申万宏源发布研究报告称，维持龙源电力(00916.HK)买入评级，结合业绩快报，下调2021年归母净利预测至60.3亿元，维持2022-23年预测为76.2/88.1亿元，当前港股股价对应PE为18、14倍和12倍。

　　公司资产质量优质、技术优势显著，碳中和背景下装机增长加速且可获得集团有力支持。

　　公司2021年发电量同比增长19.26%，其中风电发电量同比增长17.44%，全年实现归母净利润同比增长25%-35%，符合该行预期。

　　公司长期以来缺乏低成本融资渠道，可再生能源补贴拖欠导致公司现金流压力极大。

　　该行分析公司此次回A后大幅增加融资能力，业绩增速有望上台阶。

（文章来源：美港电讯）