要点一:所属板块 医药商业 安徽板块 创业板综 深股通 融资融券 SPD概念

要点二:经营范围 药品批发;药品生产;药品委托生产;药品零售;药品互联网信息服务;药品进出口;食品销售;食品互联网销售;消毒器械销售;酒类经营;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;特殊医学用途配方食品生产;城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;农副产品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;化妆品批发;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);劳动保护用品销售;日用品批发;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用百货销售;文具用品批发;办公用品销售;包装材料及制品销售;家用电器销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;装卸搬运;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;广告发布;特殊医学用途配方食品销售;食用农产品零售;日用品销售;化妆品零售;住房租赁;五金产品零售;电子产品销售;电子烟零售;商务代理代办服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);母婴用品销售;钟表销售;针纺织品销售;体育用品及器材零售;通讯设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

要点三:医药零售、代理及终端集采 发行人专注于医药流通行业,报告期内主要从事医药零售、代理及终端集采三大块业务。

要点四:医药流通行业 我国医药产业链主要分为医药制造、医药流通和医药消费三个环节。其中,医药流通是连接上游医药生产企业和下游终端消费者的重要环节。医药流通行业又分为医药批发与医药零售两个细分行业,医药零售市场则主要分为医疗终端和零售药店两个市场。发行人主要从事医药零售、代理及终端集采业务,属于医药流通行业。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业属于 F 门类“批发和零售业”,其中,医药代理及终端集采业务板块属于 51 大类“批发业”下的515 中类“医药及医疗器材批发”;医药零售业务板块属于 52 大类“零售业”下的 525 中类“医药及医疗器材专门零售”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“批发和零售业”(F),其中医药批发板块属于细分行业“批发业”(F51);医药零售板块属于细分行业“零售业”(F52)。

要点五:“一体两翼”、均衡发展、相互协同的多业务架构与模式 发行人系行业内为数不多的集医药零售、代理及终端集采等流通领域全覆盖的企业,具备同时直接面向上游医药制造产业及下游终端消费者的经营能力。报告期各年度,发行人零售业务与代理业务的营业收入结构与毛利构成基本维持在 70%:30%左右的均衡比例。同时,发行人零售、代理和终端集采业务相互之间彼此协同,属于行业中相对特有的业务创新,是践行《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》“商贸流通业态与模式创新”的具体表现,是有别于其他可比公司的最大特点和优势。

要点六:零售业务已经形成区域领先的既有优势 公司起步于安徽省合肥市,一直坚持深耕省内市场,现阶段门店数量全省第一,已经形成了省内领先的既有优势。本次公开发行募集资金主要投向安徽省内,省内计划开店 518 家,进一步巩固发行人省内排名优势。

要点七:代理业务多品规、贴牌的业务亮点 公司医药代理业务自 2008 年起步,专注连锁直供,坚持“多品规”路线,对单品依赖度较低。公司持续优化产品结构,围绕知名品牌产品或市场独家产品,形成了特色鲜明的代理品类,实现了差异化竞争。另外,通过贴牌与非贴牌两种模式,提高了与上游供应商的合作灵活性。

要点八:自愿锁定股份 公司控股股东何家乐及共同实际控制人何家乐、何家伦承诺:(1)自华人健康首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人在华人健康首次公开发行前持有的股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不由华人健康回购该部分股份。(2)本人持有的华人健康的股份在限售期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;如果华人健康上市交易后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者上市交易后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有华人健康的股份的限售期自动延长至少 6 个月。若华人健康上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。本项承诺不因本人在华人健康担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而变更或终止。(3)前述限售期满后,本人在担任华人健康董事、监事或高级管理人员期间,每年转让持有的华人健康股份不超过本人持有的华人健康股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,则在就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内,每年转让的股份不超过本人持有的华人健康股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人持有的华人健康股份。(4)本人保证在限售期届满后减持所持华人健康首次公开发行前股份的,将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。(5)本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。

要点九:营销网络建设项目、补充流动资金 本次募集资金投资项目经 2020 年年度股东大会确定,由董事会负责实施,主要用于投资如下项目:营销网络建设项目、补充流动资金。若公司首次公开发行新股实际募集资金净额不能满足上述募投项目的资金需求,董事会可以根据拟投资项目实际情况对上述单个或多个项目的拟投入募集资金金额进行调整,或者通过自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额,超出部分由公司根据中国证监会和深交所的相关规定用于与公司主营业务相关的营运资金。公司首次公开发行新股募集资金到位前,若因生产经营或市场竞争等因素致使必须及时对上述全部或部分项目进行前期投入的,公司拟通过自筹资金进行先期投入,待募集资金到位后,将以募集资金置换前期投入资金。