江黄金水道的优势和潜力，加快推进干线航道系统治理，整治浚深下游航道，有效缓解中上游瓶颈，改善支流通航条件；坚决淘汰落后污染产能，着力优化沿江产业结构；积极推进新型城镇化。

【发改委：要靠金融来推动特色小镇的基本建设】

国家发改委国际合作中心PPP项目促进办主任周凯波表示，用PPP模式来推动新型城镇化建设和特色小镇的建设，探索现代金融业和新兴产业发展的高度结合。尤其是在改善民生的基础设施和公共服务领域，比如停车场、乡村医院、乡村道路、垃圾污水处理厂，这些目前在乡村或者是特色小镇中特别缺乏，而这些领域就可以用PPP模式来推动。社会企业家和社会资本可以在这方面省很多精力，需要和政府起来推动。

【发改委全面推进跨省跨区和区域电网输电价格改革】

发改委发布全面推进跨省跨区和区域电网输电价格改革工作的通知，称将加快华北区域电网输电价格核定工作，在完成华北区域电网输配电成本监审基础上，于2017年10月底前完成华北区域电网输电价格核定工作。全面推进区域电网输电价格改革工作。在华北区域电网输电价格改革试点基础上，组织开展华东、华中、东北、西北区域电网输电价格核定工作，于2017年12月底前完成区域电网输电价格核定工作。

【环保部：相关部门正抓紧起草环保税法实施条例】

环保部政策法规司司长别涛在环保部例行新闻发布会上表示，相关部门正在抓紧起草环保税法实施条例，三个部门发了贯彻实施的通知，要求各地方做好征税准备工作，要熟悉环保税法，排污费改为环保税，有些工作机制，需要环保部门和税务部门平行交接和移送，有很多要求。

【国家优质乳核心标准发布 未来国内将普及巴氏奶】

8月22日，2017第一届中国优质乳工程发展论坛在福州召开。本次论坛发布了《福州宣言》，首次将国家优质乳核心标准明确为天然活性营养。会议指出，牛奶中的天然活性营养只存在于巴氏鲜奶中，未来国内将全面普及巴氏鲜奶，这预示着我国奶业将加速进入巴氏鲜奶时代。

【郑州-卢森堡"空中丝绸之路"建设专项规划获批】

河南省委常委会召开会议，研究推进郑州—卢森堡“空中丝绸之路”建设专项规划和工作方案。会议原则通过《郑州—卢森堡“空中丝绸之路”建设专项规划（2017~2025年）》《推进郑州—卢森堡“空中丝绸之路”建设工作方案》。

【深圳规划建设十大未来产业集聚区】

深圳今年启动规划建设的十大未来产业集聚区中，7个率先实现授牌的集聚区正如期推进。深圳经贸信息委有关负责人昨日接受采访时表示，到2020年，深圳未来产业集聚区建设取得明显成效，培育2-3个千亿级产业集群和若干个百亿级产业集群，涵盖生命健康、军工、航空航天、机器人、智能装备等未来产业，规划用地总面积约50平方公里，预计总投资超2000亿元。

2.涨价消费类

【部分硅铁工厂暂时封盘 许多企业的订单已经排到9月】

据生意社，进入8月以来，硅铁现货方面供应端缺货未能缓解，硅铁价格一涨再涨，西北主产区硅铁大厂屡次调价。上周西北大厂硅铁报价大幅上调，72#硅铁自然块承兑报价8400元/吨出厂，75#硅铁自然块承兑报价8600元/吨出厂。此次上调带动硅铁市场价格再次跳跃，各地厂家混乱上调报价，目前西北地区72#硅铁自然块以现金7700元/吨较低报价的厂家有，高至8200元/吨的厂家也有，报价较为混乱，有部分工厂暂时封盘不报。许多企业的订单已经排到9月，各厂都在排队拉货，部分厂家前期的订单都未交付完成。

