威华股份(002240)

员工持股顺利完成 实现利益高度捆绑： 2018 年 1 月 13 日公司发布公告，公司第一期员工持股计划（陕国投・ 融鑫 26 号证券投资集合资金信托计划） 购买完成。 通过二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票1,962.43 万股，占公司总股本的 3.67%，成交金额合计为 28,608.11 万元，成交均价为 14.58 元/股，锁定期 12 个月。此次员工持股计划的完成，实现了公司转型稀土+锂盐业务后，董高监等新一届高管层首次持股， 为公司未来发展注入活力。

盛屯集团顺利入主 “锂盐+稀土”黑马本色出现： 盛屯集团通过转让原大股东股权转让、二级市场增持及全额认购定增，顺利入主威华股份，目前已经成为公司实际控制人（控股累计达 20.30%）。 同时顺利切入锂盐和磁材稀土回收两大高景气度行业，未来有望成为“锂盐+稀土”业务黑马。

锂盐业务优势显著 大股东坐拥优质锂矿： 公司收购致远锂业 100%股权，成功切入锂盐生产。致远锂业目前在建年产 1 万吨电池级碳酸锂、 1 万吨氢氧化锂及 2 万吨氯化锂锂盐产能，预计今年一季度开始逐步贡献产能，一期产能有望中旬完全达产，在建产能位列国内企业第一梯队。项目负责人为业内著名锂盐专家―姚开林先生，团队技术成熟。大股东盛屯集团旗下奥伊诺矿业拥有业隆沟及太阳河口两个锂矿探矿权， 目前正在积极申报采矿权， 资源储量超过 91 万吨碳酸锂当量，大股东公开承诺锂矿开采成熟后将注入威华股份，公司未来有望成为“锂盐+锂矿”新龙头。

原有业务逐步回暖 稀土业务有望稳定贡献利润： 公司原有业务以纤维板生产为主，随着环保趋严及行业集中度显著提升，纤维板价格上行趋势显著。同时公司深化管理制度改革，纤维板业务实现扭亏。公司持有万弘高新 60%股权，切入钕铁硼废料稀土回收业务。稀土随着打黑常态化，以及下游需求结构性增长，价格有望迎来底部反转，公司稀土回收产能较大，有望充分受益稀土价格上涨。

风险提示： 锂盐建设不达预期 新能源汽车需求下滑

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