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操盘必读：借您一双慧眼，从繁杂的股票资讯中，识别最有价值的闪光点。

2017年6月15日(星期四)，农历丙申年五月二十一，感谢您阅读今天的新闻。

今日财经资讯关键词：1.美联储宣布加息25个基点；2.国务院决定在部分城市建设绿色金融改革创新实验区；3.5月工业增加值同比6.5%；4.中国5月M2同比增速创历史新低；5.公募基金参与港股通迎新规；6.中国地产投资年内首现回落。

一、财经要闻

(一)宏观部委

★【国务院决定在部分城市建设绿色金融改革创新实验区】

国务院常务会议决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区，鼓励创投等境内外资本参与绿色投资，要支持绿色企业发债和上市融资；会议还确定取消和下放一批工业产品生产许可、简化审批程序，促进制造业创新和提质。

【IMF今年第二次上调中国经济预期，预计2017年GDP增长6.7%】

IMF罕见地在全球经济展望系列之外更新其经济预测，今年第二次上调中国2017年GDP增速预测至6.7%。同时警告称，中国需加快改革以摆脱由政府主导的投资和债务的增长模式。

★【5月工业增加值同比6.5%】

国家统计局发布数据显示，中国5月规模以上工业增加值同比6.5%，增速与上月持平，高于预期6.4%。中国5月煤矿产量2.98亿吨，同比增长12.1%，增速为至少两年来最高。

【1-5月城镇固定资产投资增速降至8.6%】

制造业投资出现一定回升，但基建投资有所回落；投资结构继续改善，二、三产业投资增速加快。中国1-5月城镇固定资产投资同比8.6%，前值8.9%；民间固定资产投资增长6.8%，前值6.9%。

【5月社会消费品零售总额同比增长10.7% 符合预期】

中国5月社会消费品零售总额同比10.7%，预期10.7%，前值10.7%。中国1-5月社会消费品零售总额同比10.3%，预期10.3%，前值10.2%。

(二)金融证券

★【跌入个位数时代！中国5月M2同比增速创历史新低】

5月末，广义货币(M2)余额160.14万亿元，同比增长9.6%，低于此前市场预期的10.4%，同时也创出有统计以来的历史新低；5月新增人民币贷款1.1万亿元，超过预期、持平于前值；社会融资规模1.06万亿元，不及预期、大幅低于前值。对于M2增速回落，央行称系金融体系降杠杆的反映，低增速或成新常态。

【外媒：中国央行上海分行摸底部分银行信贷需求】

两位消息人士周二晚间透露，根据中国央行总行的部署，央行上海分行正在对辖内部分银行的信贷需求和项目情况、以及银行资产质量和潜在风险等经营情况进行摸底调研。调研内容具体包括：银行目前贷款项目的储备规模和行业分布，上半年转为信贷投放的比例与往年相比有无变化；上半年金融监管加强对信贷投放、表外资产的影响，是否存在压缩表外、表外资产转表内的情况等。

(三)股市要闻

【沪指收创逾一个月最大单日跌幅，上证50个股集体回调】

沪指收报3130.67点，跌0.73%，成交额1606亿。深成指收报10151.53点，跌0.72%，成交额2218亿。创业板收报1790.64点，跌0.28%，成交额575亿。

★【公募基金参与港股通迎新规：非“港股”基金股票资产最多50%能买港股】

《通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金注册审核指引》已经下发。指引重点是对名字中“港股”等类似字样的公募基金，应当将80%以上(含)的非现金基金资产投资港股；如果低于80%则不能带“港股”字样，以避免出现“风格漂移”情况，而且这类非“港股”基金股票资产中投资港股的比例不得超过50%。

【“揭榜日”细节公布！A股“复读”一年后 MSCI大考临近】

MSCI将于北京时间6月21日上午4:30后揭晓是否纳入A股。分析普遍认为，中国A股第四次“冲关”MSCI成功的可能性大增，投资者也已将目光锁定那些或将受益纳入决定的证券，目前押注跟踪相关中国股票的ETF将上涨的成本高于看跌押注。

【深交所：政府官员从事内幕交易必须予以严厉打击】

深交所推出“市场法制教育”专题案例称，近年来，内幕交易成为官员腐败、利益输送的新渠道，相较于贪污受贿等传统形式，以证券市场为通道进行的利益输送和腐败形式更隐蔽、收益更高、危害更大，还衍生出上市公司和政府官员之间扭曲的利益捆绑关系。政府官员从事内幕交易不但破坏了市场的公平投资秩序，损害中小投资者权益，还败坏社会风气，是一种以权谋利、损公肥私的新型贪腐现象，必须予以严厉打击。

【股转连发五封监管意见函 规范“减持”扩至新三板】

6月13日晚，股转公司连续发布了5封监管意见函，问题包括股东违规减持、关联方借款、募集资金管理等，共涉及1家创新层企业和4家基础层企业。

(四)房产楼市

★【中国地产投资年内首现回落】

中国1-5月房地产开发投资同比8.8%，增速比1-4月份回落0.5个百分点。地产投资年内首现回落，5月单月增速7.4%，较4月回落2.3个百分点，分析师认为，地产调控和监管的滞后影响开始显现，但棚改仍对三四线地产有支撑。

