柴油车尾气遥感检测法案率先推出，汽油车领域指日可待。环保部对上路机动车尾气检测的控制力度略超我们预期，本次正式推出的柴油车尾气遥感检测法案标志着尾气遥感检测系统即将进入放量期。我们认为率先对柴油车实施实时检测彰显环保部整治机动车尾气的决心，汽油车领域相关法案指日可待。上市公司作为国内生产尾气遥感检测装备的龙头企业将直接受益；

政策带动需求，预计遥感检测市场每年新增30 至50 亿。根据我们推算，中国目前大概有350 个城市需要遥感检测设备，假设每个城市应用10-20 套设备，单台设备价值在250 万左右，则对应市场空间在87.5 亿至170 亿元。如果推广速度在3 年时间，则每年新增市场空间为30 至50 亿元，此市场规模与目前机动车检测站的检测系统市场规模相当。公司身处环保的浪潮，有望再造一个安车检测；

半年报业绩高速增长，传统业务表现依旧亮眼。公司2017H1 拟盈利3750 万元至4050 万元，同比增长48.65%-60.54%，业绩增长主要来源于机动车检测系统及检测行业联网监管系统的销售。我国机动车检测能力不足的痛点明显，随着检测站对民间资本开放，检测站数量不断提升将大幅拉动检测设备需求。公司是行业内最大的检测设备生产商，业务覆盖全国，订单高速扩张；

维持“强烈推荐-A”投资评级。公司旗下几块核心业务都处在放量周期，我们坚定看好公司未来几年发展，预计公司17-19 年净利润7500 万、1.24 亿元、2.01 亿元，对应PE 为41.4、25.0、15.4 倍，维持“强烈推荐-A”投资评级；

风险提示：尾气遥感检测推广不达预期，原有业务出现下滑。

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