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操盘必读：借您一双慧眼，从繁杂的股票资讯中，识别最有价值的闪光点。

2017年6月30日(星期五)，农历丙申年六月初七，感谢您阅读今天的新闻。

今日财经资讯关键词：1.上半年IPO申请否决率创历史新高；2.中国互联网正经历一场史无前例的监管风暴；3.媒体称中国神华考虑收购国电电力；4.在岸人民币创去年11月以来新高；5.纳指重挫1.4%。

一、财经要闻

(一)宏观部委

★【中国互联网正经历一场史无前例的监管风暴】

监管机构29日进行集中执法检查，逾40家网络平台因涉及时政信息和低俗内容被查处甚至关停，稍早则有几十个大V账号因涉炒作低俗追星被封。这堪称史上最严互联网监管风暴。

【国资委：中国机械工业集团公司与中国恒天集团有限公司实施重组】

国资委：经报国务院批准，中国恒天集团有限公司整体并入中国机械工业集团公司，成为其全资子企业。中国恒天集团有限公司不再作为国资委直接监管企业。

★【重组风声再起：媒体称中国神华考虑收购国电电力】

彭博援引据知情人士透露，中国神华正在考虑最快于下个月收购国电电力，作为两者母公司料将进行的合并的一部分。中国神华对国电电力发起全股票收购是首选方式；国电电力将退市。上述计划仍在讨论之中，也可能有变；两者母公司合并的其他替代方案包括子公司交换电力和煤炭资产，两个上市实体均予以保留。据悉，神华和国电另外还在考虑寻求向合并完成后的新实体注入一家核电公司。

(二)金融证券

【外汇局：中国第一季度经常账户顺差为184亿美元】

外汇局数据显示，中国第一季度经常账户顺差为184亿美元，资本和金融账户顺差为393亿美元，非储备性质的金融账户顺差为368亿美元。3月末对外金融资产为64824亿美元，对外负债为47506亿美元，对外净资产为17319亿美元。

★【再涨270点！在岸人民币创去年11月以来新高】

周四，在岸人民币日内一度大涨约270点，创去年11月以来新高；离岸人民币一度上涨约180点，刷新6月15日以来高点。过去3个交易日，在岸人民币累计上涨近600点，离岸人民币累计上涨逾700点。

【信托登记实施细则呼之欲出】

据悉，目前银监会《信托登记管理办法》的制订正在积极推进中，中信登同步开展了相关实施细则的制订，主要对登记范围、登记方式、登记人员管理以及预登记、初始登记、变更登记、更正登记、终止登记申报流程以及登记信息保管、信托登记自律管理等方面的内容进行了进一步细化和明确，确保登记细则的全面贯彻落地，并已首次书面征求了所有银监局和信托公司的意见。

(三)股市要闻

【指数午后横盘震荡，板块个股普涨】

沪指收报3188.06点，涨0.47%，成交额1472亿。深成指收报10511.86点，涨0.58%，成交额2043亿。创业板收报1813.55点，涨0.30%，成交额466亿。

★【上半年IPO申请否决率创历史新高】

今年上半年发审委共计审核通过了224家企业的首发申请，否决37家，取消审核7家，暂缓表决7家(其中有4家企业二次上会获得通过)，通过率为84.8%(不包括取消审核的企业)。值得关注的是，创业板的否决率要高于整体的否决率。

【6月并购重组审核数占上半年三分之一】

据证监会披露的公告初步统计，本月，并购重组委已经审核了21家公司的并购重组方案。未来两天，还将召开两次会议审核5家公司的并购重组方案，整月审核数量占到上半年的三分之一。与此同时，本月以来，推出并购重组的公司数量达121家，而产业整合方面的并购重组大幅增长。

【李小加：“债券通”万事齐备 只待监管机构通知】

在出席完香港交易所与香港金银业贸易场《合作备忘录》签署仪式后，港交所行政总裁李小加在答记者问时表示，关于“债券通”的启动时间，港交所方面正在等待监管机构的通知。港交所已经做好了全面准备，万事齐备，只欠东风。

【基金发行依旧艰难 多只基金延长募集期】

6月份以来至少已有20只基金先后宣布延长募集期，涉及的基金类型包括股票型基金、混合型基金、债券型基金等，而从概念分类来看，有做量化的，也有做高端医疗的，甚至连沪港深基金也出现了延长募集的情况。

(四)房产楼市

【30大标杆房企上半年拿地同比增六成】

数据显示，截至目前，今年拿地最多的30大标杆房企拿地金额均已超过100亿元，总金额已超过7716.8亿元，同比2016年同期拿地最多的30家房子合计上涨了61%。拿地量最大的三家房企分别是碧桂园、保利和中国恒大。碧桂园今年拿地金额高达766.76亿元，位居榜首。

【廊坊北三县与通州整合规划】

据河北省一位不愿署名的官员介绍，廊坊北三县的总面积是1200多平方公里，户籍人口为110万人左右。目前，廊坊市已经完成《通州区与廊坊北三县香河、大厂、三河地区整合规划》，其中要求下一步对通州与廊坊北三县都实行“规划一张图”，并严格按照辖区面积30%城乡建设用地控制规模。

