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2017年7月4日(星期二)，农历丙申年六月十一，感谢您阅读今天的新闻。

今日财经资讯关键词：1.6月财新制造业PMI重回荣枯线上方；2.国家邮政局宣布：菜鸟与顺丰休战；3.债券通首日完成70.48亿元交易；4.格力电器、五粮液、万达电影3股现大额深股通净卖出；5.贾跃亭夫妇及乐视系12亿资产上周被司法冻结。

一、财经要闻

(一)宏观部委

★【中国6月财新制造业PMI重回荣枯线上方，至三个月高位】

中国6月财新制造业PMI为50.4，上行0.8个百分点重回荣枯线上方。此前公布的6月官方PMI为51.7，前值51.2。但6月产出预期指数降至今年最低，受访厂商亦指海内外市场需求皆疲弱。

★【国家邮政局宣布：菜鸟与顺丰休战】

7月3日，国家邮政局在官方微信上称，阿里巴巴旗下的菜鸟网络与顺丰控股旗下的丰巢科技就数据共享合作形成一致意见，双方因数据互通遗留问题得以解决。新零售和新物流在上下游界限上的纷争暂时告一段落。

(二)金融证券

★【债券通首日完成70.48亿元交易】

中国央行：中国债券通北向通首日交易总成交笔数142笔，总成交额为70.48亿元人民币。

【中国央行：推动中国债券市场健康发展和稳步开放】

中国央行：下一步，将会同香港金管局、香港与内地基础设施机构和各市场参与机构，根据“债券通”试运行情况，进一步完善相关制度安排，推动中国债券市场健康发展和稳步开放。

【保监会再发通知摸底人身险公司经营】

在前几月多次摸底人身险公司经营情况后，保监会近日再次下发紧急通知，要求各人身险公司于7月7日前上报近期业务经营情况。业内人士分析表示，从保监会今年以来每月一次摸底的频率来看，摸底人身险公司经营近况已成为今年人身险监管工作的常态。

(三)股市要闻

【午后指数窄幅震荡，钢铁、煤炭涨势强劲】

沪指收报3195.91点，涨0.11%，成交额1566亿。深成指收报10535.05点，涨0.05%，成交额2132亿。创业板收报1835.99点，涨0.99%，成交额537亿。

★【格力电器、五粮液、万达电影3股现大额深股通净卖出】

7月3日，美的集团、格力电器、五粮液、万达电影等白马股现身深股通十大成交榜，其中美的集团净买入额达1.14亿，值得注意的是格力电器、五粮液、万达电影3股现大额深股通净卖出，净卖出额分别为7562.17万元、5889.08万元、5448.20万元。

【新政后减持更密集 1个月165公司发356份减持公告】

5月28日新规生效以来，两市共有165家上市公司在一个月多时间里，密集发布了363份减持公告，相较之下，今年上半年发布过减持计划的公司合计也只有356家、减持计划合计727份。这意味着，过去一个月的减持计划数量已经占据了今年以来的一半左右。同时，如对应当前股价保守估算，假设上述减持计划全部完成，减持市值将达到1098.73亿元，其中有432.96亿元来自5月28日后发布的减持计划，市值占比接近40%。

★【贾跃亭夫妇及乐视系12亿资产上周被司法冻结】

从知情人士处获悉，上海市高级人民法院于2017年6月26日发出的一份文件显示，招商银行股份有限公司上海川北支行于2017年6月26日，向上海市高级人民法院申请财产保全，该申请被法院裁定为符合法律规定。该法院的具体裁定内容为：冻结乐风移动香港有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司和贾跃亭、甘薇名下银行存款共计人民币12.37亿元，或查封、扣押其他等值财产。

【贾跃亭不再担任乐视控股法定代表人】

查询工商资料获悉，6月13日，乐视控股(北京)有限公司的法定代表人发生变更，由贾跃亭变更为吴孟。同时，吴孟也接替贾跃亭的姐姐贾跃芳，担任乐视控股的经理。第三方工商信息查询平台的信息显示，贾跃亭不再担任乐视控股法定代表人后，仍是乐视控股的执行董事。

【招行回应冻结乐视资产：乐风移动贷款发生欠息】

招商银行在回应时表示，招商银行上海分行此次向法院申请资产保全，系乐视旗下的乐风移动贷款发生欠息、招行上海分行多次催收无果后所采取的法律手段。申请资产保全后，目前招行上海分行与乐视发生的业务风险处于可控状态，后续也不排除与乐视通过友好协商的途径解决相关问题。

