要点一:所属板块 电子元件 湖北板块 专精特新 融资融券 预亏预减 航天概念 军工

要点二:经营范围 特种光纤、光缆、特种光器件、光电产品用新型材料、包装印刷用新型材料、储热节能材料及专用设备的研究、开发、生产及销售;提供上述产品的技术及工程服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(上述范围中国家有专项规定的项目经审批或凭许可证在核定期限内经营)

要点三:光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案研发、生产、销售和服务 公司是专业从事光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案研发、生产、销售和服务的国家级专精特新“小巨人”企业,致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用。

要点四:电子器件制造 公司主要从事光纤陀螺核心器件光纤环及特种光纤相关产品的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012),公司所处行业属于制造业门类下的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司所属行业为制造业门类下的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”,具体细分行业为“C397电子器件制造”中类下的“C3976光电子制造”及“3983敏感元件及传感器制造”小类。

要点五:专业化优势 公司是专业的光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案提供商,是国家级专精特新“小巨人”企业及工业和信息化部建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业和湖北省支柱产业细分领域“隐形冠军”培育企业。公司自成立以来即专注于光纤陀螺环细分领域,持续搭建和完善针对相关产品工艺流程研制和应用的十大技术平台,建立了较为全面的核心技术体系,包括光纤环技术、光纤设计技术、预制棒制备技术、光纤拉丝技术、涂层材料技术、光纤陀螺系统技术、设备技术和检测技术等各个方面。公司光纤环产品包括四大类、六小类、200多种型号,掌握和创新发展了光纤环绕制技术、光纤环上胶技术、光纤环固化技术、光纤环时效技术、光纤环粘环技术等成套的工艺技术;特种光纤产品包括两大类、十小类、近100种型号。公司长期专注于惯性导航核心光器件领域的研发、生产、销售业务,持续进行自主科技创新和成果落地转化工作,形成了相关产品的自主量产能力和迭代升级能力,并具备关键生产设备的制造能力和主要原材料的制备能力,初步打造了以光纤环为核心、“环-纤-胶-模块-设备”一体化微型产业链的闭环。

要点六:精益质量控制与交付能力优势 公司主要产品光纤环及其主要材料保偏光纤作为基础元器件主要配套于光纤惯性导航设备,应用于军机、装甲车、导弹等运动的武器装备中,下游客户为军工科研生产单位,最终用户为军方,因此产品质量和交付能力对最终客户至关重要,也会直接影响客户对公司产品的认可程度。公司多年来积累了深厚的研发和生产经验,通过持续改进生产技术水平和生产管理水平,拥有了稳定可靠的规模化生产交付能力。公司具备较强的定制化能力,可根据需求定制不同结构、不同长度、不同绕法、不同形状、不同胶粘剂、不同用途的各类光纤环,以及各类定制光纤、光器件设备、胶粘剂和和涂覆材料,可快速根据客户的需求研发、设计、生产、检测和交付相关产品,形成了“高质量、规模化、定制化、快速交付”的生产供应能力,是公司的核心竞争力之一,形成了交付能力优势。

要点七:特色化产品业务布局优势 公司主营业务聚焦于光纤环及特种光纤相关产品的研发、生产和销售,致力于成为光纤环细分行业的领导者和光纤环组件全面解决方案提供商,战略定位具有差异化、特色化优势。公司成立以来深耕主业,建立了丰富完善的产品体系,在光纤环绕制及配套的特种光纤、光纤陀螺用胶粘剂和光纤涂覆材料、绕环用成套设备制造等方面均拥有核心技术和自主知识产权。公司可自产光纤预制棒、特种光纤、胶粘剂及涂覆材料,在国内较早建成了专业的大型光纤环生产基地,可自制特种光纤和光纤陀螺环所需的核心生产和检测设备,同时向光纤环下游延伸,研制光模块产品、光纤陀螺系统、测试系统等,打通了“环、纤、胶、模块、设备”一体化微型产业链,具有较强的协同创新能力。公司拥有的一体化研发与生产能力能够高效满足应用场景日益拓展带来的更多差异化需求,实现专业化生产与规模效应,提升智能化、自动化制造水平与生产效率,降低产品成本,对解决下游光纤陀螺产品成本较高的应用痛点问题起到重要作用,推动了光纤陀螺及光纤惯性导航系统在国防装备领域的广泛应用,推进了光纤陀螺的工程化、规模化与产业化发展。

要点八:自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人皮亚斌承诺:“1、自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不得由公司回购该部分股份。2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,则上述发行价为除权除息后的价格。”

要点九:特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目,补充流动资金 经公司第一届董事会第九次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过,公司拟向社会公众公开发行股票并在科创板上市,实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于发展公司主营业务。本次募集资金将用于如下项目:特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目,补充流动资金。若本次发行募集资金出现不足,发行人将通过自筹解决;如果本次发行的实际募集资金超过拟投资项目的资金需求,公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排超募资金的使用计划,将超募资金用于补充与主营业务有关的流动资金。如本次发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致,发行人可视实际情况用自筹资金对项目作先行投入,待募集资金到位后,以募集资金对前期投入部分进行置换。本次募集资金投资项目均由公司实施,项目实施后不会产生同业竞争,对发行人的独立性不会产生不利影响。