(五)产经观察

1.热点行业类

【马凯：加快软件产业发展，引领未来智能变革】

第二十一届中国国际软件博览会29日在北京举行，国务院副总理马凯出席并讲话。马凯强调，要以提升软件能力为核心，以引领未来智能变革为方向，以创新发展和融合应用为主线，加强关键技术研发，强化人才队伍建设，保障信息网络安全，优化产业发展环境，加速催生释放创新红利、数据红利和模式红利，加快构建具有国际竞争优势的产业生态体系，为经济社会发展提供坚实支撑。

【苗圩：工信部将进一步研究激发软件业动力的政策措施】

工业和信息化部部长苗圩在第二十一届中国国际软件博览会上表示，作为行业的主管部门，工信部将进一步研究完善激发软件产业发展的内生活力和动力的政策措施，支持加快突破软件产业核心技术，积极培育新业态新模式，提高网络信息安全的保障能力，努力构建具有国际竞争优势的软件产业的生态体系。

【中国即将发布人工智能发展规划】

6月29日上午，科技部部长万钢在首届世界智能大会上透露，党中央国务院及科技部、发改委等多个部委推动制定的新一代人工智能发展规划和重大项目规划即将发布。这将是中国面向2030年的人工智能发展规划。

【工信部副部长：北京拟建30座5G基站】

近日中国移动和中国联通在上海、广东、深圳等地开通了国内首批5G基站，工信部通信发展司副司长陈家春披露，运营商要在北京建设30座5G基站。主要运营商的5G时间表大体显示，预计到2020年，5G的规模化商用将基本完成，中国有望在2025年前发展成为全球最大的5G市场。

【北京2022年冬奥会期间所在区域将实现新能源汽车全覆盖】

北京市科学技术委员会相关负责人29日表示，冬奥会举办期间，其所在区域将实现新能源汽车全覆盖，场馆建设、设施服务等方面都将运用最新科技成果及产品。

【陈吉宁：将积极支持企业参与智慧城市建设】

第二十一届中国国际软件博览会在北京展览馆举行。北京市人民政府代市长陈吉宁在发言时表示，北京市将推动软件产业繁荣发展。积极支持企业参与智慧城市建设。围绕城市治理现代化、产业结构高端化发展需求，支持企业以系统思维研究软件解决方案，助力北京率先建成数字化、智能化的标杆城市。

【粤港澳大湾区规划上报稿已形成】

6月29日上午11:30左右，粤港澳大湾区研究院揭牌。广东省发改委副主任吴维保在仪式上透露，目前，粤发改委已会同中国国际经济交流中心等国家高端智库，初步明确了粤港澳大湾区的目标定位、发展方向、重点任务，配合国家发改委形成了《粤港澳大湾区城市群发展规划》上报稿，粤港澳大湾区蓝图已经基本绘就。

2.涨价消费类

【石墨电极价格不断上涨 协会副秘书长称涨价或持续】

国内石墨电极价格目前正处于不断上涨的趋势，中国非金属矿工业协会石墨专业委员会副秘书长刘荣华表示，鉴于供给端不足等原因，石墨电极价格上涨现象或持续。“

3.新技术类

【阿里云IoT发布智能生活开放平台 欲激活亿级家居设备】

28日举行的MWCS17大会上，阿里云IoT事业部正式发布“智能生活开放平台”。该平台将通过提供连接、提供设备管理、提供数据分析等一揽子解决方案，帮助用户以较低成本实现智能化，从而推动“智能家庭”的实现。阿里云IoT事业部总经理库伟表示，目标是激活亿级家居设备，建立一个智能生活的完整生态，加速智能生活行业的健康发展。

【李彦宏：百度即将发布阿波罗计划整体战略】

百度董事长兼首席执行官李彦宏6月29日在世界智能大会上进行《人工智能·现在进行时》的主题演讲。李彦宏表示，百度即将发布一个重大的名为阿波罗计划的整体战略，主要方向是无人驾驶、自动驾驶。

【谷歌自动驾驶卡车首曝光：配激光雷达、超声波传感器】

谷歌母公司Alphabet自动驾驶汽车部门Waymo在本月初宣布，公司正在开发自动驾驶卡车。现在，Waymo自动驾驶卡车“真容”首次曝光。美国汽车评测网站Jalopnik在今天发布的一组照片显示，一辆Waymo品牌卡车配备了雷达、激光雷达以及超声波传感器。Jalopnik称，这些照片来自匿名消息来源，并非Waymo官方发布。

二、国际聚焦

★【纳指重挫1.4% 美元跌至9个月新低】

美国银行股和能源股29日有所上涨，但依然没能抵消科技股大跌带来的拖累。纳斯达克100指数创七周新低。中概股方面，网易、京东跌幅居前，双双跌超4%。欧元创一年新高，美元指数跌至9个月低位。

【再度上修！美国一季度GDP终值1.4%】

继修正值大幅上修后，美国GDP终值再度上修，至1.4%，上次修正值1.2%，初值为0.7%。这主要归功于金融服务、保险业和医疗行业的支出数据，贸易对一季度GDP的贡献也有所增加。

