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2017年5月24日(星期三)，农历丙申年四月廿九，感谢您阅读今天的新闻。

今日财经资讯关键词：1.深改组会议：推进重点领域开放；2.中央国家机关住房公积金新政出台；3.银行签出“史上最严流动性风险严控方案”；4.银监会发文重点检查信托违规拿地业务；5.IPO窗口指导审核再收紧；6.基金超期未发监管思路出炉。

一、财经要闻

(一)宏观部委

★【深改组会议：推进重点领域开放】

深改组第35次会议要求积极推广成功经验，带动面上改革。会议通过外商投资产业指导目录，要求按负面清单模式，推进重点领域开放，规范企业海外经营行为。会议还通过了个人收入和财产信息系统建设总体方案等。会议要求深化教育改革。在京津冀及周边地区开展跨地区环保机构试点。

★【中央国家机关住房公积金新政出台：全力支持雄安新区建设】

中央国家机关住房资金管理中心23日公布住房公积金缴存服务八项新措施，其中包括，全力支持河北雄安新区建设，为迁往雄安新区的单位和职工登记缴存住房公积金提供优质服务，保持其住房公积金账户的同一性和缴存连续性，保障其享受与在京单位和职工同等的住房公积金提取、使用权益。

【财政部PPP项目资产证券化将推出】

财政部与中国人民银行、证监会联合推动的PPP项目资产证券化工作已经结束征求意见阶段，正在财政部内部走程序。这也就意味着财政部联合中国人民银行、证监会联合推动的PPP资产证券化离出台已然不远。

【北京正制定多项政策疏存量，支持中关村等创新要素向雄安聚集】

在5月18日—21日的2017中国廊坊国际经济贸易洽谈会上，北京市京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正表示，北京正在加快制定加强京津冀产业转移承接平台建设的发展指导意见，构建优势产业聚集区，防止一哄而起和同质竞争。北京还支持以中关村为代表的创新要素向雄安新区聚集，将抓紧制定落实国家控增量、疏存量两个政策意见相关配套政策和实施方案。

(二)金融证券

★【银行签出“史上最严流动性风险严控方案”】

从交易员处得知，表外利差几个月前就已经吃紧，银行签出“史上最严流动性风险严控方案”。

★【银监会发文重点检查信托违规拿地业务】

近期银监会向各银监局下发《2017年信托公司现场检查要点》。违规开展房地产信托业务被列入2017年信托公司现场检查要点。1、是否通过股债结合、合伙制企业投资、应收账款收益权等模式变相向房地产开发企业融资规避监管要求，或协助其他机构违规开展房地产信托业务。2、“股+债”项目中是否存在不真实的股权或债权，是否存在房地产企业以股东借款充当劣后受益人的情况，是否以归还股东借款名义变相发放流动资金贷款。

【同业市场利率上升较快 多家银行已进行存贷款重定价】

多家银行人士告诉记者，近期同业市场利率上升较快，而且为了迎接央行二季度的MPA(宏观审慎评估)大考，银行内部已经进行了存贷款的重定价。一位股份制银行人士指出，该行的FTP(内部资金转移定价)上升了40个基点(BP)。除此，多家银行也提高了对公贷款价格，不过浮动幅度不大。

(三)股市要闻

【两极分化再度显现，市场尾盘掀起跌停潮】

沪指收报3061.95点，跌0.45%，成交额1951亿。深成指收报9763.78点，跌1.37%，成交额2257亿。创业板收报1758.23点，创2015年2月以来新低，跌1.67%，成交额615亿。

★【IPO窗口指导审核再收紧，资金流水及海外收入被重点关注】

多位业内人士证实，此次现场检查将严于以往。具体而言，第一是各地证监局带队，抽调属地的会计事务所和律所参与，并对交叉检查。海外收入的真实性也在这次窗口指导中被重点关注。“资金流水是最容易造假，也是最容易出问题的部分。”一位大型投行的内部人士表示。此次窗口指导中，将对发行人的全部账户流水，包括董监高和其他核心人员的账户流水进行监测。

