要点一:所属板块 证券 北京板块 沪股通 上证180_ 融资融券 HS300_ 央企改革 券商概念

要点二:经营范围 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;代销金融产品;证券投资基金销售业务;为期货公司提供中间介绍业务;证监会核准的其他业务。

要点三:证券经纪等资本市场相关业务 本公司从事的业务包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。同时,本公司通过控股子公司信达期货、信风投资、信达创新、信达澳亚和信达国际分别从事期货业务、私募投资基金业务、另类投资业务、基金管理业务和境外业务。其中,境外业务主要包括境外资产管理、企业融资和销售及交易等。

要点四:证券行业 我国证券行业经过三十年的发展,已经形成了多层次的资本市场结构,市场参与者大幅增加,交易规模与交易活跃度总体保持较高水平。根据Wind资讯,截至2022年6月30日,沪深京三市的上市公司数量总计4,819家,总市值达到94.17万亿元。根据中国结算统计,截至2022年6月30日,我国证券投资者数量达到20,623.91万。中国证券市场在促进创新资本形成、培育经济发展新动能、完善要素市场化配置等方面发挥着重要作用。

要点五:雄厚的股东背景和丰富的网络资源 公司控股股东为中国信达,中国信达主业为从事不良资产经营,在全国设有 33 家分公司。除信达证券外,中国信达拥有从事金融服务、地产等业务的平台子公司南洋商业银行、金谷信托、信达金融租赁、信达香港、信达投资、中润发展等,并持有煤炭、化工等行业一些骨干企业数百亿元的债转股权。在中国信达实现转型发展的过程中,公司扮演着极为重要的角色,公司是中国信达金融服务板块优先发展的成员之一,是中国信达实施大资产管理业务的重要平台,是中国信达联结国内资本市场的重要纽带。中国信达在处置不良资产,参与企业并购重组,提供综合金融服务业务中,会派生出大量财务顾问、债务重组和债转股项目,是公司实现稳定发展的重要途径。未来公司将充分利用中国信达雄厚的资源和网络优势,深度挖掘中国信达体系内综合金融服务的机会,加强中国信达体系内更深程度的协同与协作,为中国信达提供更多的资本市场支持服务的同时,加速公司的业务资源整合和专业化分工,进一步提高公司的客户开发、产品销售和全方位金融服务的能力,为品牌推广和市场拓展奠定坚实基础。

要点六:稳定的业务基础和良好的成长性 公司已搭建起技术先进、安全高效的集中证券交易平台和统一账户综合服务平台,为经纪业务的低成本扩张和运营提供了有力保障。截至2022年6月30日,公司拥有84家营业部,在北京、上海、广东、浙江、辽宁等经济发达地区分布比较集中,并在广东湛江、辽宁朝阳、辽宁盘锦等地区具有一定的竞争优势。根据证券业协会的统计数据,2021年度公司代理买卖证券业务收入(含席位租赁)排名第37名。公司以客户和市场需求为核心导向,大力推动经纪业务向财富管理转型。面对日趋激烈的竞争环境,公司代理买卖证券业务收入排名和市场收入份额较为稳定,成为公司持续健康发展的重要基础。经过多年挖掘、精心培育,并依托中国信达良好的网络和资源,公司与国有大中型企业、地方企业、著名民营企业建立了良好的长期合作关系,在国有大中型企业资产重组和资产证券化方面的竞争优势正在形成,在金融、煤炭、能源、医药、化工、电子设备制造等行业积累了较为丰富的经验,形成了涵盖股权融资、债券融资、混合融资、并购重组和综合财务顾问等全投资银行业务链的金融服务体系。

要点七:日趋完善的市场化运作机制 公司作为中国信达子公司市场化改革的首个试点,按照市场化原则不断地进行体制机制创新,为各项业务的开拓发展提供了有利的经营环境。公司不断完善以目标责任制和行业对标为核心的考核体系,将业务发展目标落到实处,形成能上能下的内部机制。公司建立了市场化人才管理机制,引进关键岗位人才,带动公司业务发展。公司持续优化激励机制,实行与经营结果、合规风控挂钩的差异化薪酬制度,提升关键岗位引进人才的竞争优势。公司积极推进集约化经营,加强中后台部门集中管控,增强中后台部门协作意识,提高运营效率,为公司整体业务发展持续护航。

要点八:自愿锁定股份 本公司控股股东中国信达承诺:“本公司作为信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)控股股东,就信达证券上市后股份流通限制和自愿锁定股份承诺如下:1、自信达证券A股股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司在信达证券首次公开发行A股股票前已直接或间接持有的股份,也不由信达证券回购该部分股份;2、自信达证券A股股票在证券交易所上市交易之日6个月内,如信达证券股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者信达证券股票上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后一个交易日)收盘价低于发行价,本公司直接或间接持有信达证券股票的锁定期限自动延长至少6个月。”

要点九:补充资本金,增加营运资金,发展主营业务 公司于2020年11月6日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》。根据相关法律法规和规范性文件的要求以及公司的实际情况,本次公开发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。本次募集资金将重点投向以下领域:1、进一步巩固传统经纪业务,优化调整营业网点布局,拓展公司业务辐射区域;提高综合服务能力,促进财富管理转型;加大金融科技投入,构筑综合金融服务体系。2、在合规经营、风险可控的前提下,扩大公司资本中介业务的资金配置规模,优化业务结构,加快业务发展。3、在严谨完善的研究体系和投资决策体系下,视市场情况适当增加证券投资业务规模,丰富自营业务类型,提高自营业务投资的收益率和稳定性。4、加大对资产管理业务的投入,并通过市场化途径引进优秀投研、营销和产品设计开发人才,不断提高资管团队的产品设计能力和主动管理能力,提升产品业绩,打造品牌效应。5、扩充承销业务资金实力,吸引更多优秀人才,打造公司专业、高端的投资银行人员队伍,提高投资银行业务综合服务能力,全面提升投资银行业务实力。6、加大合规风控的投入,保障公司合规与风险管理规范、有效;持续加大信息技术系统建设投入。7、公司期货业务、另类投资业务、私募投资基金业务、公募基金业务和境外业务分别由下属子公司开展。本次募集资金到位后,公司将继续加大对各子公司的支持力度,不断完善组织架构和业务体系,提升公司作为综合性证券控股集团的整体服务能力。本次公开发行募集资金到位后,公司将根据业务开展情况和市场状况确定具体合理的资金使用计划,以取得良好的投资效益。