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操盘必读：借您一双慧眼，从繁杂的股票资讯中，识别最有价值的闪光点。

2017年6月19日(星期一)，农历丙申年五月二十五，感谢您阅读今天的新闻。

今日财经资讯关键词：1.7月1日迎来史上最严投资者保护；2.5月外汇占款减少293亿；3.刘士余：证券公司不能光想着招揽客户、收取佣金；4.任何新兴市场股票指数没有中国均不完整；5.今年已罚没61亿创新高；6.亚马逊137亿巨资收购全食超市。

一、财经要闻

(一)宏观部委

【国务院印发自贸区外商投资准入负面清单2017版】

其中，“金融业”方面，银行服务领域删除三项具体措施：“外国银行分行不可从事《中华人民共和国商业银行法》允许经营的‘代理发行、代理兑付、承销政府债券’”、“外资银行获准经营人民币业务须满足最低开业时间要求”以及“境外投资者投资金融资产管理公司须符合一定数额的总资产要求”。保险业务领域减少了“非经中国保险监管部门批准，外资保险公司不得与其关联企业从事再保险的分出或者分入业务”的要求。

【河北省重点国企举行报告会：支持雄安新区建设】

近日，河北建投集团、河北港口集团、河钢集团、开滦集团等省重点国有企业，相继举行学习贯彻中央重大决策部署宣讲报告会，上述企业均表示积极投身雄安新区建设。

(二)金融证券

★【降幅连续6个月收窄！5月外汇占款减少293亿】

据中国人民银行数据，中国5月央行口径外汇占款余额减少293.34亿元人民币至21.55万亿元，连续第19个月下降。自去年11月以来，我国外汇占款减少额已连续6个月收窄。

【银行间同业拆借隔夜利率升至两年多高位】

6月16日，银行间同业拆借利率再次呈现集体上行走势。上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜品种上升了0.0211个百分点至2.8528%，创2015年4月以来的最高位。7天期Shibor上升了0.0093个百分点至2.9140%。其余中长期利率大部分品种则继续呈现上升走势。

【上海银监局：已阶段性完成对部分金融机构的检查】

银监会开展的全系统检查正在推进中。在6月16日举办的上海市政府新闻发布会上，上海银监局副局长周文杰表示：“上海（银监）局已经阶段性地完成了对部分金融机构的检查，下一步，将对检查发现的问题进行落实，切实整改，严肃问责。”

(三)股市要闻

【大盘午后弱势震荡，市场再度上演炒地图行情】

沪指收报3123.17点，跌0.30%，成交额1492亿。深成指收报10191.24点，跌0.30%，成交额2140亿。创业板收报1810.05点，跌0.34%，成交额624亿。

★【刘士余：证券公司不能光想着招揽客户、收取佣金】

证监会主席刘士余称，证券公司不能光想着招揽客户、收取佣金，还要切实履行投资者保护责任。同时鼓励证券公司创新发展，“没有创新，证券行业就没有活力”，但切忌将创新作为规避监管的借口。

★【证监会：任何新兴市场股票指数没有中国均不完整】

对于A股是否会被纳入MSCI一事，证监会新闻发言人张晓军16日表示，此前证监会就此事有多次表态，证监会对A股能够纳入MSCI是乐见其成的，呈欢迎态度，任何一个新兴股票市场指数没有中国股票指数都是不完整的，但A股是否纳入MSCI取决MSCI，这是商业行为。张晓军指出，不管A股是否纳入MSCI，中国资本市场的市场化、法治化改革方向是不会变的，改革开放的节奏也不会因为A股是否纳入MSCI而有所改变。

★【证监会处罚力度空前，今年已罚没61亿创新高】

证监会新闻发言人张晓军16日表示，证监会近日举办行政处罚工作会议暨依法行政的培训班，证监会副主席姜洋强调，2017年1至5月已作出罚没款61.44亿元，市场禁入29人，全年又将创历史新高。姜洋提出了四点要求，一是牢固树立“四个意识”，自觉提高政治站位；二是行政处罚工作稳字当头，稳中求进；三是整合执法资源，凝聚执法合力；四是加强执法干部队伍建设，提升执法战斗力。

