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操盘必读：借您一双慧眼，从繁杂的股票资讯中，识别最有价值的闪光点。

2017年6月14日(星期三)，农历丙申年五月二十，感谢您阅读今天的新闻。

今日财经资讯关键词：1.多地银行房贷利率继续上浮；2.业内称发改委拟出海外债发行新规；3.前4月万能险规模同比降六成；4.证监会检查券商PB服务；5.证金董事长：2015年股市波动是一场散户化的危机。

一、财经要闻

(一)宏观部委

★【业内称发改委拟出海外债发行新规，或对一年期以下债券备案】

多位业内人士透露，当前发改委正酝酿出台新规，拟在2044号文的基础上，对企业发行海外债的要求作出进一步完善，加强海外债发行管理。其中，也可能会对一年期及以下债券增加要求备案的规定。

【上海自贸区将进一步放宽外资准入】

上海自贸区管委会主任翁祖亮表示，下一步的“压力测试”将着重从三方面入手：第一是投资开放领域，重点在互联网、文化、航运等专业服务业和先进制造业领域进一步放宽外资准入；第二在贸易便利化方面，将聚焦金融保险、文化旅游、卫生等高端服务领域，在合适领域分层次逐步简化；第三金融管制方面，下一步考虑将FT(自由贸易账户体系)复盖整个浦东。

【广东国资改革酝酿大动作】

广东国资改革正酝酿著新的大动作，将主要围绕同业合并、推动重组、创新驱动等方式进行。广东多家大型的省属国资，也有望迎来新一轮合并潮，或涉及水电类、工程隧道类、金融创投类、高速公路类资产。

(二)金融证券

【央行已与发改委达成共识 将编制统一的绿色债券目录】

央行与发改委已经达成共识，要在国家绿色产业目录的基础上形成一个统一绿色债券目录，目前各方面都在准备过程中。

★【前4月万能险规模同比降六成】

保监会6月13日披露1-4月保费数据显示，2017年前4个月，人身险公司实现原保费收入1.45万亿元，同比增速32.35%；实现代表万能险的保户投资款新增交费2746.73亿元，同比降幅60.59%；实现规模保费1.74万亿元，同比下降5.31%。

(三)股市要闻

【午后大盘缩量盘整，高送转、锂电池板块表现活跃】

沪指收报3153.74点，涨0.44%，成交额1485亿。深成指收报10224.82点，涨1.04%，成交额2086亿。创业板收报1795.63点，涨1.13%，成交额536亿。

★【证监会检查券商PB服务，违规公司被暂停新开PB账户3个月】

近期，中国证监会证券基金机构监管部会同北京、上海、深圳证监局对部分证券公司为客户提供专业化交易系统(PB系统)服务展开现场检查。检查结果发现，个别证券公司存在一定的合规问题及风险隐患，被相关证监局采取了责令整改并暂停新开PB账户系统3个月等行政监管措施。

★【证金董事长：2015年股市波动是一场散户化的危机】

证金董事长聂庆平撰文称，2015股灾是一场散户化的危机。我国股市参与者中，个体投资者占70%的比例，各个年龄阶段的投资者都参与到了杠杆股市的追涨杀跌过程中。因此，2015年股市异常波动是直接面向所有投资者，挽救金融机构解决不了市场下滑和平仓、“爆仓”问题。

【证金董事长解密2015年股灾原因及应对：救市是唯一选择】

证金董事长聂庆平撰文称，高杠杆场外配资是2015年股市异常波动主要原因。除证金公司直接入市外，证监会和有关部委密切配合，陆续出台了系列举措，特别是针对限制股市期、现套利投机、限制高频交易市场冲击以及降杠杆等方面的措施，这些举措同证金公司入市一道形成合力，保障了最终救市行动取得成功。

【投资者信心指数跌幅收窄 估值认可度小幅回升】

中国证券投资者保护基金公司最新数据显示，5月份中国证券市场投资者信心指数为48.9，环比下降3%，上期的降幅为8%。投资者信心指数跌幅收窄，股票估值指数已连续两月小幅回升。

