事件：公司发布 2021 年半年度业绩预增公告，预计上半年归母净利润与去年同期相比增加 2-2.8 亿元，同比增长 30.4%-42.5%，扣非后归母净利润较去年同期相比增加 1.8-2.6 亿元，同比增长 28.3%-40.8%，业绩好于市场预期。

    　　点评：

    　　公司半年度业绩预告亮眼。公司预计2021上半年归母净利润与去年同期相比增加2-2.8亿元，即预计2021上半年归母净利润为8.59-9.39亿元，中值为8.99亿元，同比增长36.42%。其中，Q2单季度归母净利润预计为4.63-5.43亿元，同比增长20.57%-41.41%，环比增长16.92%-37.12%，Q2业绩继续保持较快增长。公司上半年业绩较快增长，一方面系2020年第一季度受疫情影响，部分项目执行滞后，上年同期收入和利润偏低；另一方面，宝武智慧制造项目及外部信息化、自动化项目需求增加，导致上半年的收入和利润增加。

    　　发展后劲充足，看好公司前景。IDC业务方面，公司积极加大IDC在全国的布局力度，其中包括宝之云五期、武钢大数据、梅山基地等项目。随着上述项目的陆续交付，公司业绩有望进一步增厚。软件开发业务方面，公司多年来深耕钢铁信息化业务，MES软件在国内钢铁行业的市场占有率超过50%，行业地位稳固，后续有望持续受益集团内部的信息化改造、整合需求，同时看好公司后续不断突破集团外部钢企的订单。

    　　投资建议：维持推荐评级。我们继续看好公司的发展前景，预计IDC以及软件开发等业务将继续驱动公司业绩快速增长。预计公司2021-2022年EPS为1.13和1.44元，对应PE为45和35倍。

    　　风险提示：业务推进不及预期；钢企整合不及预期；行业竞争加剧等。

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