NEW 2023三季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0994 | 每股净资产(元) | 1.3927 | 每股经营现金流(元) | 0.1592 |
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | -- | 市盈率动(倍) | 36.20 |
稀释每股收益(元) | 0.1000 | 每股未分配利润(元) | 0.3242 | 市盈率TTM(倍) | 32.34 |
总股本(万股) | 57,720.96 | 流通股本(万股) | 56,961.67 | 市盈率静(倍) | 25.80 |
总市值(元) | 27.71亿 | 流通市值(元) | 27.34亿 | 市净率(倍) | 3.45 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 7.40 | 10.41 | 毛利率(%) | 75.54 | 75.07 | 资产负债率(%) | 25.53 | 24.72 |
营业总收入(元) | 7.164亿 | 7.528亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | -2.51 | 5.73 | 营业总收入同比增长(%) | -4.84 | 5.88 |
归属净利润(元) | 5740万 | 7912万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -3.21 | -10.22 | 归属净利润同比增长(%) | -27.45 | -42.20 |
扣非净利润(元) | 5519万 | 7813万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -3.36 | -6.83 | 扣非净利润同比增长(%) | -29.36 | -40.35 |
2024-03-30 | 年报预披露 |
于2024-03-30披露2023年年报
|
2024-03-21 | 新增概念 |
2024-03-21新增概念:生物医药
查看详情
入选理由:中成药生产。
同类事件
|
2021-02-04 |
2021-02-04新增概念:流感
查看详情
入选理由:2021年2月3日回复称公司公司目前拥有丰富的清热解毒类产品,包括防疫推荐药品防风通圣丸、清肺止咳化痰类的橘红梨膏、清热解毒类的鸢都感冒颗粒、炎热清颗粒、银黄颗粒等。
|
|
2019-11-21 |
2019-11-21新增概念:中药概念
查看详情
入选理由:主营中药行业。公司主导产品心可舒片为纯天然植物配方,独家国家中药保护品种,被国家中医药管理局授予“中国中药名牌产品”,居国内纯天然植物类心脑血管成方药销售额前列。
|
|
2019-11-21 |
2019-11-21新增概念:创投
查看详情
入选理由:公司全资控股子公司山东沃华创业投资有限公司,注册资本3000万元,主营创业投资业务,代理其他投资企业及个人投资业务,投资咨询业务,企业管理咨询业务。2015年中报披露,该公司期末净资产23.44万元,尚未实现盈利。
|
|
2024-03-13 | 股东户数 |
截止2024-01-10,公司A股股东户数为38953户,较上期(2023-09-30)减少1994户,变动幅度-4.87%
同类事件
|
2023-10-27 |
截止2023-09-30,公司A股股东户数为40947户,较上期(2023-06-30)减少1604户,变动幅度-3.77%
|
|
2023-07-29 |
截止2023-06-30,公司A股股东户数为42551户,较上期(2023-05-31)增加1341户,变动幅度3.25%
|
|
2023-07-11 |
截止2023-05-31,公司A股股东户数为41210户,较上期(2023-03-31)减少3263户,变动幅度-7.34%
|
|
2023-04-27 |
截止2023-03-31,公司A股股东户数为44473户,较上期(2023-03-10)增加95户,变动幅度0.21%
|
- 2024-03-13 沃华医药股东户数下降4.87%,户均持股8.95万...
- 2024-02-07 沃华医药(002107)龙虎榜数据(02-07)
- 2024-01-03 133天变16天!因隐瞒董事长被留置时间 沃华医药...
- 2024-01-03 沃华医药被证监会立案调查
- 2023-12-29 沃华医药收关注函:公司及相关当事人涉嫌存在信披违法...
- 2023-12-30 沃华医药:关于收到山东证监局警示函的公告
- 2023-12-29 002107:沃华医药关注函
- 2023-12-23 沃华医药:关于收到中国证监会《立案告知书》的公告
- 2023-12-23 沃华医药:第七届董事会第九次会议决议公告
- 2023-12-23 沃华医药:独立董事专门会议机制(2023年12月制...
