要点一:所属板块 纺织服装 广东板块 预盈预增 转债标的 C2M概念 抖音小店 字节概念 新零售 网红直播 电商概念

要点二:经营范围 风险投资;服装零售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;供应链管理;鞋帽零售;皮箱、包(袋)制造;纺织品及针织品零售;箱、包零售;钟表零售;木制、塑料、皮革日用品零售;小饰物、小礼品零售;商业特许经营;企业管理咨询服务;化妆品及卫生用品零售;眼镜零售;皮手套及皮装饰制品制造;其他皮革制品制造;机织服装制造;箱、包批发;服饰制造;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;皮鞋制造;皮革服装制造;眼镜批发;皮革及皮革制品批发;软件产品开发、生产;自有房地产经营活动。

要点三:时尚鞋履服饰类业务、移动互联网营销业务 公司主要业务分两大板块:1.时尚鞋履服饰类业务:以多品牌全产业链数字化运营模式,为消费者提供不同定位的时尚商品与价值服务体验;2.移动互联网营销业务:通过移动应用分发与推广等互联网广告营销的业务模式,实现流量运营与流量变现。

要点四:时尚鞋履行业、移动互联网营销行业 1.时尚消费与宏观经济、人均收入水平密切相关。面对复杂严峻的外部环境与国际关系、以及国内短期的经济动荡及对未来经济不确定性等内外部环境影响,消费者的心理预期减弱、消费需求不足。根据国家统计局数据,2022 年全年国内生产总值比上年增长 3.0%,社会消费品零售总额 439,733 亿元,比上年下降 0.2%,其中限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类零售额也实现同比下降 6.5%、持续负增长的趋势。2.得益于移动互联网技术不断发展以及智能手机等互联网移动终端的不断普及,手机网民在全体网民的渗透率进一步提升,移动互联网营销已成为各大广告主在广告投放的主流渠道。近几年移动互联网应用规模流量越来越接近边际效应,随着总体流量收窄、新增流量匮乏、获客难度加大,过往“聚大流量、快速扩张”的发展模式已转入“个性化、精细化”的流量运营。根据艾瑞咨询数据显示,2020 年中国网络广告市场规模达 7666 亿元,同比增长率为18.6%,比以往年度预计增长率低了 4.1%;其中移动广告市场规模达到 6725 亿元,同比增长率为 24.2%,在整体网络广告市场规模中的占比也进一步提升至 87.7%。未来三年移动广告市场将继续以略高于整体网络广告市场的年复合增长率稳步发展,预计在 2023 年将达 11741 亿元,但同时随着移动广告在网络广告中的渗透率逐渐接近天花板,未来移动广告的增长动力将更多来自于品牌方对网络广告预算的不断投入、对流量的精细化运营、以及数字营销产业的持续技术创新。

要点五:鞋履服饰业务-差异化定位的时尚多品牌矩阵 公司坚持差异化的多品牌战略,持续构建体现女性不同妆扮价值和体验价值的多品牌矩阵。公司旗下六大女鞋品牌,包括“舒尚”的主创品牌 KISSCAT,主打时尚质感高颜值的轻奢定位品牌 ZSAZSAZSU 莎莎苏,主张“优雅生活”的蹀愫 TIGRISSO,定位“潮趣”的 KISSKITTY,聚焦大码女鞋细分市场的大筱姐“KASMASE”,以及代理融合西班牙设计风格的轻奢品牌“Patricia”。以时尚女鞋为核心,公司积极拓展其他品牌与品类,通过全资子公司莎莎素国际参与投资国际时尚设计师 LifeStyle 品牌 United Nude,以多品牌多品类的时尚矩阵满足不同消费者的多层次、个性化消费需求。

要点六:鞋履服饰业务-全渠道运营 公司通过全渠道运营模式,主要为线下实体店铺(直营及加盟店铺),线上第三方平台电商业务及各社交平台,私域流量运营等模式,为消费者用户提供便利、无差异的美好消费体验。公司以各品牌事业部为全渠道经营的核心主体并对其充分授权,通过在终端构建广泛的线下店铺销售网络实现与消费者直面触达,经历多年渠道经验的积累、渠道资源的沉淀,已打磨及实践行之有效的终端店铺运营模式并可在各品牌之间得以成功复制;此外贴合消费渠道的变化,品牌事业部积极投入资源在线上主要电商平台及社交媒体平台等进行开拓,通过建立各品牌事业部有效、灵活的运营体系,全渠道一体化的中央商品,为消费者带来及时响应、快捷便利以及无差别的消费体验。

