要点一:所属板块 通用设备 浙江板块 深股通 融资融券 预盈预增 低空经济 机器人执行器 减速器 工业母机 大飞机 智能机器 通用航空

要点二:经营范围 数控机床、机械产品的研发、生产、销售,航空零部件的研发、加工、销售,航天、航空器及设备的研发、生产、销售,计算机软硬件的研发、销售,经营进出口业务。

要点三:数字化智能机床,固定翼工程、运营及租售,直升机工程、运营及租售 公司主要从事数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制和服务,以及航空航天零部件加工、航空MRO、ACMI及飞机租售等运营服务,已经形成了包括高端智能制造装备及服务、航空运营及服务的综合业务体系。

要点四:机床制造业、航空运营及服务 1.数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,用代码化的数字表示,通过信息载体输入数控装置。经运算处理由数控装置发出各种控制信号,控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,自动地将零件加工出来。中国数控机床行业自上世纪 90 年代末快速发展至今,始终处于低档迅速膨胀,中档进展缓慢,高档依靠进口的局面,特别是国家重点工程需要的关键设备主要依靠进口,技术受制于人。面对当前国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益增加,技术封锁现象时常出现,且有加剧趋势,在 2023 年 3 月 5 日的政府工作报告中指出,五年来深入实施创新驱动发展战略,推动产业结构优化升级,今年要重点加快建设现代化产业体系,围绕制造业重点产业链,集中优质资源合力推进关键核心技术攻关等。《“十四五”智能制造发展规划》提出,研发智能立/卧式五轴加工中心、车铣复合加工中心、高精度数控磨床等工作母机;到 2025 年,规模以上制造业企业基本普及数字化,重点行业骨干企业初步实现智能转型;到 2035 年,规模以上制造业企业全面普及数字化,骨干企业基本实现智能转型。高端数控机床行业受政策利好,前景广阔。2.近年来,新兴业态的不断涌现给货机发展提供了非常好的市场前景。经济全球化的快速发展,让世界日渐成为一个“地球村”,航空货运也凭借安全、快速、灵活的优势,成为一个地区和国家融入全球产业链、价值链与创新链的重要依托。根据 IATA 的预测,亚太地区将成为推动航空需求增长的最大驱动力。到 2024 年或 2025 年,中国将取代美国成为全球最大的航空市场。中国航空货运市场正呈现出物流化、快递化、国际化三大趋势,但目前中国全货机发展还处于初级阶段。公司下属全资子公司 Airwork 公司具有八十多年的历史,拥有十分丰富的航空服务经验,具备为客户提供航空货运飞机的服务能力和优势,而且服务网点及客户遍布全球,已经完成了全球化业务布局。客观因素事件及国际地缘政治冲突对航空运输业造成了一定不利影响。

要点五:产品技术和性能优势 自创立以来,公司始终在高端数控机床领域不断发展,尤其在整合 MCM 公司后,在高端数控机床产品和技术上的优势更加明显。目前,公司不仅拥有自主开发高精度、高刚性、高可靠性的各类数控机床产品的能力,还拥有电主轴、转台、摆动头、矩阵式刀库等核心零部件自主开发能力,以及轻量化设计和模块化设计能力,能够有效保障公司产品的各项性能。研发生产各类数控机床,形成了立式及卧式加工中心、立式及卧式数控车床、龙门加工中心、落地及刨台式镗铣床、五轴联动和车铣复合加工机床,各类柔性生产线,轴承磨超加工及装配生产线等多种产品系列。公司通过精心设计、严格制造和明确的可靠性目标,以及通过维修分析故障模式找出薄弱环节,推进产品质量和可靠性的提高,拥有良好的设计、精加工和装配的综合能力,在客户的口口相传中赢得了良好的声誉。产品的稳定性、可靠性和完善的售前、售中、售后服务形成了公司的品牌,提升了公司的美誉度和行业内的知名度,为公司市场份额的进一步扩大奠定了良好的基础。

要点六:智能制造系统集成优势 随着行业的发展和客户需求的升级,公司产品也逐渐从“单机模式”朝“连线模式”发展,逐渐在柔性线制造、系统集成、控制系统开发、定制化系统解决方案等方面形成了优势。目前,公司拥有飞机总装自动生产线、飞机部装自动生产线、航空零部件自动生产线、深沟球轴承磨超自动生产线、圆锥滚子轴承磨超自动生产线、汽车轮毂轴承自动生产线、汽车三叉体自动装配线、轴承自动装配线等多种智能制造系统,并拥有自主开发的智能制造管理软件。

要点七:客户及行业地位优势 经过多年的发展,凭借公司优秀的产品和技术,以及完善的客户服务能力,积累了稳定的客户群体;同时,随着公司产品系列的不断丰富和对下游应用行业的不断开拓,形成了较为广泛的行业客户基础。客户群涵盖了航空航天、汽车及零部件、工程机械、轨道交通、电力及能源、轴承制造等多个行业和领域。目前公司已经成为航空航天智能制造设备和产线综合实力领先的企业,为航空航天客户提供高端制造装备、智能生产线、智能工厂建设及零部件加工服务等综合性业务服务。在高端轴承磨超加工及装配生产线领域,公司产品市场占有率第一;目前国内轴承行业规模靠前的 30 家企业中,有 25 家采用公司的高端轴承磨超加工及装配生产线产品。

要点八:综合运营管理优势 目前,公司主要业务涉及高端智能制造装备和航空运营及服务,主要运营基地分布在中国、意大利、澳大利亚和新西兰,主要客户遍布全球各大洲的众多国家和地区,公司已经成为一家具备综合性业务能力的国际性公司。为此,公司已经建立了一支能够适应跨国家、跨业务、跨领域协同运营的国际性管理团队。经过多年的运营,公司各个业务板块均能够稳步发展,国际化综合运营管理能力已经得到验证,为今后公司进一步在国内外整合发展奠定了运营和管理基础。

要点九:拟12.5亿元间接并购Airwork 2018年5月14日公告,公司拟通过发行股份的方式购买日发捷航投资有限公司100.00%股权,捷航投资的主要资产为其间接持有的Airwork Holdings Limited 100.00%股权。本次交易标的资产的交易价格暂定为125,000.00万元,全部交易对价以股份支付,发行价格为8.75元/股,合计发行142,857,141股。同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金100,000.00万元,用于实施大型固定翼飞机采购及升级项目、直升机采购及升级项目,并支付本次交易中介机构费用。Airwork是一家创始于1936年,主要从事直升机MRO业务和直升机、货机租赁及运营业务的新西兰老牌航空服务企业。日发集团作为补偿义务人,承诺Airwork在2018年度-2021年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2,050.00万新西兰元、2,450.00万新西兰元、3,000.00万新西兰元和3,250.00万新西兰元。通过本次重组,公司将迅速切入直升机MRO、直升机租赁运营以及货机租赁运营业务领域。

要点十:拟斥资1亿至2亿元回购公司股份 2018年10月24日公告,公司拟使用自筹资金不低于10,000万元且不超过20,000万元通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股,回购股份的价格为不超过11.00元/股。回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过12个月。

要点十一:税收优惠 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号)文件,本公司于2017年11月通过高新技术企业认定,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。本期公司按15%税率计缴企业所得税。