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操盘必读：借您一双慧眼，从繁杂的股票资讯中，识别最有价值的闪光点。

2017年6月7日(星期三)，农历丙申年五月十三，感谢您阅读今天的新闻。

今日财经资讯关键词：1.中国准备在合适的时机逐步增持美国国债；2.基本养老保险基金组合陆续亮相；3.央行开展4980亿元MLF操作；4.银监会摸底理财、委外等的业务规模和穿透投向；5.并购重组上会加速。

一、财经要闻

(一)宏观部委

【财政整顿风暴来袭：地方隐性融资收缩规模将达万亿级】

财政整顿对地方融资的冲击，不亚于此前金融监管对银行系统的冲击。地方隐性负债和影子融资是监管重点，预计地方变相举债的净融资收缩规模将达万亿级，不乏7%甚至8%以上高收益城投债重出江湖。

★【中国准备在合适的时机逐步增持美国国债】

知情人士称，中国近期开始改变去年减持美国国债的操作，并准备在合适时机逐渐增持美债，因美债吸引力增加和人民币汇率稳定。知情人士并称，中国认为美国国债未来可能较其他国家资产更具吸引力。

★【基本养老保险基金组合陆续亮相 积极参与认购可转债和新股配售】

基本养老保险基金投资运作受到业内广泛关注。近期了解到，在固收类组合一季度投入运作的基础上，5月中下旬以来则有多只权益类组合陆续亮相新股网下配售。据一些具有管理资格的基金公司透露，旗下权益和固收养老保险基金组合都已经开始运作，而且去年底获得资格的20多家管理人也都陆续开展投资活动。预示着基本养老保险基金投资管理已经正式起航。

(二)金融证券

★【央行开展4980亿元MLF操作】

中国央行6日进行4980亿元一年期MLF操作，中标利率3.2%，与上期持平。6月MLF到期量合计4313亿元。分析师称，6月资金面紧是大概率事件，但此举也反映出央行有呵护中长期资金面的意图，钱荒出现概率小。

★【银监会摸底理财、委外等的业务规模和穿透投向】

有银行资管人士证实，除却“三三四”专项检查，银监会近日也向银行下发调研函，摸底理财、委外等的业务规模和穿透投向。据多方采访，由于收益不达标、非标规模受限、同业资金压缩等原因，从国有大行、股份行到城商行、农商行，均在赎回或者不续作委外产品。

【银监会给部分银行留出更多时间提交自查报告】

据知情人士透露，中国银监会将允许部分银行推迟报送原本应于6月份提交的业务自查报告，自查内容包括同业业务和委外投资规模。知情人士称，部分银行可延期多达3个月来提交报告。此项调整是为了确保银行业去杠杆的同时，维护金融稳定。

【5月同业存单、信用债净融资双双大幅转负 分别创历史和新千年来新低】

在同业监管保持高压、银行业自查报告报送截止日期(6月12日)即将来临的背景下，5月份商业银行同业存单净融资水平一举“转负”，-3304亿元的净融资额，创同业存单业务自2013年12月启动以来的单月历史新低。与此同时，2017年5月份信用债一级市场的净融资水平也同步迎来近年来罕见的低潮。当月全市场-2230亿元的信用债净融资额，也刷新了至少自2000年以来的单月最低水平。

(三)股市要闻

【午后指数震荡走高，市场交投清淡热点萎靡】

沪指收报3102.13点，涨0.34%，成交额1278亿，创2月份来新低。深成指收报9915.92点，涨0.74%，成交额1700亿。创业板收报1766.39点，涨0.29%，成交额470亿。

