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2017年6月1日(星期四)，农历丙申年五月初七，感谢您阅读今天的新闻。

今日财经资讯关键词：1.国务院开展第四次大督查；2.中国5月官方制造业PMI略超预期；3.在岸人民币本月升值1.1%创14个月最大单月涨幅；4.黑色系、有色金属全线溃败；5.减持新规击中大宗交易命门。

一、财经要闻

(一)宏观部委

★【国务院开展第四次大督查 防范重点领域风险】

国务院将开展第四次大督查，督查重点内容是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作，确保经济运行在合理区间。具体来看，2017年压减5000万吨左右钢铁产能，退出1.5亿吨以上煤炭产能，淘汰、停建、缓建5000万千瓦以上煤电产能。加强房地产市场分类调控，推动库存较大的三四线城市去库存。推进资产证券化，支持市场化法治化债转股，发展多层次资本市场，加大股权融资力度情况。防范化解不良资产风险，严密防范流动性风险，有效防控影子银行风险，防范处置债券违约风险情况。稳妥推进地方政府存量债务置换，严控“明股实债”等变相举债行为情况。

★【中国5月官方制造业PMI略超预期】

4月官方和财新PMI双双下滑后，5月经济运行相对企稳。中国5月官方制造业PMI为51.20，高于预期的51，持平前值。小型企业PMI连续3个月上升至51.0，为年内首次升至扩张区间。

【发改委：前4月“一带一路”国家企业来华设立企业数量增长六成】

2017年1-4月，东盟对华投资新设立企业405家，同比增长18.4%，实际投入外资金额17.1亿美元，同比下降30.2%。欧盟28国对华投资新设立企业619家，同比增长11.5%，实际投入外资金额35.7亿美元，同比增长2.1%。“一带一路”沿线国家对华投资新设立企业1253家，同比增长60%，实际投入外资金额17.8亿美元，同比下降29%。

(二)金融证券

★【涨势如虹！在岸人民币本月升值1.1% 创14个月最大单月涨幅】

在岸人民币强势拉升，收盘涨400点，涨近0.6%，最高报6.8120。本月在岸人民币兑美元则累计升值1.1%，创14个月来最大单月涨幅。

【保监会：拟成立偿付能力监管专家咨询委员会】

为进一步完善并有效实施中国风险导向的偿付能力体系，中国保监会决定成立偿付能力监管专家咨询委员会，并拟面向社会公开遴选第一届咨询专家。偿咨委是中国保监会偿付能力体系建设的咨询机构，主要负责参与参与偿二代的标准制定、实施和国际合作；研究偿付能力监管中的热点、难点以及新问题；参加中国保监会组织的对保险公司的专业核查与评估工作；跟踪分析国际偿付能力监管动态等。

(三)股市要闻

【指数全天单边回落，次新股午后大幅下挫】

沪指收报3117.18点，涨0.23%，成交额1779亿。深成指收报9864.85点，涨0.06%，成交额2112亿。创业板收报1763.73点，涨0.23%，成交额598亿。

★【内盘商品崩跌！黑色系、有色金属全线溃败】

周三，内盘商品期货近全线大跌。焦煤及甲醇主力合约收盘封跌停板。黑色系全线重挫，铁矿石跌5.98%，螺纹钢跌3.64%，焦炭跌7.64%。橡胶重挫7.8%。有色金属全盘收跌。

★【减持新规击中大宗交易命门 首日成交锐降】

5月31日，减持新规首日大宗交易数量从前几个交易日的70多笔骤降至15笔。事实上，近期大宗交易已成为重要股东、高管规避相关减持规定的特殊渠道，而且多数大宗交易在完成之后，接盘方即立刻清仓抛售，对市场情绪和正常秩序都造成了巨大不良影响，而减持新规也意在关上这一特殊通道的大门，根据部分大宗交易参与者反馈的情况来看，基本没有太有效的措施应对减持新规。

【上周证券保证金净流出895亿元】

投保基金数据显示，上周（5月22日-5月26日）证券交易结算资金银证转账转入额为4498亿元，转出额为5393亿元，证券保证金净流出895亿元。

【近半数个股创沪指2683点以来新低】

2016年1月27日至今，上证50、上证综指、中小板指和创业板指涨跌幅分别为+27%、+14%、+3%和-12%。从板块个股表现来看，有1340只（占45%）个股创出2683点以来的新低，其中，主板、中小板和创业板创新低的个股数占比分别为41%、45%和59%。

(四)房产楼市

【央媒称市场已“彻底降温”！北京部分区域二手房价跌幅超20%】

据证券日报，在北京二手房市场，5月实际签单量环比大跌34.2%，成交均价环比下滑2.4%，跌幅最大的是通州、亦庄开发区，幅度都超过20%。“这足以说明本轮新政成效显著，市场已经彻底降温。”