★【基金超期未发监管思路出炉：发不动可选延期及不再发行】

据一财，证监会文件提出对超期未募集基金产品的“一次性”解决方案，允许基金公司自行选择是否延期募集。若延期募集，应提出延期募集备案申请；若不再延期募集，应作出相关专项承诺，后续不再启动超期未募集产品的发行。

【上周证券保证金净流出15亿元】

投保基金公布最新数据显示，上周（5月15日-5月19日），证券交易结算资金银证转账转入额为4440亿元，转出额为4415亿元，证券保证金净流出15亿元。

【103家公司遭重要股东清仓式减持】

同花顺数据显示，2017年1月1日至5月22日，A股上市公司合计被重要股东减持了49.08亿股，合计减持金额为750.96亿元。在上述减持中，有103家上市公司遭遇重要股东清仓式减持。有3家公司的重要股东减持金额总和皆超过10亿元。

【多股盘中再现闪崩 股东现信托计划、资管计划、基金专户身影】

周二盘中，有多只个股出现“闪崩”状况，其中，多喜爱(002761)、农发种业(600313)、西部资源(600139)、洪汇新材(002802)均直线跳水至跌停。仔细查阅资料后发现，闪崩背后的黑手逐渐浮出水面。查询上述“闪崩”个股的一季报发现，上述个股的前十大流动股东中无一例外均出现了信托计划、资管计划，或者基金专户的身影。

(四)房产楼市

【北京住建委：已购买商住房可保持现状】

北京市住建委明确就政策执行口径及商住相关处理政策做出说明：在政策执行前，已取得预售许可证、有实际成交并完成网签的商办类项目，开发商可保持现有设施；已购买的商办类房屋，购房者可保持现有设施。已购买的商办类房屋，可出租，且不限定出租对象；也可销售，但购房人应符合政策要求。

(五)产经观察

1.热点行业类

【中国卫星导航条例已完成草案初稿拟制】

中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其透露，《中华人民共和国卫星导航条例》研究起草工作取得积极进展，已完成草案初稿拟制，即将形成征求意见稿。作为国家卫星导航领域的基本法规，《中华人民共和国卫星导航条例》已被列入国务院立法工作计划，将规范国家卫星导航领域相关活动和工作，确立北斗系统作为国家信息基础设施的法律地位。

【工信部：培育战略性新兴产业 加快传统产业转型升级】

工信部联合相关部门和行业协会组织开展工业投资和技术改造专题调研。2017年5月18日，工业和信息化部副部长辛国斌指出，一方面培育战略性新兴产业，一方面加快传统产业转型升级；中央和地方要加强统筹协调，中央部委发挥好导向作用，地方落实主体责任，扩大合理有效投资。

【工信部今年起对民用无人驾驶航空器摸底】

工信部办公厅印发《关于开展民用无人驾驶航空器生产企业和产品信息填报工作的通知》，决定从2017年起，每年按照地域对国内民用无人驾驶航空器生产企业和产品信息开展摸底统计。

【地下水管理条例征意：严禁利用渗坑渗井倒工业废水】

近日，水利部就《地下水管理条例(征求意见稿)》公开征求社会意见。意见稿对污染防治、地下水超采等进行了明确规定，严禁利用渗坑渗井倾倒废水，造成地下水污染的企业，除要限期采取治理措施外，最高可被罚款50万元。

【储能产业白皮书：2020年中国储能技术总装机规模将达44GW】

中关村储能产业技术联盟23日发布的《储能产业研究白皮书》预计，到2020年底，中国储能技术总装机规模将达到44GW。白皮书显示，截至2016年底，中国投运储能项目累计装机规模24.3GW，同比增长4.7%。