【证监会：继续完善多层次资本市场体系 深化并购重组的市场化改革】

证监会：继续完善多层次资本市场体系。将加快建设多层次资本市场，强化主板、中小板、创业板融资功能，深化新三板改革，规范发展区域性股权市场，支持各种类型的企业扩大股权融资。继续深化并购重组的市场化改革。加大对虚假披露、内幕交易等违法行为的查处力度。稳步扩大资本市场双向开放。进一步完善QFII、RQFII制度，逐步放宽市场准入，扩大投资范围，鼓励从事长期投资的机构投资者参与中国市场发展。以原油、铁矿石为突破口，逐步引入境外投资者参与国内特定品种期货交易。

★【并购重组上会加速】

据统计，今年1-5月份并购重组上会公司总数分别为10家、6家，14家，11家，基本每周上会数量在2-4家不等。而这一数字在6月份悄然生变，总量上仅前两周，便有超过此前整月上会总量的趋势，上会总数达到10家，6月第1周单周上会量也达到6家。

【上周证券市场新增投资者18万 环比下降近四成】

从中国证券登记结算公司获悉，上周（5月31日-6月2日）中国证券市场新增投资者18万，环比下降39.75%。注：前一周(5月22日-5月26日)新增投资者数量为29.88万。

【深圳地铁筹划受让万科股权 卖家大概率是恒大】

万科停牌，深圳地铁筹划受让，从相关人士获悉，此次股权转让的卖家大概率是恒大，若是此次转让成功后，深铁持股比例或升至29.38%。恒大方面有关人士称，公司高层对万科、回A以及重组深深房等事件高度保密，并不清楚万科突发公告所言之事是否与公司相关。

(四)房产楼市

【上浮10%甚至20%！多地银行房贷利率全面上调】

近日北京、上海、广州多家银行再次收紧房贷政策，部分银行将首套房贷利率上浮10%，甚至20%。这一方面受楼市调控政策影响，另一方面，“钱紧”背景下，资金成本不断上升，使得商业银行不得不采取措施控制房贷业务的成本。

【北京新房5月成交量同比降近四成】

2017年5月北京全市新建商品住宅(不含保障房)共网签2912套，环比4月上涨5.4%，同比2016年5月下降38%。其中9成处在五环外。单月交易量再度跌破3000套，已是今年第四次。

【安徽推进非住宅商品房去库存，鼓励个人购买商住公寓】

近日，安徽省住房城乡建设厅、安徽省财政厅、人民银行合肥中心支行等7部门联合发布《关于推进非住宅商品房去库存的若干意见》，通过去库存与供地联动、鼓励企业将非住宅商品房转为自持物业、鼓励个人购买商住公寓等途径，指导各地有序化解非住宅商品房库存。

(五)产经观察

1.热点行业类

【中国互联网投资基金首期300亿已全部认缴到位】

根据《国务院关于中国互联网投资基金设立方案的批复》，中央网信办、财政部共同发起设立中国互联网投资基金。基金规划总规模1000亿元，其中首期规划募集300亿元已全部认缴到位，中央财政出资20亿元作为引导资金，其余部分面向战略出资人募集，财政资金带动系数达到了1︰14。

【工信部公示5G使用频段】

工信部发布《公开征求对第五代国际移动通信系统(IMT-2020)使用3300-3600MHz和4800-5000MHz频段的意见》。《意见》明确3300-3600MHz和4800-5000MHz频段为IMT-2020工作频段，频率分配方案、设备射频技术指标和台站管理具体规定另行制定和发布。

【新华社：一批新的航天重大工程将陆续启动】

新华社发文称，这五年来，随着我国载人航天、月球探测、北斗卫星导航系统、高分辨率对地观测系统等重大工程建设顺利推进，空间科学、空间技术、空间应用领域取得丰硕成果。国家航天局有关负责人介绍，除继续实施现有项目外，一批新的航天重大工程也将陆续启动，包括以火星探测、小行星探测、行星穿越探测等为代表的深空探测工程，备受关注的“探月工程”，以及重型运载火箭的研制等。