【证监会：投资者应保持警惕 不要盲目追涨杀跌】

张晓军表示，证监会正式启动“投资者保护·明规则、识风险”专项活动第二阶段工作，相关案例分为四种类型：一是行为人通过拉涨停短线操纵证券价格；二是行为人在尾市阶段操纵证券收盘价格；三是行为人操纵期货市场合约价格；四是证券从业人员抢帽子交易操纵市场。张晓军指出，希望投资者保持警惕，面对价格大幅波动的投资产品理性分析判断，不要盲目追涨杀跌，跟风炒作，防止遭受市场操纵的不法侵害。

【证监会：引导证券公司等机构参与区域性股权市场】

证监会新闻发言人张晓军16日表示，区域性股权市场是多层次市场市场体系的组成部分，今年1月份，国务院发布通知，要求证监会制定区域性股权市场监管规则，今年5月份证监会发布了相关办法，据统计，截至4月，全国有40家区域性股权市场，总体运行稳健。张晓军同时表示，将推进区域性股权市场运营机构，开展新三板推荐业务试点工作，引导支持证券公司等机构参与区域性股权市场。

【证监会核发6家企业IPO批文 筹资总金额不超过34亿元】

证监会核发6家企业IPO批文，上交所主板3家，深交所中小板1家，深交所创业板2家。上述企业筹资总额不超过34亿元。

★【7月1日迎来史上最严投资者保护】

7月1日起，证监会将实行史上最严投资者保护办法，对于保守型和谨慎型投资者，券商将不可向其销售A股和B股。这也意味着，下个月起股票不再是人人想买都能买了。

【上交所：完善退市制度 将信息披露重大违法行为纳入退市指标】

上交所：完善退市制度，将信息披露重大违法行为纳入退市指标；制定公司债券存续期信用风险管理指引，强化发行人、受托管理人的信用管理责任，等等。通过制定和发布业务规则，将相对抽象的证券市场诚信原则，落实为具体的行为规范和要求，便于市场主体知悉和遵守。

【深交所：深化创业板改革 提高服务创新创业的能力】

深交所总经理王建军在第十九届“中国风险投资论坛”上表示，深交所近2000家上市公司中，高新技术企业超过70%，创业板高新技术企业比例更是高达93%。深交所将紧扣创新驱动发展和大众创业万众创新，努力构建支持创业创新的资本市场生态体系，打造成世界领先的创新资本形成中心。一是深化创业板改革，提高服务创新创业的能力；二是发挥深交所平台优势，支持创投生态圈建设；三是加强合作，共同促进创投行业规范发展。

(四)房产楼市

【国开行发行年内首单棚改贷款证券化产品】

16日从国家开发银行获悉，国开行日前发行了2017年第二期开元信贷资产证券化(棚改专项)产品，规模59.55亿元，基础资产全部为棚户区改造贷款，这也是国开行年内发行的首单棚改贷款证券化产品。

【北京个人住房贷款发放额持续下降】

近日从北京银监局获悉，北京银行业金融机构落实北京市房地产调控措施效果显著，贷款发放节奏持续放缓。楼市调控政策实施以来，北京市个人住房贷款发放金额持续回落。3月至5月，北京市个人住房贷款新发放金额分别为239.21亿元、236.08亿元和218.15亿元，分别比上月下降31.63亿元、3.13亿元和17.93亿元。

(五)产经观察

1.热点行业类

【工信部组织部分央企召开增材制造产业发展座谈会】

6月15日，工业和信息化部装备工业司组织部分中央企业、行业协会在北京召开增材制造产业发展座谈会，为编制好《国家增材制造产业发展行动计划(2017~2020年)》、推动增材制造产业健康持续发展建言献策。

【亚行4.58亿欧元贷款将用于京津冀大气污染治理】

亚洲开发银行、国家开发投资公司、中国投融资担保股份有限公司在北京启动一个投融资促进项目，项目由亚行提供贷款4.58亿欧元，贷款支持期限可达15年，总投资规模将超过270亿元人民币，用于京津冀及周边地区的大气治理。

【航天科工工业互联网云平台全球发布】

在近期举行的工业互联网高峰论坛上，由中国航天科工集团打造的工业互联网云平台INDICS正式面向全球发布。中国航天科工集团董事长高红卫说，工业互联网是集互联网、物联网、云计算、人工智能、大数据采集与挖掘技术于一体的全球性工业创新载体。

