要点一:所属板块 通用设备 湖南板块 创业板综 融资融券 玻璃基板 机器人概念 光刻机(胶) 氢能源 高送转 太阳能 新材料

要点二:经营范围 一般项目:新材料技术研发;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;机械设备研发;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点三:金刚石线研发、生产和销售 公司是国内专业从事金刚石线研发、生产和销售的高新技术企业。公司致力于成为全球一流的硬脆材料加工耗材综合服务商。公司产品为金刚石线,主要用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料的切割。硅片主要应用于太阳能光伏产业;蓝宝石薄片主要用作 LED 照明设备衬底、消费电子等产业。

要点四:金刚石线行业 金刚石线规模应用于蓝宝石切割始于 2007 年,应用于晶体硅片的切割始于 2010 年。目前,我国金刚石线行业已经基本实现了两方面的替代:一是在技术方面实现了对传统游离式砂浆切割技术的替代;二是在市场方面实现了对国外进口产品的替代。金刚石线在晶体硅切割中应用的环节包括硅开方、硅截断和硅切片,其中在开方和截断环节,为保证切割速度和切割效率,使用的金刚石线线径较粗,一般在 250um 及以上;在切片环节,由于厂家对原材料利用率、单位切割成本的要求更高,使用的金刚石线线径较细,同时随着“细线化”、“薄片化”的趋势发展,2022 年度主流产品规格已迭代至38um,最细产品规格已达 33um。其次蓝宝石切割对金刚线线径要求居中,通常采用 100um-250um 的规格。受益于光伏行业持续保持高景气度,光伏装机量保持持续增长,对金刚石线的需求也呈现增长的态势。

要点五:产品体系丰富,业务多元布局,应用领域广泛 公司是国内最早从事金刚石线的研发、生产和销售的企业之一,公司生产的金刚石线已实现了硬脆材料切割的全覆盖,产品广泛应用于太阳能、LED、消费电子、半导体、磁性材料、石材、玉石、金属材料等领域。公司产品细线化迭代速度快,在硅切片环节,使用线径较细的金刚石线有利于提高单位硅片出片量和薄片化,2022年行业硅切片用产品规格已迭代至 35-40μm。公司产品线径基本以每年 5-10μm 的速度迭代,目前已实现主流规格产品的批量化生产,现产品线径范围覆盖至 27um-450um。公司深耕硬脆材料切割领域,专注金刚线研发生产,基本实现全应用场景覆盖。除此之外,公司在持续推进碳钢丝线“细线化”的同时,前瞻布局以钨丝为基材的金刚线的研发与生产,目前公司已掌握钨丝金刚石线生产技术并已实现销售,同时也实现了碳钢丝产品与钨丝产品生产设备的兼容生产,进一步提升了公司未来产品竞争力。

要点六:金刚石线生产设备工艺先进 公司自成立以来,生产设备均为自主研发设计,公司拥有较强的设备配置、更新、改造能力,同时能及时根据自身生产条件和设计能力,并能在最短时间内完成调试工作进入量产且兼顾客户产品需求。报告期内,公司通过自主研发和设备技术改造,金刚石线产品生产设备工艺得到持续提升,生产线由原来的单机 8 线提升到了 15 线机、20 线机,并实现了行业领先的“20 线机”设备全面推广应用,有效提升了公司的生产效率,并为后续的扩产计划提供了足够的技术保障。

要点七:稳定的核心技术与研发体系,领先的技术优势 公司一直致力于研发新一代的硬脆材料切割技术,产品具有自主知识产权,各环节工艺、关键生产设备、工序管理、产品自动控制信息管理等全部由公司自主研发并实现产业化,是中国电镀金刚石线行业标准《超硬磨料制品电镀金刚石线》(JB/T 12543-2015)的牵头起草单位,具有中国产业创新的代表性。公司管理层和核心技术人员掌握与本行业有关的材料、化学、机械、自动化控制等多个领域的核心技术公司,通过自主研发已获得授权专利 48 项,是湖南省高新技术企业,曾被授予国家创新基金支持项目。公司具备从技术、工艺、生产设备等全生产过程的自主知识产权,可以根据售后服务的反馈和客户新的需求,迅速组建技术小组持续攻克技术难点,不断改良生产设备、更新生产工艺,提升产品的稳定性和品质,保持了技术的先进性优势。

要点八:向特定对象发行股票 2023年2月23日公司对外发布向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)(修订版)。本次向特定对象发行股票的目的:1、优化资本结构,促进公司持续稳定发展;2、维护公司控制权的稳定。本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人段志明先生控制的企业诚熙颐科技,诚熙颐科技拟全部以现金方式认购本次发行的股票。本次向特定对象发行股票的价格为11.43元/股,定价基准日为第三届董事会第十九次会议决议公告日。定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价为14.28元/股,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。本次向特定对象发行股票完成后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。本次向特定对象发行股票的募集资金总额34,164.27万元,扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还有息负债。