要点一:所属板块 中药 山东板块 机构重仓 生物医药 流感 中药概念 创投
要点二:经营范围 许可证范围内片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水丸、浓缩丸)、散剂、口服液、合剂、酒剂、酊剂、煎膏剂、糖浆剂生产、销售;医药科技技术咨询服务。
要点三:中成药生产 公司前身可追溯到清朝乾隆年间的万和堂药庄,是一家拥有二百多年历史,集研发、生产、销售为一体的中成药企业。公司通过自主研发、联合研发、引进收购,构筑了以沃华心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液四大独家医保产品为支柱的强大独家产品线。“四大独家医保支柱产品”强劲发展的同时,以点带面,资源共享、协同增效,带动公司其他独家产品及普药的销售,实现了销售收入的长期可持续高速增长。沃华医药目前拥有药品批准文号162个,其中独家产品15个,并有93个产品进入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年版)》,43个产品进入《国家基本药物目录(2018年版)》。
要点四:医药行业 医药行业是我国国民经济的重要组成部分,对于保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。随着人民生活水平的提高、老龄化加速,医疗保健需求不断增长,医药行业越来越受到公众及政府的关注,在国民经济中占据着越来越重要的位置。医药行业被称为永不衰落的朝阳产业,未来发展的总体趋势非常明确,人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及慢病患病率的不断扩大促使医药需求持续增长,卫生医疗支出占比仍有提升空间。
要点五:文化优势: “有效动作”企业文化打造强大凝聚力和执行力 沃华医药自2002年改制创立以来,就确立了打造百年企业的梦想。为实现这个梦想,公司始终把企业文化建设放在首位,长期、一贯、一致践行独特的“有效动作”企业文化。公司董事长赵丙贤先生长期深入观察和思考国内外众多企业的兴衰成败,结合沃华医药的经营管理实践,历时六年多的时间撰写并出版了《有效动作论》。《有效动作论》把许多成功企业的共同规律和本公司自身实践与感悟相结合,提出核心使命、核心价值、核心战略等企业文化要素,以及理念变动作、动作出业绩的操作路径,构筑起沃华医药独有的企业文化。其素材源自公司员工每周有效动作录的“真实记录”,从根本上讲,沃华医药的企业文化是公司全体员工共同建立的。公司长期、一贯、一致践行《有效动作论》,人人熟练使用表、录、群、会等管理工具,公开透明每位员工的错误、无效、低效、高效等四类动作,重复高效动作,创造可持续卓越业绩。高效动作不断积累、重复,进而文字化、逻辑化,形成公司的制度或流程。各级管理人员根据《有效动作论》的理念及衍生制度,先人后事,吸引、服务和成就有杰出信誉和业绩记录的人,建设高效动作团队。经过长期、一贯、一致对《有效动作论》的践行,公司吸引了大量外部优秀人才,尤其是营销方面的人才,为营销体系建设贡献聪明才智。同时,制定并坚持执行人才发展规划,对内部人才有针对性地培训并提供成长机会。坚持举办“好习惯训练营”,由拥有卓越业绩记录和信誉记录的公司人员担任训练营的培训师,帮助最基层的员工真正养成好习惯,实现“重复好习惯,替换坏习惯,创造新习惯,觅核心习惯”,发现、了解、利用和调控习惯回路,释放出好习惯的巨大力量,创造可持续卓越业绩。2020年,公司修订了《公司章程》,将《有效动作论》确立的核心使命、核心价值、核心战略载入其中,为“文化治企”提供了的制度依据,丰富、拓展了公司经营宗旨和核心理念。
要点六:战略优势:独家产品线战略构筑竞争力“护城河” 公司长期、一贯、一致坚持打造以“四大独家医保支柱产品”为核心,独家产品带动普药销售的强大独家产品线战略。一方面将有限资源聚集于独家产品的研发、引进、优化和营销,持续打造“四大独家医保支柱产品”的独特竞争优势;另一方面不断深化独家产品之间,以及独家产品与普药之间在渠道、终端、患者、学术研究、推广等方面的资源共享、协同增效,降低费用、提高效率。同时强化独家“黄金单品”的优势,增强议价能力,带动普药扩展渠道、开发终端,进而提升全部产品的竞争力,加宽加深“护城河”。公司以沃华心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液四大独家医保产品为支柱,集中优势兵力、优先分配资源,专注提升独家医保支柱产品在工艺、质量、临床研究、学术成果等各个方面优势,全方位为“四大独家医保支柱产品”的发展奠定坚实基础,致力于将每个独家医保支柱产品打造成所属治疗领域的第一品牌。公司产品按照治疗领域、患者群体等形成不同的产品组合,全模式进行操作。公司以“四大独家医保支柱产品”为核心,构建了三大产品群:以沃华心可舒片、脑血疏口服液为核心,构建了以等级医院为主、覆盖全终端的心脑血管产品群;以核心OTC独家产品中的“黄金单品”骨疏康胶囊/颗粒为核心,带动其他经典名方传统中成药,构建了以零售市场为主、覆盖基层医疗机构的OTC产品群;以沃华心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊为核心,构建了以基层医疗机构为主、覆盖全终端的中老年慢性病产品群。公司持续挖掘其他独家产品潜力,做好学术、质量等各方面的资源储备,耐心培育,打造更多的独家医保支柱产品。