【丝路基金投资规模已超过60亿美元】

从第四届中俄博览会期间召开的中俄两国扩大使用本币结算圆桌会上了解到，丝路基金投资规模已经超过60亿美元，投资覆盖了“一带一路”沿线多个国家。

【“一带一路”沿线国家代表签订电影合作备忘录】

来自“一带一路”沿线14个国家的电影节及电影机构代表17日在上海共同签订“一带一路”电影文化交流合作机制备忘录。这些电影节及电影机构，包括了中国上海国际电影节、埃及开罗国际电影节、希腊塞萨洛尼基国际电影节、爱尔兰丝绸之路国际电影节、立陶宛维尔纽斯国际电影节、荷兰电影节等。

2.涨价消费类

【受国际拉动 国内钴价两月来首涨】

国内多家钴盐生产厂商这周开始酝酿涨价，范围涉及到锂盐的各个品种，幅度每吨5000-20000元不等。这是国内钴价两月来首次上涨。钴盐是三元电池原料。一家机构数据显示，15日，氧化钴和碳酸钴价格环比14日上涨1万元/吨，涨幅分别为3.2%和5.7%。

【2017年内存价格涨幅将达到39%】

存储器涨价从2016年下半年开始，根据预计，2017年内存(DRAM)价格涨幅将达到39%，闪存(Flash)涨幅也有望达到25%。这是由于需求增长和供给收缩。一方面，国产品牌手机出货量持续增长，以及新一代iPhone产品推出，存储器产能正被大量消耗；另一方面，以三星、海力士为代表的企业正投入一场存储器创新竞赛，将二维闪存(2D NAND Flash)转移至三维闪存(3D NAND Flash)的技术革命，这导致产能增长放缓。

3.新技术类

【我国集成电路产业迎来密集投资期】

在上海举行的“第90届中国电子展暨第十五届中国国际半导体博览会新闻发布会”上获悉，当前我国集成电路领域投资活跃，芯片自给率正逐步提升。在政策利好和资金推动下，我国集成电路产业正呈现出快速发展态势，迎来密集投资期。截至2016年底，国家集成电路投资基金已进行了多达40笔投资，承诺投资额也已接近700亿元，已投项目带动的社会融资超过1500亿元。

【美国发现可动态无线充电的简单方法】

研究报告作者之一、斯坦福大学教授范汕洄表示，他们用一种简单方法实现动态无线电力传输，这一进展为未来电动汽车在行驶中无线充电解决了一大技术障碍。动态无线充电技术的推进有助于未来实现电动汽车不用停下来充电也可以持续行驶的设想。比如汽车底部的线圈可以接收来自高速公路地下线圈的电力传输，汽车在公路上行驶就能无线充电。这项技术还可以用于手机等个人移动设备的无线充电。

【美国政府重金奖励！中美超级计算机竞赛再掀高潮】

美能源部6月15日宣布设置2.58亿美元奖池，鼓励英特尔、英伟达、AMD等核心科技企业在内的六家公司，全力开发全球最快的超级计算机，比当今美国最强系统的运算量，还要高出至少50倍。

二、国际聚焦

【周五美股最大奇景：亚马逊137亿美元收购，美国超市股崩盘】

收购全食超市消息发出后，亚马逊涨逾2%，全食超市暴涨近30%。其他零售巨头则集体重挫，沃尔玛一度跌近7%，整个美股几乎所有板块都未能幸免。亚马逊大举进军线下零售，让投资者纷纷联想到过去实体书店倒闭的命运。

【美国新屋开工户数连续第三个月下跌，为2009年来首次】

美国5月新屋开工创下八个月新低，且连续第三个月下跌，为2009年1月来首现三月连跌，5月营建许可则创2016年4月以来新低。分析称，这意味着建筑业可能令二季度经济承压。

【创下特朗普当选后的新低！密歇根消费者信心指数降至94.5】

美国6月密歇根大学消费者信心指数初值94.5，不及预期的97，创2016年10月份以来最大降幅并降至去年11月以来新低。这表明，人们担心特朗普的经济政策，及其在国会山获批的可能性。调查显示，更多的消费者担心美国经济将在未来五年陷入衰退，而不是不断扩张。

