要点一:所属板块 燃气 上海板块 破净股 创业板综 预亏预减 转债标的 地摊经济 天然气 海绵城市

要点二:经营范围 许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;燃气经营;货物进出口,技术进出口;农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事燃气科技、园艺科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;农业机械销售,金属工具销售,农副产品销售;非居住房屋租赁;礼品花卉销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点三:天然气业务及园艺用品业务 公司的主营业务由天然气业务及园艺用品业务两部分构成。为聚焦天然气主业,提升公司资产质量和盈利能力,促进公司持续健康发展,公司于 2023 年 1 月19 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,同意将沃施实业 100%股权、益森园艺 100%股权、艺术发展 100%股权,以及园艺用品相关业务涉及的有关资产负债(以下合称为“标的资产”)转让给上海瑞驰曼投资有限公司(以下简称“受让方”或“瑞驰曼投资”),转让价格以第三方资产评估机构上海科东资产评估有限公司出具的资产评估值为定价依据,由交易双方协商确定。本次评估基准日为 2022 年 9 月 30 日,标的资产确定的资产评估值合计为10,085.86 万元。目前,本次交易正在实施过程中。本次资产转让后,公司将不再持有园艺用品相关业务及相关资产负债。

要点四:天然气开采业 2023年上半年,国际天然气市场受采暖季气温偏暖、欧美地下储气库库存高位、全球经济增速放缓等因素影响,供需紧张形势显著缓解。根据《中国天然气发展报告(2023)》数据显示,2023 年 1—6 月,全国天然气消费量 1,941 亿立方米,同比增长 5.6%,预计 2023 年全国天然气消费量 3,850 亿—3,900 亿立方米,同比增长 5.5%—7%。2023 年 1—6 月,天然气产量 1,155 亿立方米,同比增长 5.4%;天然气进口量 794 亿立方米,同比增长 5.8%,其中管道气 332 亿立方米,LNG462 亿立方米。

要点五:储量优势 公司下属控股子公司中海沃邦通过签订产量分成合同(PSC 合同,又称“产品分成合同”),作为合作区块的作业者开展天然气的勘探、开发、生产、销售业务,合作区块内的天然气储量是公司发展的关键。石楼西区块面积共计 1,524 平方公里,截至报告期末,永和 18 井区、永和 30 井区、永和 45 井区(叠合含气面积共计 928 平方公里)经国土资源部(现自然资源部)备案的天然气地质储量 1,276 亿方、技术可采储量 610 亿方、经济可采储量 443 亿方。中海沃邦将对剩余未探明储量区域继续进行勘探工作。鄂尔多斯盆地东缘煤层气资源丰富,是我国煤层气勘探开发的热点地区之一。石楼西区块位于鄂尔多斯盆地东缘晋西挠褶带,该区域煤层普遍发育,山西组、太原组、本溪组均有发育。其中山西组 4、5#煤层及本溪组 8#煤层具有分布范围广、厚度较大、煤岩煤质条件较好,含气性好,是该区域主要的烃源岩之一,具有较好的勘探潜力。2021 年以来在对致密砂岩气进行开发的同时,兼顾开展了煤层气勘探工作,开展了 8#煤层取芯、含气性测试及分析化验工作。实验结果进一步表明,石楼西区块煤层变质程度高、含气量大,具有较大的资源潜力。中海沃邦将结合战略规划,按照程序,有序高效推进各类天然气资源的勘探及开采工作。丰富的天然气储量,给公司奠定了巨大的发展潜力。

要点六:技术优势 中海沃邦深耕天然气开采业多年,逐步建立起一支专业知识水平高、工作经验丰富、综合能力强的管理人员和技术人员团队。技术人员将其丰富的技术经验和实际情况结合,形成了一整套适用于矿区地质条件和气藏特征的天然气勘探、开采、生产技术体系,包括非纵地震勘探技术、三维大位移水平井钻井技术、水平井悬空侧钻技术、水平井多段分层压裂技术,以及连续增压排采技术等。中海沃邦于2018 年 9 月被北京市科学技术委员会评定为“高新技术企业”;2019 年 8 月,取得《中关村高新技术企业》证书;2019 年 12 月,取得《知识产权管理体系认证证书》;2020 年 9 月,取得《知识产权试点单位证书》;2021 年 4 月,“基于石楼西区块地质工艺一体化的致密砂岩气勘探开发技术”取得《科学技术成果登记证书》;2021 年 9 月,被评定为“北京市知识产权示范单位”;2021 年 10 月,被北京市经济和信息化局评定为“北京市企业技术中心”,2022 年 3 月,通过北京市“专精特新”企业认定,2022 年 9 月,被评定为“国家知识产权优势企业”。

要点七:市场及产业链优势 山西省经过多年发展已形成较为完备的天然气产业链。陕京一线、陕京二线、陕京三线、西气东输一线、榆济线共 5 条国家级天然气主干管线过境山西省,省内管网已通达全省 11 个设区市、90 余县(市、区)和部分重点镇,重点覆盖城市居民燃气、工业、加气站等领域。石楼西区块位于山西省永和县、石楼县境内,项目外输管线已连接省级干线临临线,以及国家管网西气东输一线 87#阀室销往国内下游市场。除开展上游勘探开发业务外,公司也在不断拓展下游销售业务,改变天然气勘探开发的单一业务模式。2019 年底,中海沃邦成立了子公司山西沃晋燃气销售有限公司,主要负责山西省内销售业务,同时,为拓展省外销售业务,2020 年 6 月,公司设立全资子公司浙江沃憬能源有限公司,目前省内外两个销售公司均已正常开展销售业务并实现盈利。2021 年 11 月,公司通过下属浙江沃憬与新奥能源(02688.HK)下属新奥恒新投资有限公司签订合作协议,合资组建天然气销售公司。合资公司将可借助新奥恒新及其关联方的城市管道燃气业务体系,进一步拓展公司的下游销售市场,稳定销售渠道,提高天然气销售议价能力。

要点八:税收优惠 2017年经上海市科学技术委员会等部门复审,公司继续被认定为高新技术企业,有效期三年,即2017年1月1日至2019年12月31日,公司减按15%税率缴纳企业所得税。

要点九:控股孙公司签订天然气购销合同 2019年5月10日公告,公司控股孙公司沃晋燃气近日与山西天然气有限公司销售分公司签订《天然气(致密气)购销合同》,将向后者交付符合中华人民共和国GB17820-2012《天然气》中所规定的Ⅱ类天然气质量标准的天然气。合同未约定具体的供气量,每日供气量以双方签订的《计量协议》为准。合同期限自实际供气之日起至2020年4月30日。

要点十:2020年度经营计划-增加投入力度,加快合作区块的勘探与开发 中海沃邦拥有合作区块石楼西区块面积共计1,524平方公里,已探明地质储量合计1,276亿方,合计928平方公里,其余596平方公里尚未探明天然气储量。公司将继续进行尚未探明区域的勘探工作,同时推动现有井区开发工作有序进行。2019年4月1日,中海沃邦收到中石油煤层气有限责任公司发出的《关于石楼西区永和30井区8亿方开发项目获得国家能源局备案的函》,确认“鄂尔多斯盆地石楼西区块永和30井区致密气8亿方开发项目”已经完成备案,表明永和30井区的开发项目已经取得实质性进展。