要点一:所属板块 汽车零部件 山东板块 汽车一体化压铸 新能源车 无人驾驶

要点二:经营范围 一般项目:汽车零部件及配件制造;通用零部件制造;金属材料销售;模具制造;有色金属铸造;汽车轮毂制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

要点三:汽车零部件和矿用辅助运输设备的研发、生产、销售和服务 公司主要从事汽车零部件和矿用辅助运输设备的研发、生产、销售和服务。公司汽车零部件业务主要为商用车和乘用车整车厂提供汽车冲压及焊接零部件配套,是国内同时能为商用车和乘用车进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件生产企业之一,公司在该领域生产经营十余年,装备技术水平较高,具备独立的产品同步开发和生产制造能力,具有较强的竞争优势。

要点四:汽车零部件及配件制造、矿山机械制造 1.根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司汽车零部件业务所处行业为汽车制造业(分类代码 C36)中的汽车零部件及配件制造(分类代码C3670)。汽车零部件行业是汽车制造专业化分工的重要组成部分。2.根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司矿用辅助运输设备业务所处行业为专用设备制造业(分类代码 C35)中的矿山机械制造(分类代码C3511)。矿用辅助运输设备行业是为提升煤矿、金属矿山机械化生产程度、确保矿山生产安全的重要辅助行业。

要点五:客户资源优势 1.公司汽车零部件主要客户为大型整车厂,由于汽车产品对安全性、稳定性、可靠性等指标具有极高的要求,整车厂均十分重视汽车零部件产品质量,对汽车零部件供应商设置了严格的准入制度,并在产品的前期设计、研发、工艺、技术等方面与汽车零部件供应商进行紧密合作,共同开发,一定程度上形成了彼此依赖的关系。为保障产品供应的稳定性、可靠性,节约生产成本和时间成本,除非出现重大意外事件,整车厂和汽车零部件供应商的合作关系一旦确定后,通常不会轻易终止。在商用车领域,公司主要客户是中国重汽,多年来中国重汽始终是我国重型卡车骨干企业之一,在行业内具有重要的地位。2.公司生产的防爆柴油机混凝土搅拌运输车系国内首创产品,该产品技术先进,质量可靠,公司通过产品销售、提供专业化服务等合作方式,与国家能源集团下属大型煤矿建立了长期稳定的合作关系,并与晋能控股、陕煤集团等大型煤矿客户建立了合作关系,占领了煤矿主产区的大型客户资源,成为公司的重要优势。此外,公司也与淮河能源(淮南矿业)、山东能源集团(兖矿集团)等合作,逐步向其批量供货,有利于公司未来开拓更大的市场空间。

要点六:区位优势 公司与上汽通用、上汽集团等主要客户十余年来深入合作,作为整车厂的一级供应商,必须具备快速的响应能力,才能为客户提供高效、稳定、优质的配套服务,因此公司围绕主要客户的生产地就近配套,在上汽通用的四大生产基地(上海、烟台、武汉、郑州)周边,公司都有生产企业布局,分别在山东烟台、山东济南、江苏常熟、湖北武汉、河南郑州等地设立了生产基地,实现对整车厂的近距离、及时化供货与服务,以满足整车厂对采购周期及采购成本的要求。公司各生产基地的人员可以到整车厂生产线提供现场即时服务,提高了公司快速反应能力,可以将整车厂的要求迅速准确的反馈到生产基地,快速实现产品工艺技术的调整,提升服务的专业性和及时性。此外,通过就近配套设立生产基地,公司提高了与客户之间的沟通效率,可以及时了解整车厂新产品开发需求,接收整车厂对公司产品、服务的反馈意见和最新要求,并积极配合进行改进,全面实现与整车厂的协同发展。由于矿用辅助运输设备具有一定的专业性,公司在大型煤矿的矿区设立售后服务点,派驻专业技术人员在矿区现场与客户开展技术交流和售后维护,通过产品销售和专业服务的模式,协助煤矿提升辅助运输的生产效率,降低生产成本。

要点七:板块协同优势 公司业务板块包括商用车零部件、乘用车零部件和矿用辅助运输机械三大板块,是行业内同时布局商用车和乘用车领域的公司之一,也是冲压焊接零部件细分领域行业内极少数具备完整机动车(即井下无轨车辆)的设计、生产、研发,并且具有完整的自主知识产权的企业。公司同时在乘用车、商用车零部件两个板块布局,起到了分散经营风险的作用,尤其是近年来乘用车市场增长放缓,市场竞争加剧,公司乘用车板块略有下降,而商用车板块抓住了市场发展的良好机遇,实现了跨越式发展,两个板块之间在技术、生产、研发等方面相互促进,体现出明显的板块协同效应。公司经营的矿用辅助运输设备,系公司在多年经营汽车零部件领域基础上进行的二次创业,经过十余年的持续研发和市场开拓,矿用辅助运输设备近两年已呈现稳定增长的发展趋势,对公司的收入、利润等贡献占比逐年提高,经营活动现金流量情况良好。

要点八:自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人焦召明、焦显阳、焦扬帆承诺:(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。(2)在公司股票上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有的公司公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长6个月,上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。(3)前述锁定期满后,若本人仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员,在任职期间(如在任期届满前离职的,则为本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内)每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。

要点九:蓬莱生产基地建设等4个项目 经公司股东大会批准,公司本次向社会公众公开发行人民币普通股3,000万股,发行价格及具体募集资金数额将根据询价结果和市场情况确定。根据公司发展战略,本次募集资金投资运用将围绕主营业务进行,主要用于汽车零部件和矿用辅助运输设备领域。募集资金到位后,公司将投入以下项目:蓬莱生产基地建设项目、商用车零部件生产基地改造及建设项目、蓬莱研发中心建设项目、补充流动资金。若募集资金不足时,由公司根据上述募投项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分通过自筹方式解决。如果本次募集资金到位前需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后,将以募集资金置换出上述自筹资金。本次募集资金拟投向的四个项目,将提升公司整体技术水平,提升核心产品产能,提高公司研发能力,增强公司核心竞争力。