要点一:所属板块 电子化学品 河北板块 创业板综 深股通 预盈预增 央企改革 华为汽车 华为概念 雄安新区 国企改革 军工

要点二:经营范围 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;其他电子器件制造;石油钻采专用设备制造;石油天然气技术服务;汽车零部件及配件制造;机械设备租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点三:信息防伪材料、电子功能材料、精细化工材料 公司信息防伪材料产品主要包括热敏磁票、磁条产品以及INS 工艺汽车内饰膜产品。公司面向市场推出了 FPC 用电磁波屏蔽膜和压力测试膜产品,正在研发感光干膜和导电胶膜产品。公司控股子公司精细化工材料主要是通过有机合成工艺制备的抗老化助剂。

要点四:磁条行业、热敏磁票行业、电子功能材料 1.磁条产品主要应用于商业零售、交通、银行业、社保等领域。从世界范围来看,磁条市场的竞争格局基本形成,磁条行业中有四大磁条生产商发展时间较长,在全球的多个国家和地区具有研发中心和生产基地,拥有国际化的管理、营销团队,国际化程度较高,竞争力较强,占据较大的市场份额,尤其在金融市场银行卡社保卡领域中优势明显,乐凯新材是其中之一。2.公司热敏磁票产品主要应用于交通领域,为我国铁路客运自动售检票系统提供票务支持,产品全部销往国铁集团下属印刷企业。2020 年 6 月,我国铁路客运系统电子客票推广普及,仅保留热敏磁票作为报销凭证使用,导致热敏磁票产品需求大幅下降。作为国内最大的热敏磁票生产商,公司与国铁集团所属印刷企业保持着良好的合作关系。2022 年度,公司热敏磁票实现营业收入 2,218.04 万元,较 2021 年度增长 41.64%。3.电磁波屏蔽膜产品是一种应用于柔性电路板(FPC)的新型电子材料贴膜,其通过特殊材料制成的屏蔽体,能将电磁波限定在一定的范围内,使其电磁辐射受到抑制或衰减,从而有效阻断电磁干扰。应用终端为消费电子(智能手机、平板电脑)、汽车电子、通信设备等。导电胶膜产品是通过热压工艺将线路板和补强板连接的一种无铅连接材料,在元件与线路板之间提供了可靠的机械连接和电气连接,具有比较高的物理性能。主要应用在智能手机、平板电脑等消费电子的照相模组、液晶模组、指纹识别等元件与 FPC 连接区域。

要点五:技术优势 公司作为国家高新技术企业,一直以来高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高。公司核心设备、基础工艺和产品均自主开发,并拥有自主知识产权。公司主持或参与制定了国家标准 1 项,行业标准 4 项,是中国磁记录行业协会秘书处的承担单位。近年来,公司持续加大研发投入力度,提升科技创新能力,通过引进成熟人才,建立起技术力量雄厚的研发与生产技术团队。报告期内,公司获评河北省“专精特新”中小企业,压力测试膜获评河北省制造业“单项冠军”产品荣誉称号。截至目前,公司共取得各种专利 56 项,其中,国内发明专利 34 项目,国外专利 7 项,实用新型专利 15 项;已取得新产品相关的国内发明专利 17 项,国外专利 7 项,实用新型专利 8 项;乐凯化学发明专利 8 项。

要点六:研发体系和质量管理体系优势 公司本部一直从事功能性膜材料的开发和生产,拥有完备的研发体系和质量管理体系,依托多年的信息防伪材料研发和生产经验,通过对现有信息防伪材料核心技术的升级、嫁接、组合开发了 INS 汽车内饰膜、电磁波屏蔽膜、压力测试膜、感光干膜、导电胶膜等多种新产品,打造了研发生产功能性膜材料的核心技术,包括:真空蒸镀技术、精细分散技术、精密涂布技术以及微胶囊制备和高性能材料的合成技术。公司核心设备、基础工艺和产品均自主开发,并拥有自主知识产权。

要点七:研发生产和管理经验 公司新增控股子公司乐凯化学一直从事橡塑抗老剂等精细化工材料的开发和生产,具有多年的研发生产和管理经验,在工艺技术和市场准入方面具有明显的竞争优势。乐凯化学拥有先进的生产线及生产工艺,确保生产工艺稳定性和安全性,主导产品工艺指标达国际先进水平;公司注重环保治理,主导产品实现工艺废水零排放,部分产品中采用水性合成工艺,实现过程和产品的低 VOC 排放,同时为下游用户提供高环保等级的原材料;主导产品已完成欧盟 Reach 法规注册,具备欧盟市场准入资格,抗老化剂系列产品远销海外十几个国家和地区,并且与终端用户建立起稳固直销关系,客户资源相对稳定。

要点八:发行股份购买资产并募集配套资金 2023年3月28日公司对外公告,保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买川南航天能源科技有限公司(以下简称“航天能源”)100%股权、成都航天模塑股份有限公司(以下简称“航天模塑”)100%股份,同时拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金(以下简称“本次重组”)。公司于2022年12月15日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于保定乐凯新材料股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》(审核函〔2022〕030020号,以下简称“《审核函》”)。收到审核函后,公司及相关中介机构对审核函有关问题逐项予以落实和回复,同时按照审核函及2023年2月中国证监会全面实行股票发行注册制的要求对《保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书(修订稿)”)的部分内容进行了修订。