★【大举进军线下零售！亚马逊137亿巨资收购全食超市】

收购美国最大有机食品零售商全食超市标志着，亚马逊正式进军线下零售。分析师指亚马逊意在整个零售业。受收购消息影响，周五亚马逊股价盘中涨逾3%，全食超市收涨29%。

【英国央行考虑提前终止TFS 或为8月加息铺路】

英国央行鹰派信号频出。周五的利率决策会议上赞同加息的人数意外增至3人，已非常接近加息。英国央行可能成为继美国之后加息的又一个主要央行。

三、题材挖掘

1、首届粤港澳大湾区论坛将于6月20日在香港召开

首届粤港澳大湾区论坛将于6月20日在香港召开，或讨论如何打造世界级科技湾区，该论坛是首个以粤港澳大湾区为主题的高峰论坛，由腾讯承办。腾讯董事会主席马化腾、大疆科技创始人汪滔、顺丰控股董事长王卫、格力电器董事长董明珠等将参加论坛。马化腾在欢迎信中提到，三地科技产业链协同包括港澳的国际级商务和科研资源，广深的科技产业孵化能力以及东莞、佛山、珠海、惠州等地的制造与应用转化基础。

市场热度：★★★★

涉及个股：珠海港、招商蛇口、深赤湾A。

2、2017全国电子竞技公开赛12月举办

国家体育总局日前印发《关于举办2017年全国电子竞技公开赛的通知》，拟于12月举办2017年全国电子竞技公开赛总决赛（NESO），总奖金设为82万元，比赛项目包括星际争霸2、王者荣耀、英雄联盟等热门游戏。

市场热度：★★★★

涉及个股：游久游戏、浙数文化、东方明珠。

3、中国量子卫星首次实现千公里量级量子纠缠

中国科学技术大学潘建伟教授及其同事彭承志等组成的研究团队16日宣布，在中国科学院空间科学战略性先导科技专项的支持下，利用“墨子号”量子科学实验卫星在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发，并于此基础上实现了空间尺度下严格满足“爱因斯坦定域性条件”的量子力学非定域性检验，在空间量子物理研究方面取得重大突破。

市场热度：★★★★

涉及个股：浙江东方、三力士、神州信息。

4、天猫国际618同比成交超500%，引爆全球新零售狂欢

天猫国际总经理奥文预计天猫国际全天成交将大涨500%，将再次创下跨境进口多项记录。天猫国际618爆发背后是中国跨境消费热情持续上涨和吸引消费回流政策合力的结果，未来将更好地服务中国1亿新中产，成为亿级中国消费者发现和体验全球购物乐趣的首选平台。

市场热度：★★★★

涉及个股：百联股份、三江购物、西王食品。

5、亚马逊137亿美元收购美国最大有机食品零售商

亚马逊16日宣布以137亿美元收购美国最大的天然和有机食品连锁超市Whole Foods。截至当日美股收盘，Whole Foods股价大涨29%，亚马逊上涨2.44%。此外，由于亚马逊去年底推出了无需排队结账的智能无人实体零售店“亚马逊Go”，市场预期该技术有望在这次并购后得到广泛采用，RFID电子标签供应商Impinj大涨19%。

市场热度：★★★

涉及个股：远望谷、合力泰、思创医惠。

四、公告淘金

【并购重组】

京汉股份：收购凯华奎恩，开展健康养老项目

浙数文化：拟出资5亿参与设立人工智能产业投资基金

京东方A：拟不超4.11亿欧元收购法国上市公司SES 50%以上股份

读者传媒：控股股东与飞天出版传媒集团筹划战略重组

【雄安新区】

东方雨虹：已专门成立雄安新区项目部

【股权变更】

百联股份：阿里巴巴拟受让的联华超市股权已登记过户

新筑股份：控股股东及一致行动人拟转让5%-20% 股权实控人或发生变化

威华股份：实际控制人由李建华变更为盛屯集团的实际控制人姚雄杰

宝莫股份：实控人溢价85%受让公司15.8%股份

【增持回购】

旋极信息：实控人陈江涛近三交易日增持逾1亿元 拟继续增持

【合作协议】

西王食品：与阿里健康进行新零售合作

花王股份：中标7亿重大工程项目

蒙草生态：联合体中标11.5亿元PPP项目

北新路桥：预中标5.75亿元工程项目

宏润建设：中标5.1亿轨道交通施工项目

招商蛇口：与深圳宝安区签署合作协议，大空港为重点项目

【新股申购】

沪宁股份：申购代码：300669；申购价格：11.00

【重要提示】

以上内容，仅供参考，不构成买卖建议。股市有风险，入市需谨慎。

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