【驻港中资企业负责人粤港澳大湾区调研团访深】

王伟中会见香港中联办副主任仇鸿率领的驻港中资企业负责人粤港澳大湾区调研团一行。双方表示，将携手共建粤港澳大湾区，深化经济贸易、科技创新、金融服务、文化教育、医疗卫生等领域合作，使合作成果更多惠及两地民众，为香港长期繁荣稳定作贡献。

2.涨价消费类

【上市公司掀锂电扩产潮】

数据显示，2016年底中国动力电池产能为101GWh，2017年动力电池产能将集中释放，预计年底规划总产能将达230GWh，同比增长127%。梳理发现，今年上半年，已有超过20家上市公司发布了扩产计划，同比增长133%；另外，通过并购、增资、对外投资等形式加速布局锂电池业务的有近40家企业。

3.新技术类

【我国科学家发明高导热超柔性石墨烯膜】

浙江大学高分子系高超教授团队研发出一种高导热超柔性石墨烯组装膜，导热率接近理想单层石墨烯导热率的40%，可反复折叠6000次、弯曲十万次，有望应用在电子元件导热、新一代柔性电子器件及航空航天等领域。这一成果日前发表于《先进材料》杂志。

【中国电信在青岛率先商用NB-IoT 投入30亿推进信息化建设】

6月5日，中国电信集团公司与青岛市人民政府战略合作协议签署暨新一代物联网(NB-IoT)正式商用启动仪式在青岛举行。中国电信将以4G/5G移动网络为主，在青岛率先推进NB-IoT建设。“十三五”期间，中国电信将在青岛投入30亿元，推进5G移动网络、NB-IoT、天翼云等领域的项目建设。

【京东建成并投入使用全球首个无人机调度中心】

6月6日，京东智慧物流全国运营调度中心在宿迁正式落成并投入使用，这也是目前全球首个已建成的无人机运营调度中心。京东集团副总裁X事业部总裁肖军表示：在今年的618期间，无人机、无人车、无人仓等都将投入实际的运营。

4.主题会议类

【世界智能大会6月29日-30日将在天津举行】

6月29日-30日，天津市人民政府将与国家发改委、科技部、工信部等相关部门共同主办世界智能大会。大会旨在打造世界级先进智能科技成果发布平台、创新合作平台、产业聚集平台和投融资对接平台，促进中国与世界智能领域交流，聚集全球智能科技产业发展要素，展现全球领先的前沿科技新成果。

二、国际聚焦

【特朗普可以松口气了 前FBI局长据称不会指控特朗普干预“通俄门”调查】

美国媒体援引知情人士称，在周四的听证会上，前FBI局长James Comey不会表示他认为特朗普干预了FBI对“通俄门”的调查。据ABC News报道，Comey预计将回答许多有争议的问题——包括特朗普是否向他施压，要求其放弃对前国家安全顾问Michael Flynn的调查。

【美股小幅下跌 美元跌至特朗普当选以来新低】

美股微跌。英国大选和前FBI局长Comey的听证会都将在本周四举行。投资者保持谨慎。美元跌至特朗普当选以来的新低。布油涨超1%，突破50美元大关。黄金期货收涨1.2%，报1297.50美元/盎司，创2016年11月4日以来收盘新高。

【美国财长：中国经济放缓但仍强于发达国家】

姆努钦称，中国经济短期内并不让人担心；中国最近动用了很多外储，外储减少会对美国企业有帮助，美方对中国外储保持警觉。上月末人民币六日暴涨1500点，空头被暴打后，中国外储备受关注。

【英国首相May的好消息：反对党工党自认不敌保守党】

虽然有些民调显示，在本周四的大选中，英国首相Theresa May所在的保守党领先优势缩小至1%，但反对党工党自认不敌保守党。在本次大选中，工党已经准备好失去数十个议会席位。一名工党官员表示，工党可能失去70议会席位，令其席位数跌至160个。