根据中国药品管理的法律和规定,制定详尽的知识产权保护战略,“串联”起独家产品的各类专利保护时间,确保公司长期、稳定和持续地加大技术、工艺等各方面投入,不断提升、优化独家产品。普药品种是公司发展的重要资源,能够与公司的独家产品组成丰富、强大的产品组合。独家产品和普药之间资源共享、协同增效,空间巨大,可以满足客户多样化的需求,创造出远远大于只做独家产品或只做普药的价值。公司将通过自主研发、联合研发、引进收购等方式拥有越来越多的独家产品,持续丰富产品结构,加宽加深“护城河”,为更多患者创造卓越治疗价值。长期与中国中医科学院、山东省中医药研究院、山东大学等国内著名科研院校在人才培养、项目研究、成果转化等方面开展产学研合作。充分发挥科研院校研发资源优势,促进科技成果的转化和关键技术的研究应用。依托资本运营优势,持续寻找市场上有潜力的独家产品,丰富自身产品组合。近年先后通过收购南昌济顺、辽宁康辰,公司成功引进了荷丹片/胶囊、骨疏康胶囊/颗粒等独家产品。
要点七:产品优势:四大独家医保支柱产品、 15个独家产品、 162个批准文号构筑强大产品集群 公司目前拥有药品批准文号162个,其中独家产品15个,并有93个产品进入国家医保目录,43个产品进入国家基药目录,覆盖心血管系统疾病、神经系统疾病、肌肉骨骼系统疾病、呼吸系统疾病、消化系统及代谢疾病、泌尿生殖系统和性激素等重大疾病领域,布局完整,治疗领域广阔,剂型齐全。尤其是“四大独家医保支柱产品”——沃华心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液,在各自治疗领域占有较大市场份额、较高品牌影响力和美誉度,拥有独特且强大的学术地位和市场地位,经过长期临床应用,获得了广泛的医患认同。
要点八:全终端、全模式营销体系优势:覆盖全类别终端、模式齐全的成熟营销体系 公司分别对等级医院、零售药店、基层医疗机构三大终端市场制定了不同的推广、营销策略,有针对性地拓展业务。针对等级医院(第一终端),以学术研究为引领,侧重专业化临床学术推广,不断提升产品学术地位和品牌影响力;针对零售药店(第二终端),以渠道建设和活动营销为基础,通过“黄金单品”拉升零售产品组合的价值和竞争力,巩固和拓展与大型连锁机构深度合作;针对基层医疗机构(第三终端),以广泛覆盖为驱动,充分利用终端居间服务商资源,在基本药物占比、分级诊疗等政策的推动下,积极开展产品推介、患者教育等活动,持续开发基层终端。营销体系科学、合理匹配人员,培训团队适应各级终端市场和营销模式的营销能力,充分发挥人工效能。除销售推广外,公司建立了专业高效的市场、商务团队,一方面组织开展产品临床治疗用药方案研究、学术会议、患者教育等市场活动,着力打造产品品牌,策划、指导公司的市场营销行为,不断提升产品的品牌影响力、市场渗透力,另一方面加强商务发货回款、终端渠道的控制能力,实现对产品销售的服务、促进和监督。全终端、全模式营销体系,是公司重要的核心竞争力之一。
要点九:进入《国家基本药物目录》 公司的三七片,橘红丸,补中益气丸,板蓝根颗粒,银翘解毒丸,银翘解毒片,防风通圣丸,藿香正气水,黄连上清丸,牛黄解毒丸,牛黄解毒片,牛黄上清丸,六味地黄丸,附子理中丸,通宣理肺丸,蛇胆川贝液,参苓白术丸,香砂六君丸,归脾丸,天王补心丸,槐角丸,逍遥丸,元胡止痛片,保和丸,艾附暖宫丸等25个中药品种入选《国家基本药物目录》。
要点十:新药研发优势 公司紧紧围绕纯天然植物类心脑血管中成药战略型研发,积累了大量新药研发产业化大生产数据,掌握了大生产关键技术,拥有药品生产批准文号103个,涉及心脑血管,消化系统,呼吸系统等多个治疗领域,逐步形成了以独立自主研发为主,与其他科研机构合作研发,直接购买新药或在研成果等为补充多样化新药研发模式。
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关 |
机构名称 | 2022A | -- | -- | -- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | 0.19 | 25.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沃华医药(002107) 2020年业绩超预期 2020年公司实现营业收入10.06亿元,同比增长16.95%;归属母公司净利润为1.79亿元,同比增长86.72%;扣非后归母净利润为1.69亿元,同比增长87.81%;每股收益0.31元,业绩略超预期。利润分配方案为:每10股派发现金红利2.6元(含税)。 打造中药独家口服产品航母 公司...
2021-02-23- 按报告期
- 按年度
- 按单季度
指标名称 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 | 22-03-31 | 21-12-31 | 21-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.1900 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0500 | 0.2800 | 0.2400 |
扣非每股收益(元) | -- | 0.0600 | -- | 0.1800 | -- | 0.1000 | -- | 0.2700 | -- |
稀释每股收益(元) | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.1900 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0500 | 0.2800 | 0.2400 |