要点七:移动互联网数字营销业务-优质客户资源 小子科技进入移动互联网营销行业较早,通过稳定的投放效果与优质的运营服务能力,在行业内拥有良好的行业口碑,积累了包括淘宝、腾讯等在内的大量优质客户资源,并与其保持长期稳定的合作。

要点八:移动互联网数字营销业务-专业技术与运营平台 以技术为公司发展导向,目前已经独立研发了柚子移动 SSP、柚子移动 DSP,分别为媒体渠道提供了成熟稳定的流量变现渠道以及为广告主提供了高效精准的广告投放渠道。此外基于自身业务数据积累与技术优势,小子科技打造了柚子 DMP 平台,通过数据分析、人群画像等业务功能,为广告主提供了更加精准的移动互联网广告投放,提升了移动互联网营销的效率与质量。

要点九:拟回购股份1亿元-2亿元 2018年12月26日公告,公司拟回购股份,回购金额不低于1亿元,不超过2亿元。回购价格不超过14元/股。

要点十:引入北高峰资本 智力加资本创造产业价值增量 2020年3月4日公告称,北高峰资本全资孙公司以协议转让的方式受让了天创时尚原股东合计5%的股份,拟与天创时尚形成长期合作关系。据悉,北高峰创始人兼CEO闵万里曾任阿里云机器智能首席科学家,2019年6月从阿里离职。闵万里表示,通过智力叠加资本创造实体产业的价值增量,是北高峰资本投资天创时尚的底层逻辑。据公告,2020年3月3 日,天创时尚第一大股东高创有限公司(以下简称“香港高创”)、第三大股东平潭尚见投资咨询合伙企业(以下简称“平潭尚见”)分别与 Visions Holding(HK)Limited(以下简称“Visions Holding”), 签署了《关于天创时尚股份有限公司的股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”), 香港高创和平潭尚见拟分别将其所持有的公司无限售流通股份17,202,635股(占公司目前总股本的4%)、4,300,659股(占公司目前总股本的1%)通过协议转让的方式转让给 Visions Holding,标的股份转让价款分别为148,630,766元、37,157,694元,折合每股近8.64元。此次协议转让后,香港高创持有公司总部本的比例由21.23%下降为17.23%,仍为第一大股东;平潭尚见持有公司股份由11.18%下降为10.18%;Visions Holding持有上市公司总股本的5%。截至本公告披露日,公司无控股股东。同时,协议转让后,公司大股东香港高创、平潭禾天投资咨询合伙企业(普通合伙)及其一致行动人公司暨公司实际控制人李林、梁耀华合计总持股比例为39.62%。公告显示,Visions Holding 为 North Summit Capital Fund L.P.(以下简称“北高峰资本”)全资孙公司。北高峰资本是一家具有技术内涵、产业实践经验和国际背景的投资机构。天创时尚作为时尚女鞋行业领先的多品牌全产业链运营商,致力于打造以用户为本的数字化时尚生态圈。天创时尚表示,通过此次股权结构调整,天创时尚将引入北高峰资本作为长期合作伙伴,借助于北高峰资本数字化转型经验和数据智能技术,进一步推进公司各业务环节的数字化、智能化升级改造,引领时尚品牌零售产业升级,增强公司行业竞争力,提升公司整体价值。

要点十一:实控人携高管发布增持计划 2017年11月28日公告,公司实控人李林于2017年11月28日增持公司股份400,317股。李林及其一致行动人(上市公司实控人梁耀华、公司第一大股东“高创有限公司”、第二大股东“广州番禺禾天投资”)计划自本次增持之日起12个月内,累计增持总额不超过公司总股本2%的股份(包括本次增持股份数)。公司董事、总经理倪兼明,董事、财务总监王向阳于2017年11月28日增持公司股份共312,060股。自首次增持之日起3个月内(2017 年11月28日至2018年2月27日),倪兼明拟增持股份数量不超过45万股(包括本次增持股份数);王向阳拟增持股份数量不超过20万股(包括本次增持股份数)。