三、题材挖掘

1、“雄安新区”测绘档案编研工作全面开展

国家基础地理信息中心网站6月5日盘后消息，地信中心组织召开了“雄安新区”测绘档案编研工作研讨会，就开展雄安新区测绘档案编研工作进行了研讨。中心介绍了与河北测绘资料档案馆联合开展“雄安新区”测绘档案编研情况。

市场热度：★★★★

涉及个股：中海达、超图软件、四维图新。

2、许勤：在雄县推进地热资源循环利用取得阶段性成效

河北省省长许勤会见美国加州州长杰瑞·布朗，重点就清洁能源利用进行了深入探讨。他说，近年来，河北把开发利用清洁能源作为转方式、调结构、治污染的内在要求，积极开发利用风能、太阳能、地热能等清洁能源，在张家口建设可再生能源示范区，在雄县推进地热资源循环利用，取得阶段性成效。

市场热度：★★★★

涉及个股：汉钟精机、恒泰艾普、盾安环境。

3、河北实施全国首例既有建筑被动式低能耗节能改造项目

据河北省政府网消息，作为全国首例既有建筑被动式低能耗节能改造项目，河北省建筑科学研究院2#、3#住宅楼被动式低能耗节能改造项目近日正式施工。该项目将为既有建筑被动式超低能耗节能改造探索一条新的技术道路。

市场热度：★★★★

涉及个股：金晶科技、佛塑科技、中材节能。

4、重组预案将出 中国恒大暴涨

深深房A此前公告称，预计将在6月14日前披露重大资产重组预案或报告书。中国恒大正通过借壳的方式开展A股分拆上市方案，即恒大地产重组深深房A以回归A股。重组预案公布在即，市场看涨预期强烈。周二，中国恒大(03333.hk)再度大涨4.78%，创历史新高，5月份以来股价涨幅已经超过100%，市值达2174亿港元。

市场热度：★★★★

涉及个股：宝鹰股份、广田集团、中设集团。

5、水泥十三五规划推动行业整合

中国水泥协会发布水泥工业十三五规划，提出化解产能过剩，实现压减淘汰过剩熟料产能4亿吨。同时，加快水泥产品升级换代，淘汰复合32.5水泥，鼓励生产和使用42.5及以上等级水泥、纯硅酸盐水泥。另外，全面推进水泥产业的技术装备创新与提升。到2020年，水泥60%的生产线达到世界领先水平。规划还提出，着力推动兼并重组减少企业数量，推进形成一批大型集团企业。

市场热度：★★★

涉及个股：天山股份、冀东水泥、上峰水泥。

四、公告淘金

【并购重组】

纳思达：拟逾90亿元出售Lexmark旗下亏损软件业务公司

欧菲光：终止筹划重大事项 7日起复牌

【雄安新区】

回天新材：已完成雄安新区市场调研业务 拓展在积极推进

【增持回购】

东方金钰：董事长向公司全体员工发出增持公司股票倡议书

乐金健康：董事长向公司全体员工发出增持公司股票倡议书

兴业科技：董事长向公司全体员工发出买入公司股票倡议书

长城动漫：董事长向公司全体员工发出增持公司股票倡议书

雪人股份：董事长向内部员工发出增持公司股票倡议书

沃尔核材：控股股东号召增持承诺兜底

长城影视：董事长倡议员工买股并为亏损兜底

【项目定增】

振华科技：拟定增募资17亿元

【合作协议】

中国电建：中标110亿元PPP项目

莱茵体育：签署葛仙山运动休闲小镇合作协议 投资总金额40亿元

启迪桑德：签署战略合作框架协议 预计总投资20亿元

东方园林：预中标保山万亩生态修复ppp项目

乾景园林：预中标1.28亿元河北定兴县工程项目

明星电缆：签订1.26亿元合同占去年主营业务收入19%

【新股申购】

诚邦股份：申购代码：732316；申购价格：6.82

必创科技：申购代码：300667；申购价格：10.75

【重要提示】

以上内容，仅供参考，不构成买卖建议。股市有风险，入市需谨慎。

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