归属净利润(元) | 5740万 | 3720万 | 2545万 | 1.074亿 | 7912万 | 5608万 | 2689万 | 1.634亿 | 1.369亿 |
归属净利润同比增长(%) | -27.45 | -33.66 | -5.35 | -34.28 | -42.20 | -44.92 | -47.11 | -8.66 | -2.76 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -3.21 | -16.46 | -1.34 | 1.66 | -10.22 | -15.62 | -14.66 | -6.63 | -7.88 |
净资产收益率(加权)(%) | 7.40 | 4.86 | 3.35 | 14.10 | 10.41 | 7.25 | 3.22 | 20.71 | 16.57 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | -- | 4.66 | -- | 13.75 | -- | 7.21 | -- | 19.94 | -- |
毛利率(%) | 75.54 | 75.63 | 75.44 | 75.28 | 75.07 | 75.08 | 74.58 | 77.47 | 78.45 |
实际税率(%) | 3.68 | 5.89 | 11.94 | 18.87 | 13.76 | 19.15 | 17.62 | 15.07 | 10.37 |
预收账款/营业总收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营净现金流/营业总收入 | 0.128 | 0.114 | 0.133 | 0.183 | 0.163 | 0.183 | 0.189 | 0.212 | 0.205 |
总资产周转率(次) | 0.646 | 0.442 | 0.213 | 0.898 | 0.664 | 0.444 | 0.234 | 0.745 | 0.565 |
资产负债率(%) | 25.53 | 27.49 | 26.48 | 28.20 | 24.72 | 25.24 | 24.34 | 19.97 | 20.85 |
2024-01-10 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-05-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | 2023-02-28 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 3.895万 | 4.095万 | 4.255万 | 4.121万 | 4.447万 | 4.438万 | 4.526万 | 4.368万 | 4.577万 | 4.595万 |
较上期变化(%) | -4.87 | -3.77 | 3.25 | -7.34 | 0.21 | -1.95 | 3.61 | -4.56 | -0.40 | -8.69 |
人均流通股(股) | 1.462万 | 1.391万 | 1.339万 | 1.382万 | 1.281万 | 1.284万 | 1.259万 | 1.304万 | 1.230万 | 1.225万 |
较上期变化(%) | 5.12 | 3.92 | -3.15 | 7.92 | -0.21 | 1.99 | -3.48 | 6.00 | 0.40 | 9.42 |
筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 |
股价(元) | 6.120 | 6.260 | 6.020 | 6.850 | 6.680 | 6.420 | 6.790 | 6.200 | 5.710 | 6.210 |
人均持股金额(元) | 8.949万 | 8.708万 | 8.059万 | 9.468万 | 8.556万 | 8.240万 | 8.546万 | 8.084万 | 7.024万 | 7.609万 |
十大股东持股合计(%) | -- | 55.62 | 55.08 | -- | 55.45 | -- | -- | 56.10 | 55.69 | 56.32 |
十大流通股东持股合计(%) | -- | 55.03 | 54.49 | -- | 54.87 | -- | -- | 55.52 | 55.76 | 55.43 |
2024-02-07连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
机构专用 | 620.8万 | 4.02 | 161.1万 | 1.04 |
机构专用 | 592.0万 | 3.83 | 430.7万 | 2.79 |
机构专用 | 417.9万 | 2.70 | 255.9万 | 1.66 |
天风证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 338.5万 | 2.19 | 0 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 273.9万 | 1.77 | 805.0万 | 5.21 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 273.9万 | 1.77 | 805.0万 | 5.21 |