【需求转暖，双氧水价格接连上涨】

进入8月份，国内27.5%双氧水价格进入上升通道，8月1日产品均价为793元/吨，21日均价为857元/吨，涨幅8.03%。为后市金九银十做准备，市场需求明显增加，贸易商和终端用户采购积极性增强，今年双氧水淡季提早结束，预计短期内双氧水市场仍有调涨空间。

【氧化锆价格继续走高】

据百川资讯，氧化锆价格今日上涨0.3万元/吨，较昨日上涨近7%。山东地区氧氯化锆全部停产，氧氯化锆无货，厂家暂时停止报价，厂家主要以生产老客户订单为主；受环保影响，原料片碱价格上行，原料紧张价格高位，氧化锆价格逐步走高。

【行业供需偏紧 聚碳酸酯价格再度上调】

22日聚碳酸酯（PC）价格再度上调，每吨涨500元，近一月涨幅近15%，相比去年同期涨幅达43%。目前PC市场价格快速上涨，供应面延续紧张，商家报盘心态积极。海外市场方面，受装置集中检修影响，市场供给紧张，仍存进一步提价空间。

3.新技术类

【南方电网发布“十三五”智能电网发展规划研究报告】

南方电网公司近日正式发布《南方电网“十三五”智能电网发展规划研究报告》。《报告》以打造安全、可靠、绿色、高效的智能电网为发展愿景，分析了能源转型发展新趋势，阐述了发展智能电网的重大战略意义，系统完整地建构了公司智能电网发展的架构体系，勾勒了公司“十三五”乃至未来一段时期智能电网发展蓝图，体现了智能电网建设的重要价值，明确了公司电网未来发展的方向。

【全球首辆水氢燃料车诞生 续航里程可达1000公里】

8月21日，全球首辆水氢燃料汽车青年汽车诞生仪式在青年汽车集团总部举行，将是新能源汽车的一次颠覆性的革命创新。据了解，来自哥斯达黎加的华人客户此次签订的2000辆只是首批订单，将出口至中美洲国家尼加拉瓜。而尼加拉瓜只是该客户市场覆盖范围内的13个国家之一。

二、国际聚焦

【道指创近四个月最大单日涨幅】

特朗普税改有重大进展，美股大涨，道指涨约200点，创四个月最大单日涨幅。恐慌指数VIX大跌13%。阿里、微博涨超3%，连续5天创收盘纪录新高。陌陌暴跌20%。美元上涨。黑色系夜盘普跌，铁矿石、螺纹钢、热轧卷板均跌超4%。

★【特朗普税改现重大进展】

对于如何弥补在减税后产生的税收缺口，特朗普的助手和国会领导人就最优办法取得了共识。报道称，这和7月的那份仅有6段文字的框架文件相比，是一个巨大的进步。

【火药味渐浓 美国要求调查中国农产品进口关税配额】

美国认为中国的关税配额政策伤及美国农产品出口，向世贸组织申请成立一个小组，调查中国针对大米、小麦、玉米关税配额的使用。这一申诉最早在去年12月提出，目前有特朗普政府进行正式申请。

【页岩油生产高峰已过？全球最大矿商寻售美国页岩资产】

必和必拓财报显示，2017财年美国页岩油资产减记49亿美元。该司称希望出售在岸美国页岩油业务。其CEO称，旗下美国第八大页岩油田未得到预期回报。上月有对冲基金称做空页岩油企业，预计这类企业资金将告罄，产量会骤降。

三、题材挖掘

1、工信部政策扶持新材料，石墨烯行业有望受益

日前，工信部副部长辛国斌主持召开领导小组办公室第二次会议，讨论了重点新材料研发及应用重大项目、新材料生产应用示范平台、测试评价平台建设方案和支持新材料推广应用的若干政策。下一步，针对产业发展中存在的瓶颈制约，抓紧研究出台一批管用的政策措施。要提前做好2018年工作部署，争取“一年一个台阶、一年更比一年好”，齐心协力把新材料产业搞上去。