【打击各类住房骗购 广州楼市新政后再规范存量房交易】

5月31日，《广州市住房和城乡建设委员会广州市金融工作局关于进一步规范中介机构办理存量房交易业务的通知》公开发布。通知对房地产中介，金融机构进一步规范，加强存量房网上交易监管，严厉查处存量房交易中的违法违规行为。多项规定进一步细化，例如，按揭及代办等机构在为存量房交易当事人提供金融、代办手续等服务时，不得为非本机构促成的交易办理网上交易手续。

(五)产经观察

1.热点行业类

【网信办：《网络安全法》相关制度文件正起草】

《网络安全法》将于6月1日起正式施行，目前有关部门正在按照法律要求抓紧研究起草相关制度文件,包括关键信息基础设施保护办法、个人信息和重要数据出境安全评估办法、网络关键设备和网络安全专用产品目录等。其中,《网络产品和服务安全审查办法(试行)》等配套制度文件已经公开发布。国家标准化部门正抓紧组织制定《个人信息安全规范》等国家标准。总体上看,各项工作都在按计划推进。

【中国将在13个粮食主产省份开展农业大灾保险试点】

财政部发布《关于在粮食主产省开展农业大灾保险试点的通知》。通知称，按照国务院部署，将在13个粮食主产省份选择200个产粮大县，面向适度规模经营农户开展农业大灾保险试点。通知提到，试点地区财政部门可结合本地实际探索创新具体保险模式，包括保险产品、投保理赔、组织保障等，特别是要因地制宜地探索开发农业大灾保险产品，形成可推广、可复制的具体经验。

【多部委联合制定珠江水运科学发展行动计划】

由交通运输部和广东、广西、贵州、云南四省政府共同制定的《珠江水运科学发展行动计划(2016—2020年)》正式印发。到2020年，珠江水系国家高等级航道网络基本建成，高等级航道规划达标率达90%；江海联运、集装箱多式联运加快发展，江海联运量年均增长8%；营运船舶单位运输周转量能耗和船舶硫氧化物排放分别降低6%、65%。

【农业部发文促乡村旅游发展 鼓励PPP模式】

近日，农业部办公厅印发《关于推动落实休闲农业和乡村旅游发展政策的通知》，旨在促进引导休闲农业和乡村旅游持续健康发展，加快培育农业农村经济发展新动能，壮大新产业新业态新模式，推进农村一二三产业融合发展。

【全国首部《大数据蓝皮书》发布：大数据已处全面落地转折期】

近日，由大数据战略重点实验室研究编著、社科文献出版社出版的《大数据蓝皮书：中国大数据发展报告No.1》发布。据了解，该书是全国首部大数据蓝皮书，也是2017中国国际大数据产业博览会期间对外发布的重要理论创新成果之一。该蓝皮书课题组研究认为，大数据发展已经处于从概念推广到全面落地的重要转折期。

【上海：未来5年战略性新兴产业增加值占全市GDP比重达到20%以上】

上海市经信委介绍《关于创新驱动发展巩固提升实体经济能级的若干意见》主要内容：①加强产业统筹，明确提出以高端发展为导向，计划未来5年，战略性新兴产业增加值占全市GDP比重达到20%以上，战略性新兴产业制造业部分的产值占全市工业总产值比重达到35%左右；②加强资源统筹，促进互联网和实体经济融合，到2018年建成全球“千兆宽带第一城”；③加强服务统筹，切实为企业减负增力、增强企业获得感。

2.新技术类

【柔性直流电网突破关键技术 达国际领先水平】

中国电机工程学会近日组织对“高压大容量柔性直流电网成套关键设备”开展鉴定。鉴定会上，专家们认为这些成果整体达到国际领先水平，标志着电力电子技术与电力系统技术“跨界合作”达到新高度，为全球高压大容量柔性直流输电工程铺平道路。该成果是目前的智能电网热点研究领域，由南京南瑞继保电气有限公司、常州博瑞电力自动化设备有限公司开发完成。

3.主题会议类

【数博会：多项规划引导制造业数字化转型】

从2017中国国际数据博览会(数博会)上获悉，在多项规划引领下，大数据正在重塑中国制造，给制造业带来革命性的变化。中国工程院制造业研究室主任屈贤民表示，顶层设计基本就绪，专项行动全面落实，试点示范。其中，智能制造发展规划提出了两步走的发展目标：2020年目标是在传统制造业重点领域基本实现数字化；2025年目标是在重点产业实现智能制造。

二、国际聚焦

【纳指连涨七个月】

在5月的最后一个交易日，美股周三高开低走，主要受能源和金融板块下跌的拖累。但由于财报利好和全球经济发展稳定的提振，道指本月累涨0.31%，标普500指数累涨1.16%。纳指表现最为亮眼，在科技股的助力下累涨2.5%，并实现七个月连涨，创2013年5月以来的最长连涨周期。