(四)房产楼市

【长沙出台“限价令”：新房定价比照去年10月水平】

6月29日，长沙市印发《长沙市商品房销售价格明码标价监制操作规程》，通知强调，长沙市的商品住房项目申请预售许可证，价格比照2016年10月的均价来确定。具体而言，2016年10月有销售的，申报单价不得高于该项目当时的分面积段销售均价。首次开盘的，申报单价不得高于同质可比项目2016年10月的销售均价。

【恒大6月销售611亿创历史最高】

中国恒大公告称，6月份合约销售总金额为人民币611.2亿元，合约销售面积为605.4万平方米；1月份至6月份，累计合约销售金额约达人民币2,440.9亿元，累计合约销售面积为2475.1万平方米。恒大前5个月的单月销售最高金额为3月份的385.2亿元，而6月份该数字暴涨至611.2亿元，这也是恒大甚至是甚至是中国所有房地产公司中历史最高单月销售额。

(五)产经观察

1.热点行业类

【努尔·白克力调研中国原子能科学研究院，强调核能要向多用途领域发展】

6月28日，国家发改委副主任、国家能源局局长努尔·白克力赴中国原子能科学研究院就我国核电发展、小型堆示范及核能供热等进行调研，实地参观中国核工业科技馆、游泳池式反应堆、中国实验快堆等。努尔·白克力强调，核能不仅要在发电领域成为重要的支撑性电源，还要向核供热、海水淡化等多用途领域发展。

【我国生物产业规模超2万亿 基因检测年均增速超30%】

国家发展改革委副主任林念修表示，“十二五”期间，我国生物产业复合增长率超过15%，远高于同期规模以上工业增长速度。2016年，生物产业规模超过2万亿元人民币。基因检测、智慧医疗等细分领域发展迅猛，近几年连年均增速保持在30%以上。

【多河流水位超警 水利建设望提速】

“长江2017年第1号洪水”来势汹汹，长江干流城陵矶至大通江段水位将全线超警。受近日持续强降雨影响，湖南、广西、江西、湖北、安徽等地有60多条河流2日发生超警以上水位洪水，其中湖南沅江中游、资水，广西桂江上游等地有16条河流先后发生超保证水位洪水，湘江下游发生超历史水位洪水。

【北京健全京津冀协同发展产业疏解政策】

从北京市政府获悉：北京市将进一步健全京津冀协同发展产业疏解配套政策，推动非首都功能产业疏解得出去、落得下来。

【中国纸业与国家林业局签订战略合作协议 推进雄安新区生态项目】

中国纸业投资有限公司与国家林业局国有林场和林木种苗工作总站在京签订战略协议，合作共建森林特色小镇，推进雄安新区生态项目。国家林业局副局长刘东生、中国纸业大股东诚通集团党委书记、董事长马正武等出席签约仪式。中国纸业旗下拥有岳阳林纸、冠豪高新等上市公司。

2.涨价消费类

【纯碱价格继续上调】

百川资讯数据显示，3日河北、江苏、河南等多地纯碱企业，集体上调出厂报价，近一月产品价格累计涨幅在4%-7%不等，此前行业会议提价政策得到落实。其中唐山三友轻碱出厂1760元/吨，涨80元/吨；辽宁大化集团报价上调50元/吨，轻质纯碱报价1900元/吨左右，重质纯碱送到价1900元/吨。其它厂家重质和轻质纯碱产品，调涨每吨20元-80元不等。

【包装纸价格连涨三月】

6月最后一周，国内包装纸价格继续走高，从当前供需情况看，供给端由于玖龙等行业龙头停机检修，货源持续偏紧。下游客户对于下半年旺季缺货产生恐慌情绪，提货积极。随着行业传统旺季到来，包装纸价格上涨还将继续，行业景气度维持高位。纸企上半年业绩或超预期。

3.新技术类

【中科院新型锂离子电池材料制备研究获进展】

中国科学院长春应用化学研究所稀土资源利用国家重点实验室轻金属与电池材料组，合成了一系列过渡金属氧化物及其复合材料，该类材料具有高的放电比容量和良好的循环稳定性，在MOF模板合成锂离子电池负极材料方面取得了系列研究进展。