【深圳多家银行表内贷款利率出现不同程度上浮】

记者了解到，深圳多家银行表内贷款利率出现不同程度上浮，除备受热议的房贷外，部分银行的消费贷、抵押贷利率已经上调5%-10%，国企、央企等对公优质客户利率也由以往的优惠利率上浮至基准利率甚至以上。在记者走访过程中，十余家银行相关业务人员都不同程度地解释了房贷额度紧张的情况。

【万科否认降薪：调整薪酬政策是惯例 与股东结构变化无关】

关于万科有意降低员工薪酬的传闻，6月14日，万科集团回应经称，公司本次调整薪酬激励政策，不是降低薪酬，而是调整结构和发放节奏，且和股东结构变化没有任何关系。

(五)产经观察

1.热点行业类

【《“十三五”健康产业科技创新专项规划》印发】

科技部、发展改革委等六部委印发《“十三五”健康产业科技创新专项规划》。具体目标包括重点突破新药发现、高端医疗器械、个性化健康干预等关键科技问题，攻克10-15项重大关键共性技术，发展20-30项前沿性技术；重点开发8-10个原创性新药产品、10-20项前沿创新医疗器械、50种高端健康产品；积极推进新型健康产业培育，引领发展新型医疗健康服务，培育5-10个有国际影响力的健康品牌企业集群，建立10-15个健康产业专业化园区等。

【农业部发布2017年转基因生物安全证书进口清单】

中国农业部发布2017年转基因生物安全证书进口清单，批准孟山都、拜耳、先正达等公司的大豆玉米等部分产品。

【能源局：研究制定2050年能源转型路线图，持续深化电力、油气体制改革】

能源局局长努尔·白克力表示，研究制定2050年能源转型路线图，明确重要时间节点、阶段性目标和具体路径，出台《关于推进供给侧结构性改革防范和化解煤电产能过剩风险的若干意见》，坚决把2020年煤电装机控制在11亿千瓦以内，加快出台《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》，研究起草《推动能源互联网发展行动计划》，持续深化电力、油气体制改革，更大程度释放改革红利。

【十三五中医药科技创新专项规划：促进中药工业绿色智能升级】

科技部、国家中医药管理局印发《“十三五”中医药科技创新专项规划》，规划提出，到2020年，建立更加协同、高效、开放的中医药科技创新体系，解决一批制约中医药发展的关键科学问题，突破一批制约中医药发展的关键核心技术，加速推进中医药现代化和国际化发展，促进中药工业绿色智能升级。

【安徽明确新一轮技术改造路线图 聚焦“7+5”体系】

安徽省日前印发《安徽省大规模实施新一轮技术改造推进方案》，计划引导推动全省规模以上工业企业5年内全部实施一遍技术改造，力争5年累计完成工业投资7万亿元，完成技术改造投资4万亿元。新一轮技改将聚焦“7+5”产业体系(新一代电子信息、高端装备、智能家电、新能源汽车、新材料、节能环保、生物医药和高性能医疗器械等七大高端制造业，冶金、化工、建材、纺织、食品等五大传统产业)。

2.涨价消费类

【涂料和粘合剂国际厂商宣布产品涨价】

德国赢创公司(Evonik)宣布，自7月1日起对赢创涂料和粘合剂业务部出产的DEGALAN产品进行涨价，根据不同产品和不同地区，价格涨价幅度为0.05～0.45欧元/公斤。赢创公司还宣布，7月1日起对公司出产的环氧固化剂产品进行涨价，其中聚酰胺品种涨价3%，其他品种固化剂和添加剂涨价5%。此外,德国巴斯夫、美国陶氏、美国科慕、荷兰帝斯曼、美国伊士曼均宣布产品不同程度涨价。

3.新技术类

【全碳运算元件可望取代硅晶体管，提升计算机性能】

美国科学家提出一种完全用碳制成运算元件的设计方案，在此基础上可能制造出更小、效率更高的新型晶体管，取代目前的硅晶体管，大大提升计算机性能。

二、国际聚焦

★【美联储宣布加息25个基点】

虽然通胀近期表现疲软，但美联储依然宣布加息25基点，将联邦基金利率从0.75%~1%调升到1%~1.25%。这是美联储2017年的第二次加息。预计今年将再加息一次、明年加息三次。美联储主席耶伦表示，可能会“相对较早”实施缩表计划，希望让缩表不会明显影响市场；她承认通胀数据下降，但认为数据有噪音，通胀回升的条件仍然到位，暗示会继续加息；她自称完全有意做满这届任期，否认和特朗普讨论过连任。