【杭州临空经济示范区获批 萧山打造亚太重要门户】

杭州市召开新闻发布会，宣布中国·杭州临空经济示范区获批，成为继郑州、北京、青岛、重庆、广州、上海、成都后，新一批国家级临空经济示范区。杭州临空经济示范区位于杭州市萧山区东部，西至杭州绕城高速东线，东至头蓬快速路，北至大江东产业集聚区边界及钱塘江水域，南至萧山区瓜沥镇行政边界，管理面积142.7平方公里，其中萧山国际机场面积16.6平方公里。

2.涨价消费类

【五粮液一批价有望在7月涨至800元】

据经销商透露，近日五粮液的合同外价格有望从769元/瓶，上涨到810元/瓶左右；有来自厂家的消息称，厂家将用2个月的时间将一批价调整到800元/瓶。对此，五粮液相关人士透露，关于增量溢价部分，由于市场需求旺盛，有上涨的趋势，但具体文件并未下达。关于一批价在7月份上涨到800元的问题，在2016年1218大会上，五粮液就明确表示2017年其价格会进一步上涨，至于何时到800元，这是市场所决定的事情。

3.新技术类

【中国电信：最快6月份建成全球最大NB-IoT物联网网络】

中国电信董事长兼CEO杨杰在股东会上表示，最快6月份建成全球最大NB-IoT物联网网络(经济通)。

【人机大战第一局：世界冠军柯洁不敌阿尔法狗】

围棋世界冠军柯洁九段挑战围棋人工智能阿尔法狗（AlphaGo）。第一局结束，阿尔法狗获胜。比赛将于本月25日和27日继续进行。

二、国际聚焦

【特朗普预算案揭开面纱：未来十年出售约50%石油储备，减少3.6万亿美元开支】

白宫预算提议大幅削减福利开支约1.7万亿并增加国防支出，同时计划出售约50%国家石油储备来增加财政收入。白宫还计划在十年内达到收支平衡，但它的实现基于一些不太现实的假设，比如医改案获得通过、美国经济增速提高至3%。

【美国财长：特朗普预算案可实现GDP 3%目标，将避免纳税人救助】

美国财长Mnuchin在预算案公布前一小时接受媒体采访时表示，税改、新贸易协议和回撤监管都有助于经济加速增长，预计美国将在今明两年就实现3%的GDP增速目标。但国会共和党内部对此意见不一。

【美国4月新屋销售环比下降11.4% 从九年半新高回落】

美国4月新屋销售年化总数56.9万户，不及预期的61万户，为连涨三个月后首降，也脱离了3月前值所创的九年半新高。4月销售环比下降11.4%，不过今年前四个月的销售比去年同期高出13%，代表房市仍健康增长。

【创6年新高！欧元区制造业PMI保持强劲】

欧元区、德国5月制造业PMI初值分别为57、59.4，均为73个月高点。此外，法国5月综合PMI初值57.6，也达到72个月高点。分析称，欧元区PMI快速增长的背后基础广泛，德拉吉也指出，欧元区复苏越来越扎实、广泛。

【英国将安全警戒水平提至“危急”水平】

英国首相Theresa May周二宣布，将国内安全警戒级别从“严重”提至“危急”水平，意味着可能还将再发生一次恐袭。23日英国曼彻斯特发生爆炸袭击，造成至少22人死亡。

三、题材挖掘

1、深改组会议：在京津冀及周边地区开展跨地区环保机构试点

深改组第35次会议要求积极推广成功经验，带动面上改革。会议通过外商投资产业指导目录，要求按负面清单模式，推进重点领域开放，规范企业海外经营行为。会议还通过了个人收入和财产信息系统建设总体方案等。会议要求深化教育改革。在京津冀及周边地区开展跨地区环保机构试点。