【美国银行股的“春天”：压力测试结束后，银行“争先恐后”发布分红和回购计划】

美联储七年来首次未反对34家银行中任何一家的资本计划，随后，多家银行在第一时间宣布了分红和回购计划：小摩将回购194亿美元股票；花旗将回购156亿美元股票；美国银行将回购120亿美元股票；大摩将回购50亿美元股票。

【G20前火药味渐浓：默克尔誓言捍卫“自由贸易”】

德国总理默克尔周四称，认为世界的问题能够通过孤立和保护主义解决的人都是错的。她还说，我们不能指望G20的气候谈判会很容易，我们和美国的分歧是很明确的。

三、题材挖掘

1、雄安新区率先部署开通5G移动通信设备 全力打造智慧城市

从河北移动6月28日在雄安新区举办的发布会上了解到，河北移动在雄安新区率先部署并开通了5G移动通信设备。目前已经搭建完成了实验站点，网络已具备1Gbps下载能力。

市场热度：★★★★

涉及个股：恒信东方、华讯方舟、北纬通信。

2、第二十一届中国国际软件博览会29日在北京举行

第二十一届中国国际软件博览会29日在北京举行，国务院副总理马凯出席并讲话。马凯指出，软件是信息网络的核心和灵魂。要以提升软件能力为核心，以引领未来智能变革为方向，以创新发展和融合应用为主线，加强关键技术研发，强化人才队伍建设，保障信息网络安全，优化产业发展环境，加速催生释放创新红利、数据红利和模式红利，加快构建具有国际竞争优势的产业生态体系。

市场热度：★★★★

涉及个股：浪潮软件、中国软件、榕基软件。

3、粤港澳游艇“自由行”试点获批

交通部等四部委日前联合发函，原则同意《中国广东）自由贸易试验区粤港澳游艇“自由行”实施方案》。这意味着，粤港澳三地期盼多年的游艇“自由行”经过国家和省相关部门的积极推动，即将由最初的设想变成现实。监管部门表示，希望通过探索实施粤港澳游艇“自由行”，创新香港、澳门籍游艇在出入境通关、牌照互认、航行区域规划等方面的政策，形成便于操作、规范清晰的游艇出入境政策体系、管理机制和操作指引，为促进游艇旅游业发展积累可复制可推广的试点经验。

市场热度：★★★★

涉及个股：天海防务、江龙船艇、太阳鸟。

4、中移动发布物联网发展计划，产业需求望扩容

上海移动世界大会上，中国移动发布物联网发展计划，宣布成立中国移动物联网联盟，首发了中国移动及产业合作伙伴的物联网最新产品和解决方案。另外，还发布了《移动物联网通用模组技术要求》、《移动物联网终端测试体系》，力争大幅降低物联网终端研发门槛。力争到2020年，将连接总量超过17.5亿，成为数字化创新的全球领先运营商。

市场热度：★★★★

涉及个股：宜通世纪、移为通信、三川智慧。

5、草甘膦被强标“可能致癌”，麦草畏替代需求或爆发

据美国媒体报道，美国加州弗雷斯诺县的高等法院最近做出裁决，允许加州将孟山都公司旗舰产品“农达”的主要成份草甘膦列为“本州已知致癌”化学品，并要求所有在加州销售的“农达”产品标注“可能致癌”。加州由此成为美国首个将草甘膦列入致癌物质清单的州。欧洲今年也发起了抵制草甘膦的联合签名行动，5个月内已有超过100万人签名要求欧盟禁止使用草甘膦。麦草畏作为一种高效低毒除草剂，正加速替代草甘膦。据机构测算，麦草畏全球原药需求量有望在2019年突破4万吨，较目前翻番，发展潜力巨大。

市场热度：★★★

涉及个股：扬农化工、长青股份、沙隆达A。

四、公告淘金

【并购重组】

富控互动：逾22亿收购英国游戏公司Jagex剩余股权

科融环境：3.85亿收购永葆环保70%股权

中国高科：拟收购新三板公司英腾教育51%股权

潞安环能：签订合作框架协议  拟收购煤婆科技股权

永兴特钢：停牌筹划收购新能源材料行业资产

【股权变更】

经纬纺机：实控人将由中国恒天变更为国机集团

西安饮食：控股股东转让15%股份致控制权变更 30日复牌

【合作协议】

博天环境：拿下河北廊坊“超级工业污水渗坑”治理项目

佳创视讯：与五家广电省市级网络公司签署共同创新试播虚拟现实业务的合作协议

腾达建设：中标34.1亿元PPP项目大单占比超过110%

中南建设：中标21.7亿元PPP项目

荣盛发展：合作打造河北雾灵山文化旅游特色小镇

纳川股份：预中标10.87亿元项目

【新股申购】

佩蒂股份：申购代码：300673；申购价格：22.34

东尼电子：申购代码：732595；申购价格：13.01

【重要提示】

以上内容，仅供参考，不构成买卖建议。股市有风险，入市需谨慎。

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