【白宫已开始物色下任美联储主席】

据华尔街日报，美国白宫将开始寻找下届美联储主席人选，特朗普心腹、高盛前总裁科恩将主持这一行动。耶伦的任期将于明年2月结束，特朗普在今年4月份接受采访时并没有排除耶伦连任可能。

【美国5月CPI数据低于预期 核心CPI创24个月新低】

美国5月CPI环比-0.1%，同比1.9%；美国5月核心CPI环比0.1%，同比1.7%，均低于前值。美国经济数据过后，黄金短线快速拉涨，10年期美债收益率快速走低。

【十六个月最大跌幅！美国5月零售销售环比萎缩0.3%】

美国5月零售销售环比萎缩0.3%，降幅创下2016年1月以来最大。这源于汽车消费和自主性支出下滑，打击了美国二季度经济增长加速的预期。分析认为，尽管该数据很糟糕，但依然无法阻挡美联储6月加息的脚步。

三、题材挖掘

1、河北推进装配式建筑发展，雄安新区或成标杆

河北省政府官网发文称，承接北京非首都功能，特别是雄安新区的设立，给全省大力发展装配式建筑带来历史机遇。据悉，河北省墙改节能办将进一步引导预制构件生产企业面向省区域中心城市、节点城市、京津和雄安地区合理布局，降低运输成本，提高市场竞争力。该办负责人建议，由北京市建委、天津市建委和河北省住建厅签订框架协议，共同推进装配式建筑在京津冀地区蓬勃发展。

市场热度：★★★★

涉及个股：富煌钢构、北玻股份、太空板业。

2、京霸铁路将连接雄安新区，京津冀交通一体化提速

北京市交通委在“砥砺奋进的五年”系列发布会上表示，京霸铁路今年已进入全面建设阶段，力争2019年与新机场同步建成运营，将来要连接河北雄安新区。随着通州和雄安新区的发展和建设，未来将会形成以这两个地区为区域枢纽的一个新的交通网状。此外，今年年底，京津冀地区将实现轨道交通的互通。

市场热度：★★★★

涉及个股：世纪瑞尔、新筑股份、凯发电气。

3、国资委密集调研国企，关注上海国企改革新攻势

近期，国资国企改革又掀起新的风潮，国务院国资委密集调研国企公司。作为地方国资国企重镇的上海，也迎来了国企调研的风潮，查阅上海市国资委网站发现，近期共有上海市相关领导调研申通地铁集团、城投集团等。市场普遍预期相关部门密集调研国企，有阶段性总结改革经验，加速推动改革的深层次意义。

市场热度：★★★★

涉及个股：上港集团、华建集团、上海临港。

4、第九届中国云计算大会召开

6月14日，第九届中国云计算大会在北京国家会议中心召开，工业和信息化部副部长陈肇雄出席大会并致辞。陈肇雄提对我国云计算未来工作提出四点期望，一要提升云计算核心技术能力；二要加强云服务平台建设；三要深入推进云行业应用；四要强化云安全保障。

市场热度：★★★★

涉及个股：光环新网、用友网络、和晶科技。

5、苹果证实正研发无人驾驶系统

苹果首席执行官蒂姆·库克日前接受媒体采访时首次确认，苹果正在研发“自动驾驶系统”，并称这是非常重要的核心技术。库克没有回答苹果会否生产自己的无人驾驶汽车产品的问题，他表示无人驾驶汽车只是自动驾驶系统的一种表现形式，该系统还有很多其它应用。

市场热度：★★★

涉及个股：万安科技、中原内配、金固股份。

四、公告淘金

【并购重组】

红宇新材：拟4亿元收购眼千里等三家公司各50.01%股权

方大化工：拟收购两家公司 15日起复牌

【雄安新区】

东方雨虹：雄安新区重点项目部正在招聘业务人员

利民股份：拟在雄安新区设立研发中心

威创股份：幼儿园加盟连锁服务已覆盖雄安新区

【股权变更】

振芯科技：控股股东协议转让2903万股 套现3.35亿元

海南椰岛：大股东的实控人内部划转所持公司6.16%股权

【战略举牌】

宇顺电子：获中植产投举牌，持股比例达5%

【增持回购】

科陆电子：倡议增持期间120名员工合计买入约千万元

神雾节能：部分董监高完成增持计划

恒邦股份：员工持股计划已买入4.15%股份

【合作协议】

东方明珠：与微软、腾讯签署的协议仅为框架协议

飞乐音响：与岑巩县政府签订40亿元合作框架协议

京蓝科技：子公司签合作框架协议项目 总投资约20亿元

首创股份：联合体预中标12.7亿海绵城市PPP项目

国统股份：联合体预中标4.9亿元PPP项目

利亚德：联合体中标5.2亿元重大照明工程

【新股申购】

广州酒家：申购代码为：732043，申购价格：13.18元

日盈电子：申购代码为：732286，申购价格：7.93元

京泉华：申购代码为：002885，申购价格：15.53元

【重要提示】

以上内容，仅供参考，不构成买卖建议。股市有风险，入市需谨慎。

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