市场热度：★★★★

涉及个股：雪迪龙、三聚环保、神雾环保。

2、雄安或推垃圾强制分类 智慧环卫前景广阔

雄安新区各县镇正积极展开垃圾分类和城乡垃圾一体化处理工作。容城县按照《推进城乡垃圾一体化处理工作的实施方案》，将于6月启动环卫服务招标，优选全国一流环卫服务公司，提供城乡垃圾收集、分类、转运等各环节服务。安新县目前已选定45个重点村，按照“户分类、村收集、生态处理、循环利用”的垃圾处理生态模式，将垃圾分类投放并分类转运至处理场。今年4月，河北省副省长张古江在省委理论学习中心组学习会上发言称，雄安新区将全面推行垃圾分类制度。

市场热度：★★★★

涉及个股：博世科、龙马环卫、启迪桑德。

3、雄安全面推广清洁能源，煤改气和煤改电成攻坚战

据媒体报道，为了全面推进大气污染防治工作，容城县多措并举，全力推进煤改气、煤改电工程。近日，在河北省气代煤电代煤工作调度会议上，河北省委常委、常务副省长袁桐利要求，坚决打好气代煤电代煤攻坚战，确保在取暖期之前完成今年目标。

市场热度：★★★★

涉及个股：新奥股份、金鸿能源、迪森股份。

4、国务院：鼓励社会办医 鼓励各类资本支持医疗机构融资

国务院印发《支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》。放宽市场准入，促进社会办医加快发展，凡符合规划条件和准入资质的，不得以任何理由限制。支持社会办医疗机构强强联合、规模化的医疗集团。鼓励各类资本以股票、债券、信托投资、保险资管产品等形式支持社会办医疗机构融资。

市场热度：★★★★

涉及个股：爱尔眼科、恒康医疗、人福医药。

5、北斗系统已开始全球组网，2020年形成全球服务能力

在5月23日举行的第八届中国卫星导航学术年会开幕式上，中国卫星导航系统委员会主席王力透露，中国计划今年下半年发射6至8颗全球组网卫星，2018年前后完成18颗卫星发射，率先为“一带一路”沿线国家提供基本服务，2020年将建成世界一流的全球卫星导航系统，形成全球服务能力。

市场热度：★★★

涉及个股：北斗星通、海格通信、华力创通。

6、中国人工智能产业创新联盟将成立 成员超百家

从中国电子信息产业发展研究院(赛迪研究院)获悉，近日该院正携手英特尔、京东、浪潮、科大讯飞等发起中国人工智能产业创新联盟，将于6月24日在北京召开成立大会。同时，将举办第一次联盟活动——雷克大会(全称为“2017机器人与人工智能大会”)。

市场热度：★★★

涉及个股：赛为智能、科大智能、江南化工。

四、公告淘金

【并购重组】

海越股份：拟10.4亿收购北方石油100%股权

九有股份：已签署重组框架协议 拟收购润泰供应链51%股权

省广股份：终止发行股份购买上海拓畅控股权，改为现金收购

【增持回购】

凯迪生态：员工持股计划完成股票购买耗资3.92亿

科达股份：拟斥资1亿至5亿元回购公司股份

雏鹰农牧：控股股东及其一致行动人拟增持不超3亿元

太阳鸟：实控人及其配偶拟增持不超2%股份

林州重机：控股股东拟增持不超过1%的公司股份

帝王洁具：实控人拟增持不超过公司总股本2%

【合作协议】

坚瑞沃能：全资子公司沃特玛再签7.83亿销售合同

大禹节水：与阜阳市签战略合作框架协议初步投资为60亿元

神雾环保：全资子公司拟签订38.59亿元合同

东软集团：与哈尔滨市政府签订战略合作协议 推进智慧城市建设

中南建设：将投资70亿在河北唐山建设特色小镇

思源电气：中标金额4.9亿元项目

【分红送转】

雪莱特：实施10转10派0.3元高送转方案

【新股申购】

恒为科技：申购代码：732496；申购价格：14.14

【重要提示】

以上内容，仅供参考，不构成买卖建议。股市有风险，入市需谨慎。

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