要点一:所属板块 电子化学品 江苏板块 创业板综 深股通 融资融券 转债标的 中芯概念 半导体概念 光刻机(胶) 独角兽 国产芯片 OLED 无人驾驶 高送转 锂电池 新材料

要点二:经营范围 生产电子工业用超纯化学材料(硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、乙酸[含量>80%]、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢[20%≤含量≤60%]、氨溶液[10%<含氨≤35%])及液体消毒剂【过氧乙酸(含餐具洗涤剂)[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂]、过氧化氢】,开发生产电子工业用超纯化学材料,销售公司自产产品;从事一般化学品和危险化学品(按有效的《危险化学品经营许可证》所列项目及方式经营)的批发业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);提供相关技术服务、咨询和技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

要点三:微电子材料 公司是一家微电子材料的平台型高新技术企业,围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向,主导产品包括高纯化学品、光刻胶及配套材料、功能配方材料、锂电池材料、医药中间体材料、预电子级材料和其他产品等,广泛应用于半导体、新能源等行业,主要应用到下游电子产品生产过程的光刻、显影、蚀刻、清洗、去膜、浆料制备等工艺环节。

要点四:半导体材料行业 近年来我国半导体行业依旧维持了较高的发展增速,随着新能源汽车、人工智能、万物互联等行业的发展,芯片需求呈现高增长趋势。在半导体材料领域,目前日本占据主导地位,中国半导体材料自给率仅为10-15%(SEMI的统计数据),未来公司高纯电子化学品有望逐步实现国产替代,虽以光刻胶为代表的高端产品仍与国际竞争对手存在较大差距,“卡脖子”问题较为严峻,但随着2020年11月国家“十四五规划”提出重点发展新材料等战略行业、国家推出的包括集成电路企业税收优惠政策等、国家半导体大基金二期对材料领域的倾斜,国家对半导体及材料行业扶持力度正不断加强,将助推包括公司光刻胶及电子级硫酸、双氧水、氨水、显影液、剥离液、清洗液等湿电子化学品在内的半导体材料行业进入新的篇章。

要点五:技术领先和成本领先的双重优势 公司作为国内较早进入微电子化学品生产领域的企业之一,在技术工艺方面,将自主研发和合作研发有机结合,已掌握了一系列核心技术,公司定位为微电子材料的中小企业联合体,致力于成为半导体集成电路电子材料的领先企业。公司拥有专业的研发团队,先进的研发设备,不断引进高端技术人才,专注于公司产品的研发工作,2022年上半年公司加大研发,研发投入为2,983.75万元,截至报告期末,公司及下属子公司共拥有专利90项,其中发明专利51项。公司在半导体用湿电子化学品方面,主流产品技术水平均达国际同行水准,在本土建成最大产能,具备技术领先和成本领先的双重优势。公司高纯硫酸、高纯双氧水及高纯氨水等产品的金属杂质含量低于10ppt,达到G5等级,品质已达全球同行业第一梯队水品,产品技术指标可以覆盖目前主流的先进集成电路技术节点的要求。成体系的解决了我国半导体用量最大的三种高纯湿化学品的国产替代,公司是目前国际上极少数能同时供应G5等级的高纯硫酸、高纯双氧水、高纯氨水的材料企业之一,为半导体关键材料国产化,打造高端半导体产业链提供了支撑。

要点六:高效研发创新优势 公司拥有由5台光刻机为主组成的光刻胶研发平台,拥有持续的研发团队股权激励机制。公司研发团队通过多年的研发积累,取得了一大批拥有自主知识产权并产业化的科研成果;先后主持了国家、省、市科技项目二十余项,参与起草了多项国家和行业标准。公司重视技术人员的培养,多次派技术人员到德国、日本参观交流、培训学习,同时与国内多所知名高校、海内外研究所等单位开展技术合作;公司已经具备为下游客户开发新产品的实力,具备以领先的工艺技术有效解决客户对产品功能性需求的实力。

要点七:客户资源优势 公司的核心客户包括半导体、显示面板、LED、太阳能、锂电池五个领域的主要头部公司。伴随着下游市场需求的不断增长,公司凭借强大的研发实力和突出的产品优势,取得了下游客户的认证,开拓并维系了一大批国内外优质客户,构建了优质的业务平台,为公司的持续发展奠定了良好的基础。公司客户包括各自领域的领先企业,成功进入优秀客户的供应链是公司技术实力的体现,也为公司未来进一步发展打下了良好的客户基础。报告期内,公司主要的优质客户包括半导体行业客户中芯国际、华虹宏力、长江存储、合肥长鑫等公司,锂电池行业客户天奈、力神等,平板显示行业客户信利等,LED行业客户三安光电、华灿光电等。公司子公司晶瑞新能源是目前三星环新在中国唯一指定的NMP供应商。

要点八:上海聚源聚芯拟受让公司5%股份 不排除继续增持 2018年8月23日公告,公司股东南海成长与上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)于2018年8月23日签署《股权转让协议》,协议约定南海成长将其直接持有的公司无限售流通股7,551,095股(占公司总股本的5%)协议转让给上海聚源聚芯。标的股份转让总价为132,144,162.00元,约折合每股17.50元。本次转让后,南海成长持股比例下降至1.88%,上海聚源聚芯持股比例为5%。上海聚源聚芯不排除继续依法依规增持公司股票。

要点九:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点十:超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目 本项目拟投资19,960万元,项目完成后,产能将达到40,000吨。

要点十一:销售技术服务中心项目 本项目拟投资4,025万元,其中本次募集资金投资4,025万元,主要建设内容包括:(1)一个中心:苏州本部营销中心设立营销战略策划部门、应用技术培训部门,建立营销技术检测中心,应对客户服务和技术验证的需要;(2)两个分部:华南分部设立在深圳,华中分部设立在重庆。华南、华中两个分部设立技术服务网点和部分应急检测装备。

要点十二:更正与中芯国际合作进展情况 2018年8月7日通过公告更正互动易投资者问答相关内容。对于投资者对公司和中芯国际是否达成合作的询问,公司更新后的回答是,公司的i线光刻胶已通过中芯国际产(上)线测试;截至本公告披露之日,公司的高纯双氧水尚未进入中芯国际产线测试。

要点十三:股利分配 公司在招股书中披露2015-2017年度股利分配计划:公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,如无重大投资计划或重大现金支出事项发生,公司应当进行现金分红,每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。在确保现金股利分配的前提下,公司可另行增加股票方式分配利润或公积金转增股本。

要点十四:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。