【创业板ETF首现大宗交易，折价11%】

根据深圳证券交易所13日披露的大宗交易数据，创业板ETF1在大宗交易市场成交1732.69万元，成交价为1.53元，成交量为1131万份，折价达11.20%。深交所数据同时显示，买方营业部为“国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部”，卖方营业部为“安信证券股份有限公司深圳分公司”，买入金额和卖出金额均为1732.69万元。值得一提的是，这是创业板ETF自成立以来首次现身大宗交易市场。

(四)房产楼市

【发改委：重点推进特殊类型城市更新】

国家发展改革委副秘书长范恒山指出，重点推进特殊类型城市更新，支持老工业城市和资源型城市加快转型发展；统筹推动城市旧城改造和城市新区建设，全面优化城市空间布局和提升城市功能。

★【多地银行房贷利率继续上浮】

6月13日，多地银行房贷利率上浮。广州市内部分商业银行6月初起把首套房贷利率上调5%-20%，北京市部分银行上调首套房贷款利率，二套房贷款利率也全面调升至基准利率的1.2倍。福州地区，部分银行上调了首套房贷利率，其中上浮比例高的达到10%，二套房贷利率也首次调升至基准利率的1.2倍。

(五)产经观察

1.热点行业类

【工信部对国家车联网产业体系建设指南征求意见】

《国家车联网产业体系建设指南(智能网联汽车)(2017年)》规定，到2020年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系，制定30项以上智能网联汽车重点标准。将筹建“全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会”，建立标准立项、制定和发布实施绿色通道。

【工信部开展新能源汽车动力蓄电池回收调研】

从工信部获悉，为推动新能源汽车动力蓄电池回收利用，深入了解新能源汽车动力蓄电池梯级利用相关产业发展情况，6月7日至9日，工业和信息化部节能与综合利用司相关负责同志赴黑龙江省对中国铁塔公司梯级利用电池项目进行了专题调研，并在哈尔滨工业大学召开了座谈会。

【环保部将重点推动三行业污染治理升级改造】

环保部大气司司长刘炳江13日在2017环保产业创新发展大会上透露，下一步，环保部将加强工业企业治污设施的升级改造，重点推动冶金、建材、燃煤锅炉三个行业实施污染治理的升级改造，并将对钢铁、建材、有色、火电、锅炉等20项国家排放标准进行修改，以推进环境质量全面改善。

【五部委推进农业水价改革】

从国家发改委获悉，国家发改委、财政部、水利部、农业部、国土部印发《关于扎实推进农业水价综合改革的通知》，旨在加快推进农业水价综合改革，建立健全农业水价形成机制，提高农业用水效率，努力缓解我国日益尖锐的水资源供需矛盾。

【长江经济带环境保护座谈会召开打好投融资政策“组合拳”】

发改委环资司司长任树本要求集中力量储备一批投资拉动明显、环境效益突出的重点项目。要切实解决好“只会投、不会融”的问题，充分发挥开发性金融、绿色金融等的融资融智作用，激发市场化机制活力，打好投融资政策“组合拳”。要深入推进垃圾分类制度，试点地区要加快研究制定办法，推进生活垃圾分类制度在机关、学校、医院等率先实施。

【湖南形成六大军民融合主导产业】

湖南省军民融合产业发展态势良好，形成了以核、航空、航天、特种装备制造、船舶、民爆化工六个主导产业为骨干，以新能源、新材料、军工电子信息技术为先导的军民融合特色产业格局。为促进军民融合产业更好发展，湖南省将在“十三五”期间建成军民深度融合的国防科技工业新体系、军民良性互动的国防科技协同创新新体系、层次优化的军民融合产业结构新体系和布局合理的军民融合产业区域发展新体系。

2.涨价消费类

【DRAM价格持续上涨 半导体行业景气向好】

由于存储器市场供货偏紧，标准型PC DRAM在第一季度大涨36%后，第二季度合约价续涨。据渠道商消息，包括PC DRAM、手机用Mobile DRAM、服务器DRAM、消费性电子利基型DRAM等，第二季度合约价全面大涨1至2成。三星、SK海力士和美光上半年DRAM方面无新增产能，叠加下游内存需求不断增长，DRAM合约价在淡季也明显上涨。今年4月全球半导体销售额同比增长20.9%，增速创七年新高，全球半导体行业景气度提升。