机构专用 | 96.24万 | 0.62 | 649.8万 | 4.20 |
机构专用 | 103.5万 | 0.67 | 527.8万 | 3.41 |
机构专用 | 99.01万 | 0.64 | 488.0万 | 3.16 |
机构专用 | 592.0万 | 3.83 | 430.7万 | 2.79 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 2542万 | 16.44 | 3318万 | 21.47 |
2022-12-22日振幅值达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
机构专用 | 1073万 | 4.47 | 0 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 948.2万 | 3.95 | 10.06万 | 0.04 |
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 852.5万 | 3.55 | 0 | 0.00 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 323.8万 | 1.35 | 4.43万 | 0.02 |
天风证券股份有限公司河南分公司 | 293.7万 | 1.22 | 5.08万 | 0.02 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 0 | 0.00 | 1856万 | 7.74 |
中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 | 2.06万 | 0.01 | 1360万 | 5.67 |
机构专用 | 189.0万 | 0.79 | 1276万 | 5.32 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 169.9万 | 0.71 | 1228万 | 5.12 |
平安证券股份有限公司常州通江南路证券营业部 | 0 | 0.00 | 578.3万 | 2.41 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 3852万 | 16.05 | 6318万 | 26.33 |
2022-10-28连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司琼海金海路证券营业部 | 965.2万 | 1.39 | 1588万 | 2.29 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 794.7万 | 1.14 | 811.1万 | 1.17 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 718.7万 | 1.03 | 110.1万 | 0.16 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 640.2万 | 0.92 | 86.36万 | 0.12 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 558.7万 | 0.80 | 50.23万 | 0.07 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
机构专用 | 487.5万 | 0.70 | 3115万 | 4.48 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 387.7万 | 0.56 | 1623万 | 2.33 |
国泰君安证券股份有限公司琼海金海路证券营业部 | 965.2万 | 1.39 | 1588万 | 2.29 |
中泰证券股份有限公司潍坊东风西街证券营业部 | 39.76万 | 0.06 | 938.6万 | 1.35 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 794.7万 | 1.14 | 811.1万 | 1.17 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4592万 | 6.61 | 8323万 | 11.97 |
交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-17 | 14.96 | 0.07 | 389.4万 | 5825万 | 中国国际金融股份有限公司大连金马路证券营业部 | 机构专用 |
2009-09-16 | 25.11 | -7.62 | 99.95万 | 2510万 | 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司潍坊东风西街证券营业部 |
2009-09-16 | 25.11 | -7.62 | 129.9万 | 3262万 | 招商证券济南泉城路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司潍坊东风西街证券营业部 |