要点一:所属板块 电力行业 江苏板块 沪股通 融资融券 绿色电力 国企改革 风能 太阳能 新能源

要点二:经营范围 风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发,实业投资,投资管理,投资咨询,工程监理、工程施工,国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:新能源项目的开发、建设、运营,电力销售,热电联产,销售蒸汽和热水 公司主要通过新能源项目的开发、建设、运营等流程,将风能、太阳能、生物质能等新能源进行开发并转换为电力后销售,取得收入。另外,公司部分生物质项目为热电联产项目,除发电外,亦可向当地其他生产企业销售蒸汽和热水。

要点四:电力、热力生产和供应业 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承前启后的关键一年,国家继续大力推动新能源高质量安全发展,加快构建新型电力系统。2023 年 2 月,国家发改委、财政部、国家能源局联合下发《关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知》,通知主要明确了享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易的规则,包括:享受国家可再生能源补贴的绿色电力,参与绿电交易时高于项目所执行的煤电基准电价的溢价收益等额冲抵国家可再生能源补贴或归国家所有;发电企业放弃补贴的,参与绿电交易的全部收益归发电企业所有。绿电交易结算电量占上网电量比例超过 50%且不低于本地区绿电结算电量平均水平的绿电项目,由电网企业审核后可优先兑付中央可再生能源补贴等。2023 年 6 月,国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》,《蓝皮书》全面阐述了新型电力系统的发展理念、内涵特征,提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务,并以 2030 年、2045 年、2060 年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点,制定新型电力系统“三步走”发展路径,即加速转型期(当前至 2030 年)、总体形成期(2030 年至 2045 年)、巩固完善期(2045年至 2060 年),有计划、分步骤推进新型电力系统建设,其中,为加速推进清洁低碳化转型,提出到 2030 年,推动新能源成为发电量增量主体,装机占比超过 40%,发电量占比超过 20%,到 2045年,新能源逐渐成为装机主体电源,到 2060 年,新能源逐步成为发电量结构主体电源。

要点五:技术优势 新能源发电作为战略性新兴产业,一直处在不断的技术更新和技术进步过程中,也是具有较高技术门槛的产业。风电和光伏发电平价上网时代下,行业技术要求更高,公司一直关注和跟踪发电领域相关电气设备发展和运维相关前沿技术,并进行大胆的实践和创新,在风电、光伏发电及生物质发电业务领域都建立起完善的开发以及运维管理体系与技术体系,项目管理水平位于行业前列。公司投资的临海风电、东凌风电、泗阳太阳能、淮安生物质项目被评为国家优质投资项目。在中电联历年举办的全国风电场和全国太阳能光伏电站生产运行统计指标对标及竞赛中,公司投资的项目每年都榜上有名。

要点六:人才优势 公司是国内较早进入可再生能源发电应用领域的企业,多年来培养和锻炼了一支电站项目开发建设、运行维护的专业队伍,在风电、太阳能和生物质能项目投资运营领域积累了丰富的业务经验,熟悉市场开拓、项目备案、工程管理、维护运营等关键环节,能够保障公司发展、运营、管理等各方面人员需求,同时,公司的专业人才能够准确的把握行业发展趋势,快速应对行业的新变化、新要求。

要点七:资源优势 公司的四个发起人股东均为江苏省内大型国有企业,其中,国信集团是江苏规模最大的省属能源投资集团,在能源项目建设和运营方面拥有丰富的经验及专业的人才;沿海集团是江苏沿海滩涂围垦以及资源综合开发的实施主体,具有丰富的风能、光能等新能源资源;国能投资是履行主导盐城市能源基地建设职责的盐城市属国有企业,对公司在盐城的项目选择、开发具有重要支持作用;农垦集团下属国有农场中具有大量可供开发风电、光伏的土地资源。股东方的资源优势为公司可持续发展提供了强有力的支持。

要点八:有意收购扬州艳阳天新能源60%股权 2018年3月6日公告,公司与江苏舜大新能源股份有限公司签署股权转让意向协议,拟收购其持有的扬州艳阳天新能源有限公司60%的股权。本次股权转让意向性协议的目标公司主营业务为太阳能发电,现运营管理的宝应柳堡渔光互补光伏发电一、二期项目装机容量合计为112MW。如本次交易最终实施,将有助于扩大公司主营业务规模,进一步提升公司的整体竞争力。

要点九:拟4.34亿元投建淮安风电项目 2018年12月25日公告,公司拟投资建设江苏国信淮安50MW风力发电项目,项目总投资约43,340.31万元。公司全资子公司江苏新能淮安风力发电有限公司为本项目的实施主体,负责本项目的建设、运营和管理。

要点十:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点十一:国信灌云100MW陆上风电场项目 本项目总投资78,273.86万元,其中拟使用募集资金投资金额为78,000.00万元。充分开发利用江苏省连云港市的风力资源,江苏国信灌云风力发电有限公司拟在江苏省连云港市灌云县投资建设江苏国信灌云风电场项目。本期风电场工程规划装机容量100MW,拟安装单机容量为2.0MW的风力发电机组50台。

要点十二:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。

要点十三:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

要点十四:黄海农场三期100MW风电项目投产 2018年12月3日公告,公司控股子公司江苏新能黄海风力发电有限公司投资建设的黄海农场三期100MW风电项目(以下简称黄海三期项目)50台风电机组全部投产发电。据悉,截至本公告披露日,公司已投产控股装机容量955.145MW,其中风电装机容量748.5MW。