【石墨电极价格暴涨近1倍 相关公司盈利望飙升】

据百川资讯数据，6月13日普通功率石墨电极报价普遍上涨约2000元/吨。从平均数据看，6月12日，石墨电极均价报28152元/吨，周涨幅10.82%，月涨幅达56.55%，较2017年初涨幅近1倍。石墨电极资源仍处于紧张状态，市场表现供不应求。

3.新技术类

【5G影响白皮书：2020年将创造约920亿元GDP】

中国信息通信研究院发布了“5G经济社会影响白皮书”。白皮书指出，2030年预计5G直接创造的经济增加值约3万亿元。2020年，预计5G将创造约920亿元的GDP，这部分贡献主要来自于5G网络建设初期电信运营商的网络设备支出。

【中国首款大型太阳能无人机完成临近空间飞行试验】

6月13日，中国航天科技集团官方微信号透露，中国航天科技集团公司十一院自主研发的新型彩虹太阳能无人机，近日完成临近空间飞行试验，并取得圆满成功，标志着我国成为美、英之后第三个掌握临近空间太阳能无人机技术的国家。

【马斯克：特斯拉电站将脱离电网依靠太阳能】

特斯拉电动汽车公司总裁马斯克在其个人推特上表示，特斯拉的超级充电站网络正处于转型时期，将彻底摆脱对电网的依赖，全部使用太阳能或电池供电。

【自动驾驶圈闯入黑马？库克称苹果正专注自动驾驶技术】

苹果CEO库克称，目前正专注于自动驾驶技术，“这是非常重要的核心技术，是所有AI项目之母。”不过，至于是否将推出相关产品，库克则有点犹豫。媒体称，苹果已开发出“能够发送转弯、加速和减速电子命令”的系统。

二、国际聚焦

【科技股连跌2天之后反弹 道指、标普创收盘新高】

科技股连跌2天之后反弹，纳指收涨0.73%。纳指开盘上涨0.5%，盘中涨幅一度收窄至不足0.2%。道指、标普创下收盘纪录新高。投资者静待美联储FOMC会议。美债收益率小幅下跌。

【美国财长Mnuchin：政府停摆有时可能是件好事】

美财长Mnuchin表示，虽然政府关门是不幸的结果，也非特朗普政府想要的“首要目标”，但有时可能是正确的结果；如果不能就一些非关键问题达成一致，那么其首要目标是提高债务上限。今年5月特朗普提出让政府在九月经历“好的关门”以解决混乱。

【减产还在进行 OPEC 5月产量却创六个月最大增幅】

OPEC发布原油市场月报，称5月OPEC总产量增加33.6万桶/日，创6个月最大增幅，升至12月以来新高。不过这一水平仍然低于去年11月减产协议规定的新产量目标。尼日利亚和利比亚在5月的产油量合计增加超过35万桶/日。

【再向地下经济开战！印度将如期实施独立70年来的最大规模税改】

在推动经济改革、打击地下经济方面，莫迪领导的印度政府表现出了强大的魄力和决心。继去年11月的“废钞”运动之后，印度政府准备从7月1日起如期实施税改，而不是此前传言和普遍希望的推迟执行。

三、题材挖掘

1、地理信息数据助力雄安新区建设

2017WGDC全球地理信息开发者大会上，国家测绘地理信息局副局长李朋德表示，河北省地理信息测绘局已经开启了好几轮测绘，整个雄安中心区、全部区域时空卫星影象全部做完。目前正在打造两个平台，一个是智慧雄安平台，一个是智慧白洋淀平台，需要整合各类地理信息数据把白洋淀治理好，把雄安建设规划管理好。

