要点一:所属板块 环保行业 北京板块 创业板综 融资融券 机构重仓 汽车拆解

要点二:经营范围 许可项目:危险废物经营;废弃电器电子产品处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;技术进出口;资源再生利用技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);环境保护专用设备制造;旧货销售;家用电器销售;货物进出口;非金属废料和碎屑加工处理;生产性废旧金属回收。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动,以市场监督管理局核定为准。)

要点三:固体废物的资源化利用和处理处置服务 公司是一家专业从事固体废物资源化利用和处理处置业务的高新技术环保企业,主要业务包括电子废弃物拆解、报废机动车拆解、废旧电子设备回收再利用和危险废物处置等。公司的主营业务为固体废物的资源化利用和处理处置服务。公司的主要产品包括电子废弃物拆解产物、报废机动车拆解产物和废旧电子设备回收再利用产品;主要服务为危险废物处置服务。其中,通过拆解上述电子废弃物中的“四机一脑”可申领财政部发放的基金补贴。

要点四:固废处理行业 公司所处行业为环保行业中的固体废物资源化利用与处置行业(以下简称“固废处理行业”)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“C42废弃资源综合利用行业”。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》,固废处理行业属于第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”行业,属于我国国民经济发展的鼓励类行业。

要点五:资质优势 公司所处的固废处理行业的细分行业具有较高的准入门槛,获得相应资质是进入行业的先决条件,行业存在较高的资质壁垒。公司拥有电子废弃物拆解资格,报废机动车拆解资格以及36大类危险废物收集、贮存和处置的资格,通过了ISO9001:2015质量管理体系认证和R2认证,并进入废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单,拥有的资质覆盖多个领域,能很好地满足客户对产品和服务的需求。同时,上述资质的取得也是公司业务能力较强的体现,能够为公司在行业的其他细分领域开拓业务创造条件。

要点六:区位优势 公司总部位于北京市,开展电子废弃物和报废机动车拆解业务以及废旧电子设备回收再利用业务。北京市经济发达,居民平均消费水平高,电器电子产品和汽车的保有量较高,比如2020年底汽车保有量为657万辆,位列全国第一,为原材料回收提供了充足的保障。此外,北京市交通便利,背靠京津冀工业带,靠近我国北方规模最大的循环经济园区“天津子牙环保产业园”,周边企业对拆解产物的需求旺盛,为拆解产物的销售提供了便利的交通运输条件和充分的市场需求。公司拥有两家从事电子废弃物拆解业务的子公司云南华再和内蒙古华新。云南华再位于昆明市,为云南省两家具有废弃电器电子产品处理资格的企业之一;内蒙古华新位于乌兰察布市,为内蒙古自治区三家具有废弃电器电子产品处理资格的企业之一。子公司的布局增强了业务辐射范围,拓宽了整个公司的回收和销售渠道,同时避免了业务布局在区域上的重叠,在一定程度上降低了区域风险。公司危险废物处理业务位于内蒙古自治区乌兰察布市,地处内蒙古中部地区,紧邻山西省北部,当地土地资源丰富、交通便利,适宜从事危险废物处置业务,同时内蒙古自治区危险废物产生量和处理量存在巨大缺口,市场空间巨大。

要点七:技术优势 公司非常重视技术研发投入,在多年的生产实践中积累了大量的电子废弃物拆解、报废机动车拆解等固体废物资源化利用与处置经验。同时公司重视对国际先进技术的学习和引进,并采用产学研相结合的方式,不断进行技术改造和创新,使处理效率、自动化程度、精细化程度和产品的回收价值不断得到提升。截至本招股意向书签署日,公司作为高新技术企业,培养和组建了专业的研发团队并已拥有84项与生产工艺及关键处理设备相关的专利。

要点八:自愿锁定 恒易伟业系发行人的员工持股平台,截至本招股意向书签署日,恒易伟业现有合伙人19人,除发行人实际控制人沙越外,恒易伟业的合伙人均在发行人或其子公司处任职。根据恒易伟业签署的股份锁定的承诺,自发行人股票上市之日起36个月内,本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本单位直接或间接持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。根据恒易伟业《合伙协议》第二十一条,合伙人在作为华新环保董事、监事及高级管理人员期间,在华新环保上市后不得通过转让本合伙企业财产份额的方式违反相关股份锁定承诺,否则其通过相关转让获得的收益归合伙企业所有。除前款规定外,在华新环保担任董事、监事及高级管理人员的合伙人每年通过转让本合伙企业财产份额而间接转让的华新环保的股份份额与其通过其他方式直接或间接转让的华新环保的股份份额数量合计不得超过其直接或间接持有的华新环保股份总数的25%,且上述合伙人在其自华新环保离职后半年内不得转让其持有的本合伙企业财产份额。

要点九:冰箱线物理拆解、分类收集改扩建等4个项目 根据公司2020年第四次临时股东大会会议决议,发行人本次拟向社会公众公开发行人民币普通股7,575万股,预计募集资金51,000万元。募集资金总额将根据实际发行股数和询价结果确定的发行价格最终确定。本次发行募集资金按照投资项目轻重缓急顺序,依次投入“冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目”、“危险废物处置中心变更项目”、“3万t/年焚烧处置项目”和“补充流动资金”。为规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益,发行人根据《公司法》、《证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,发行人募集资金将存放于经董事会批准设立的专项账户中进行集中管理,并由保荐机构、存管银行、发行人共同监管募集资金按照承诺的使用计划进行使用。本次发行募集资金到位后,发行人将严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用进行监督和管理。