【“叛逆”的特朗普：媒体称他决定退出巴黎气候协议】

据美媒Axios，特朗普已决定退出巴黎气候协定。此举将是特朗普彻底抛弃奥巴马在气候立法上的政治遗产的最大行动。它表明，美国不把气候变化列为优先级、并威胁要解除整个协议的野心。

【市场又遇特朗普“通俄门”考验：前FBI局长将公开作证】

媒体消息称，前FBI局长科米可能最早下周在美国参议院公开作证，证明特朗普施压其终止对白宫国安顾问涉嫌通俄的调查。特朗普或面临通俄相关更密集审查。两周前，全球市场因特朗普“通俄门”发酵引发弹劾危机而巨震。

【欧元区5月CPI同比增长1.4%不及预期】

欧元区5月CPI同比初值增长1.4%，不及预期1.5%；欧元区5月核心CPI同比初值增长0.9%，不及预期1%。与上月相同，能源仍为拉动CPI增长的主力。

三、题材挖掘

1、雄安新区积极开展城乡垃圾一体化处理 北京环卫有望介入

据悉，北京环卫集团正积极介入雄安新区清洁环卫工作。为提高雄县城乡一体化保洁标准，做好2017年5月城乡一体化环卫突击行动的保持工作，北京环卫集团成立临时突击组，已在端午节期间积极展开相关招聘工作，并于5月31日下午在雄县人力资源社会保障服务中心进行面试。

市场热度：★★★★

涉及个股：维尔利、龙马环卫、博世科。

2、京津冀加速推广清洁供暖 “煤改电”助热泵市场爆发式增长

雄安新区三县探索多元化燃煤替代方式，其中安新县大力推广空气源热泵。空气源热泵是国家重点支持的新能源节能技术。今年河北、天津、山东、湖北、山西等地区积极出台政策大范围推广“煤改电”，2016年，国内空气源热泵市场规模已超100亿元，预计今年有望翻番。

市场热度：★★★★

涉及个股：日出东方、创元科技、盾安环境。

3、人民币单日大幅升值，航空造纸行业有望受益

5月31日离岸人民币兑美元一度升破6.76关口，日内大涨逾600点。5月人民币兑美元中间价累计升值0.34%，为连续第二个月升值，今年以来累计升值0.98%。

市场热度：★★★★

涉及个股：南方航空、东方航空、太阳纸业。

4、第四代核电快堆公布招标结果，望年内启动建设

哈电集团官网称，近日，中国原子能工业有限公司公示后宣布哈电集团在霞浦示范快堆高低加、除氧器项目上中标。这意味着，霞浦示范快堆项目有望在近期投入建设。哈电集团称，如果一切顺利，霞浦示范快堆项目将成为中国首个快堆核电示范工程项目。在此之前，中国工程院院士徐銤表示，霞浦示范快堆项目计划在2017年年底投入建设。

市场热度：★★★★

涉及个股：兰石重装、福能股份、江苏神通。

5、德汽配巨头携手百度 自动驾驶产业加速前行

欧洲最大的汽车配件供应商德国大陆集团周三宣布，已与百度签署战略合作协议，共同开发自动驾驶汽车。大陆集团声明称，两家公司将联合开发相关的技术、产品和商业模式，为自动驾驶的联网汽车和智能交通服务提供解决方案。

市场热度：★★★

涉及个股：星宇股份、欧菲光、启明信息。

四、公告淘金

【并购重组】

银亿股份：拟80亿元收购东方亿圣 布局汽车变速器制造行业

三维通信：拟13.5亿元收购巨网科技 切入移动互联网广告行业

华自科技：拟9.4亿元收购精实机电及格兰特

漳泽电力：拟3亿收购控股股东所持同达热电51%股权

【雄安新区】

常山药业：公司拟在雄安新区建立肿瘤医院和血透中心

巨力索具：控股股东决定在雄安新区设立办事处

广日股份：预中标容城县电梯项目

【股权变更】

华菱星马：控股股东拟协议转让公司股份 公开征集受让方

【战略举牌】

键桥通讯：控股股东的一致行动人增持62.4万股 持股达20%

开创国际：举牌方小间科技误操作 构成短线交易

【增持回购】

冠昊生物：控股股东及实控人等拟增持至少3%公司股份

长园集团：股东藏金壹号及其一致行动人计划6个月内增持不超7%

【合作协议】

北新路桥：中标131亿元PPP项目

聚龙股份：公司成为招商银行集中采购项目的中选供应商

顾家家居：与恒大材料签订战略合作框架协议

【新股申购】

中马传动：申购代码：732767；申购价格：11.19

惠发股份：申购代码：732536；申购价格：7.63

长缆科技：申购代码：002879；申购价格：18.02

【重要提示】

以上内容，仅供参考，不构成买卖建议。股市有风险，入市需谨慎。

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