要点一:所属板块 证券 北京板块 沪股通 上证180_ 融资融券 预盈预增 机构重仓 QFII重仓 券商概念 国企改革 互联金融

要点二:经营范围 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金销售;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

要点三:具有全牌照经营资质的综合性证券公司 公司作为北京市国资委控股的证券公司,是北京市市属金融机构重要组成部分,自2000年2月设立以来,公司的发展始终得到了北京市政府和北京市国资委的大力支持。公司作为具有全牌照经营资质的综合性证券公司,目前已形成资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务、零售与财富管理类业务和研究业务等均衡发展的业务结构。报告期内,公司资产管理业务和固定收益业务占公司营业收入的比重较高,债券承销和资产证券化业务稳步发展。

要点四:资本市场服务业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为金融行业的资本市场服务业。

要点五:公司盈利能力较强,净资产收益率较高 报告期内,公司加大业务转型力度,优化业务结构,着力培养财富管理、资本中介、主动投资管理能力,传统业务经营效益稳步发展,资产管理业务和固定收益投资交易业务形成优势和特色。公司不断完善管理体制、提高管理效率,基础管理工作不断加强,合规管理和风险控制工作有序推进,资金管理、支持系统、运营保障体系不断完善,绩效考核管理和人才培育机制逐步健全,成本控制能力进一步提升。根据证券业协会统计数据,2019年度、2020年度和2021年度,公司净利润和净资产收益率排名均明显高于公司净资产排名,净资产收益率位于行业前列。

要点六:迅速崛起的主动资产管理业务 2016年以来,公司顺应监管要求和行业发展趋势,对资产管理业务进行前瞻性布局,大力推进资产管理业务的主动管理及净值化转型。公司充分发挥在固定收益投资交易方面的传统优势,积极向权益领域拓展延伸,不断扩充资产管理产品设计及投资研究团队,在提升运营能力、强化合规风控的基础上,加大投研力度、丰富产品种类、拓展销售渠道。报告期内,公司资产管理能力不断增强,资产管理规模快速增长,资产管理收入逐年上升。根据基金业协会官网数据统计,自2018年4月《资管新规》发布至报告期末,公司集合产品发行数量已超过400只,位于行业前列。报告期各期末,公司(母公司口径)管理的资产管理计划分别为270只、411只、448只和494只,产品净值规模分别为478.41亿元、812.60亿元、867.34亿元和1,032.32亿元,规模增长迅速。

要点七:稳健发展的固定收益业务 公司一直专注于固定收益投资交易业务,以“严控风险、稳健经营”为理念,以自营投资为核心,大力发展多品种资本中介、量化对冲等业务。在自营投资盈利性、量化投资收益率和机构业务客户服务能力等方面,具有较强的竞争力。公司不断完善各业务条线,覆盖了投资、交易、机构业务等一系列相关业务,打造了完整的固定收益金融服务平台。报告期内,公司固定收益投资策略以票息为基础,随市场强弱合理调整仓位规模以及久期,并根据大类资产走势开展多元化投资,包括可转换债券、国债期货、利率互换等品种,取得了较好的投资收益。同时,公司积极拓展不受资本金约束的资本中介业务,在创造中间业务收入的同时与客户建立了良好的合作关系。

要点八:自愿锁定股份 公司控股股东北京首都创业集团有限公司承诺:“北京首都创业集团有限公司(以下简称‘本公司’),截至本承诺函签署日持有首创证券股份有限公司(以下简称‘首创证券’)155,169万股股份,占首创证券总股本的63.08%。本公司承诺,根据《中华人民共和国公司法》规定,本公司作为发起人持有的首创证券股份,自首创证券股份有限公司成立之日起一年内不转让。本公司承诺,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,自首创证券A股股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司在首创证券首次公开发行A股股票前已直接或间接持有的股份,也不由首创证券回购该部分股份。同时,根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》,本公司所持首创证券股票在前述锁定期满后2年内减持的,其减持价格不低于发行价。首创证券上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有的首创证券股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除息除权事项,上述发行价格作相应调整。”

要点九:补充公司及全资子公司资本金,增加公司营运资金,发展主营业务 根据公司股东大会决议,本次发行募集资金扣除发行费用后,全部用于补充公司及全资子公司资本金,增加公司营运资金,发展主营业务。公司根据整体发展战略及业务发展目标,拟定了本次募集资金重点使用方向,并将根据资本市场变化情况和发展战略对资金使用安排进行相应调整。资金重点使用方向包括但不限于如下方面:(一)增加对信息技术建设的投入,提升后台综合服务能力;(二)加大对研究业务的投入;(三)加强对子公司的布局;(四)补充营运资金。本次公开发行募集资金可以进一步增加公司营运资金,在满足风险管理指标的前提下,公司可以迅速扩大传统业务规模,并进一步发展创新业务,提高公司市场竞争地位、持续盈利能力和抗风险能力,进而提升公司经营水平。