事件:公司收到加拿大知识产权局颁发的专利证书,专利号: CA2943100。投资要点:? 国际专利首次获得授权。 该专利是公司与药明康德共同研发的用于治疗小细胞肺癌、胃癌、食管癌等恶性肿瘤的创新药物ZSP1602 项目的化合物专利。此次加拿大专利授权是公司第一次通过 PCT 申请途径获得国际专利授权,是公司新产品开发国际化进程的一个重要标志。? 探索创新转型模式。 通过合作研发模式,公司获得 10 个在研一类新药,高效迅速建立产品研发梯队。围绕在研究新药价值,公司持续探索新模式降低新药研发投入,降低投入风险。前期公司通过转让 ZSYM003 项目专利分案提前获得收益。此次国际专利授权,为公司探索国际专利授权开辟道路。? 看好公司创新转型和眼科平台建设,维持买入评级。 公司内生保持平稳增长,预计盈利预测2017-2019年EPS分别为0.55、0.62、0.69 元,对应 PE 为 23、 21、 18 倍。公司与药明康德合作布局新药研发推动公司向创新转型,同时积极外延整合进入眼科医疗服务业,构建眼科全产业链平台,维持买入评级。? 风险提示: 原材料三七价格波动,外延式并购整合风险、新产品研发国际化进程不确定性。

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