市场热度：★★★★

涉及个股：华丽家族、德尔未来、碳元科技。

2、蚂蚁金服宣布开放无人值守技术

22日，蚂蚁金服宣布开放无人值守技术，将为商家提供身份核验、风险防控、支付结算等多种服务，让消费者无需通过商家的人工服务，也能自助用、自助借、自助买。蚂蚁金服无人值守能力已经开始在无人值守创业空间、无人值守KTV、无人值守健身房、无人值守洗衣房等众多场景开展应用。

市场热度：★★★★

涉及个股：远望谷、思创医惠、神思电子。

3、2017世界机器人大会开幕 颠覆性技术将引发爆发式增长

北京市经济和信息化委员会主任张伯旭在22日开幕的2017世界机器人大会上表示，世界机器人产业格局正在发生深刻变革，由硬件竞争转向软件竞争，与人工智能等技术结合成为关键；同时，产业竞争由已知领域应用的竞争转向未知领域应用的竞争，大量潜在新产业、新业态将会衍生。

市场热度：★★★★

涉及个股：埃斯顿、劲拓股份、远大智能。

4、京津冀及周边将启动秋冬季大气治理攻坚行动

22日上午举行的环保部新闻发布会透露，环保部将开展京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动。攻坚行动已经制定了“1+1+6”的方案，即通过一个总体方案，一本台账和6个配套方案的实施，聚焦重点区域、重点行业，对地方政府实行量化问责，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移和死灰复燃。另外，从本月起，环保部将提供每个月的环保工作动态。

市场热度：★★★★

涉及个股：清新环境、先河环保、雪迪龙。

5、镁价创3年多新高 行业龙头望受益

据百川资讯，继上周五大涨600元/吨、8月21日价格大涨5.97%后，8月22日，国内现货镁金属价格继续上涨，各地报价普遍上涨200元/吨，越过万八大关，报18000-18300元/吨。这是镁锭价格连续11个工作日上涨，并刷新3年多新高。8月以来，镁价涨幅逾20%。

市场热度：★★★

涉及个股：云海金属、新疆众和、北京利尔。

四、公告淘金

【并购重组】

北部湾港：拟资产置换获注三优质港口资产

世嘉科技：拟募资6.75亿购买波发特100%股权

特锐德：合肥国轩特来电拟增资扩股 发展充电业务

泰禾集团：参与设立融乐健康 试水住宅共享

【雄安新区】

大唐发电：打造雄安新区的清洁能源基地

巨力索具：控股股东已于雄安设办事处 公司产品获“蓝鲸号”使用

飞利信：雄安分公司正等待政府受理 参与混改项目到里程碑阶段

【股权变更】

海立股份：控股股东终止协议转让公司股份

【业绩预增】

索通发展：半年报净利增长25倍

诺普信：半年报净利同比增长超18倍

浙江富润：半年报净利同比增长16倍

江苏吴中：半年报净利同比增长超15倍

久联发展：半年报净利同比增长757.61%

南大光电：半年报净利同比增长416.01%

正业科技：半年报净利增长3倍

【合作协议】

众泰汽车：与福特签署纯电动乘用车业务合作备忘录 23日复牌

中色股份：与中国瑞林签合同 确保刚果RTR项目顺利执行

东旭蓝天：签14.4亿元生态综合治理项目合作协议

通鼎互联：中标4.2亿元采购项目

天奇股份：中标9984万元设备采购项目

【分红送转】

亚太药业：半年报拟10转10 半年报净利增长58.79%

【新股申购】

祥和实业：申购代码为：732500，申购价格：13.17元

光威复材：申购代码为：300699，申购价格：11.26元

【重要提示】

以上内容，仅供参考，不构成买卖建议。股市有风险，入市需谨慎。

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