公司董事会审议通过可转债议案。 公司拟发行不超过 13.81 亿元 A 股可转债，募集资金用于“年产 80 万标准套软体家具项目”。通过本次方案的实施，公司将进一步夯实资本实，优化公司治理结构和资产结构，扩大经营规模和市场占有率。

公司资本实力进一步增强，加码主业品牌升华，有望实现销售飞跃。 本次发行的可转债每张面值 100 元，按面值发行，期限为发行之日起 6 年，采用每年付息一次到期归还本金和最后一年利息。给予原 A 股股东优先配售权。本次募集资金扣除发行费用后拟全部投资“年产 80 万标准套软体家具项目（一期）”。本项目的实施，有利于扩大生产规模、提高生产效益，缓解产能不足带来的发展瓶颈，增加面向市场的产品款式，同时缩短订货周期，更好地提升客户满意度。

募投项目积极提升各项储备， 公司产能扩张稳扎稳打。 人员端： 公司通过市场化方式引进优秀职业经理人，打造高效凝结团队，形成稳定核心管理架构。管理团队具备丰富软体家具行业经验，是公司稳健、快速发展的内生活力。 技术端： 公司成功引进先进全自动电脑裁剪机、皮革自动起皱机等一系列软体家居生产设备，掌握关键技术和先进工艺。 市场端：公司产品远销 120 余个国家/地区，在国内线下门店超 3000 家。销售渠道保障公司主营收入能力不断提升，品牌力强大促进产品渗透率。公司将持续深耕新品研发、门店开设、经营质量和海外客户的拓展，加快主营业务快速发展，不断提升公司盈利水平。

软体家居行业标杆，大家居品类扩张稳步推进，团队凝聚力强管理完善。 公司多年的品牌渠道深耕细作，主打沙发产品市占率稳步提升，新品类也渐次发力（软床床垫、配套产品、定制品类等）。内在激励机制到位，各产品线通过建立事业部制吸引业内优秀人才，提供完善的激励机制；外部依托顾家品牌力和渠道力，加速品类扩张，完善全屋大家居配套销售机制，提升客单价。 2016 年顾家国内销售 30 亿，新品类保持高增长态势。

全渠道战略主动营销卓越，三四线下沉提升市占率。 顾家销售模式以直营+经销+海外 ODM模式，目前境内和境外合计 3000 余家门店，其中包括约 200 家直营店， 通过门店开拓与下沉不断拓展市场渠道，提升品牌渗透率。公司整体上选择建设专业化渠道，其中专门卖功能沙发的店 200 家店，皮沙发 1000 多家店，定制家居门店单独开设 40 余家， 2017 年计划开到近 100 家。 渠道多元化、探索全渠道业态。 未来公司计划每年持续推进新增门店的开设：三、四线城市门店数量将持续加密，单店增长和新增门店夯实中长期成长逻辑。

与恒大材料签订战略协议，推动拎包入住项目，大力拓展大宗业务。 公司与恒大材料签订战略合作框架协议，约定未来三年及五年框架性采购金额（约人民币 10 亿元），恒大材料将积极推动公司参与恒大集团拎包入住项目合作，后续公司将和恒大材料及恒大材料关联公司、恒大材料指定公司签订具体合作协议。顾家通过和恒大材料及其指定公司业务合作提升产品的市场占有率、和品牌影响力及市场竞争。此外，顾家参与恒大地产增资，打开双方业务合作机遇，以恒大的平台优势助力顾家产品延伸发展，将对顾家业绩产生有利影响。

产能投建不断跟进，有效支撑公司战略发展。 公司已基本形成华北、华东、西南三大基地布局，有效支撑公司战略发展产值需求。公司目前有杭州 2 家生产基地（ 48 万套饱和产能+97 万套*70%产能利用率），河北深州（ 2017 年产能达 40%），嘉兴（一期产能 60 万，2018 年建成投产），四川（外协产能）， 2017 年产能计划达到 150 万套，充分满足公司产品销售的需求，成为收入规模有利支撑。

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