市场热度：★★★★

涉及个股：四维图新、合众思壮、超图软件。

2、北京环卫集团正式与雄县签订长效保洁协议现已开展工作

保定市环境保护局消息，雄县制定了固废和生活垃圾集中清理实施方案，开展了集中清理行动，利用一周时间全面清理积存垃圾，并与北京环卫集团签订了长效保洁协议，现已开展工作。保定市和新区三县高度重视雄安新区水污染治理工作，及时处置唐河污水库和大清河张青口段污染问题，强化涉水企业监管，强力抓好白洋淀周边水环境整治。

市场热度：★★★★

涉及个股：龙马环卫、维尔利、博世科。

3、大连港、锦州港、营口港称辽宁政府与招商局集团将合作建立辽宁港口统一经营平台

大连港、营口港、锦州港13日晚间齐发公告，辽宁省政府与招商局集团近日签署《港口合作框架协议》，将合作建立辽宁港口统一经营平台，争取在2017年底前完成辽宁港口集团的设立和混合所有制改革，在2018年底前完成对省内其他港口经营主体的整合。三家上市公司的控股股东或被统一纳入辽宁港口集团。14号复牌。

市场热度：★★★★

涉及个股：大连港、营口港、锦州港。

4、阿里CEO详解“新零售”战略

阿里CEO张勇13日在一次闭门会议上阐述了阿里巴巴集团的“新零售”战略思路：将以天猫为主阵地，通过数据的运用，帮助品牌企业乃至整个商业对人、货、场商业元素进行重构。而重构的背后，是客流、商品、订单、支付和会员五个核心商业要素的数据化，天猫将具体从四个方面贯彻上述战略的落实。参加此次闭门会议包括LVMH、Burberry、玛莎拉蒂、三星、松下、耐克、欧莱雅、强生、宝洁在内的54家领导品牌掌舵人或大中华区CEO。

市场热度：★★★★

涉及个股：新华联、三江购物、百联股份。

5、全国首个“变电站+充电站”在深圳正式投运

据媒体报道，国内首座变+充电站上周在深圳正式投运。该充电站由南方电网建设，充分利用现有变电站的土地、供电量潜力及位址优势，在变电站旁新建50个充电桩，每日可满足720辆电动车的快充需求。由于地处中心城区，并提供扫码充电、手机支付电费等便捷服务，该充电站试运营以来日均充电车辆达到435台。南网公司表示，深圳现有的200多座变电站中，可改造的约50座，可新建近2500个充电桩。未来还将探索在变电站楼顶、地下新建充电站的模式，进一步扩大改造范围。

市场热度：★★★

涉及个股：和顺电气、科陆电子、许继电气。

四、公告淘金

【并购重组】

深深房A：筹划重大资产重组 延期复牌

星帅尔：5100万元购买家电资产进军小家电行业

东方网力：拟4.05亿元收购物联网企业立芯科技

世纪华通：控股股东及大股东完成盛大游戏的股权收购

【雄安新区】

华平股份：为河北省血液中心构建远程会议系统覆盖雄安新区

久其软件：签约保定市容城县行政事业单位资产管理实施项目

硅宝科技：高度关注雄安新区 并安排专人跟进

【股权变更】

京汉股份：签署股权转让框架协议

希努尔：雪松文旅42亿元受让控股权 股票复牌

安通控股：股东黑化集团和昊华股份拟公开转让公司10.26%股权

【增持回购】

乐金健康：员工相应董事长倡议共增持58.8万股 已产生浮亏

星辉娱乐：员工响应董事长倡议共增持72.3万股 已产生浮亏

合纵科技：实控人增持股份达到1%

【合作协议】

新华联：与阿里巴巴等企业共同投资新零售

福瑞股份：与阿里合作的保定网络医院进展顺利

西王食品：将与阿里健康开展战略合作

博世科：联合体中标9.18亿污水处理PPP项目

岭南园林：与贺州市政府签署战略合作框架协议

西安旅游：与浙江蓝城签署框架协议，共同开发特色小镇项目

【新股申购】

沃特股份：申购代码为：002886，申购价格：13.24元

【重要提示】

以上内容，仅供参考，不构成买卖建议。股市有风险，入市需谨慎。

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