【中国大陆核电在建机组20台入规模化时期】

7月3日，中国核协会理事长李冠兴在“第二十五届国际核工程大会”上表示，核能作为清洁、安全、高效的新能源，已成为全球携手推进低碳可持续发展的重要能源。

【中国联通首个5G新空口外场测试站点正式开通】

从中国联通获悉，广东公司携手中兴通讯6月24日在深圳率先开通了首个5G新空口外场测试站点，并完成相关业务验证，其中单UE测试速率达到2Gbps。首个外场5G新空口基站的开通，标志着5G时代即将开启。

【阿里智能音箱7月5日发布 漫步者为阿里智能音响合作伙伴】

阿里巴巴的发布会邀请函遭到了曝光。邀请函显示，7月5日下午2点，阿里人工智能实验室将在北京时间博物馆召开2017夏季新品发布会。消息人士透露，阿里巴巴这次将为消费者带来一款消费级的智能音箱产品。漫步者为A股唯一阿里智能音响合作伙伴。

【腾讯首款智能音箱正在研发 中名字初定为“耳朵”】

最近，腾讯第二号人物刘炽平在接受《The Information》采访时透露，腾讯正在研发一款智能音箱，或在八九月份发布。另外，据一位知情人士透露，腾讯这款音箱的名字暂定为”耳朵“。未来，这款音箱还可能使用其他名字。

二、国际聚焦

【美股分化持续：科技股下跌 道指创下历史新高】

2017年下半年首个交易日，美股分化持续。能源股领涨，道指收涨129.64点，创收盘纪录高位，但科技股下跌，纳指收跌0.49%。

【美国6月ISM制造业指数57.8，创26个月新高】

美国供应管理协会（ISM）数据显示，美国6月ISM制造业指数57.8，高于预期55.2和4月前值54.9，并突破了2月前值57.7，站上逾两年新高。该项数据已经连续十个月高于50荣枯线水平，表明美国制造业继续扩张。

【欧元区6月制造业PMI终值创6年新高】

欧元区6月制造业PMI终值为57.4，创2011年4月以来新高。经济学家预计，欧元区制造业增长趋势将延续至下半年。

【欧元欧债波动引发担忧，欧央行官员对7月暗示缩减宽松保持谨慎】

在上周欧洲央行行长德拉吉讲话后，经济学家预计欧洲央行将放弃“如有必要，将扩大、延长QE”的承诺，随后欧元涨、欧债跌。市场的表现令不少欧洲央行官员感到担忧，使他们不愿在7月暗示将退出刺激政策。一名官员表示：“现在我们必须看看在下次会议之前，市场如何发展。我们应该保持谨慎。”

三、题材挖掘

1、多部委力推装配式建筑，钢结构装配迎千亿增量市场

住建部网站3日披露，其会同发改委、工信部、财政部等制定了贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》重点任务分工方案，并于日前印发。方案提出不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例，力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。

市场热度：★★★★

涉及个股：杭萧钢构、富煌钢构、硅宝科技。

2、阿里“网商大会”重磅重启，新零售再构网商新蓝图

7月11日、12日，阿里巴巴2017天下网商大会将在杭州国际博览中心召开。2004年，马云率先提出“网商”概念，并在杭州举办首届网商大会。从2004年至2012年，阿里巴巴连续举办了9届网商大会年。之后，马云一度停下脚步重新思考。时隔5年，“网商大会”重装升级再度重启，将邀请全球政界、商界、科技、金融、艺术等领域杰出代表，围绕中小企业和创新主体所关心的主题进行分享和讨论，全面展现新零售对网商乃至商业社会的重构与思考。

市场热度：★★★★

涉及个股：三江购物、百联股份、华联综超。

3、英国将推新版塑料钞，纸钞替代成国际趋势

据英国媒体报道，英国计划最早本月推出新版10英镑钞票。即将发行10英镑塑料新钞背面印有世界名著《傲慢与偏见》的作者简·奥斯汀的头像。英国去年9月已发行了5英镑塑料钞票，今年5月传统5英镑纸币退出流通。新版英国5磅、10磅面值纸币以及即将发行的20英镑纸币都是新款塑料钞。目前，全球已有英国、加拿大等近40个国家和地区发行塑料钞票，其中澳大利亚、新加坡等国的流通货币已全部更换为塑料钞票。

市场热度：★★★★

涉及个股：国风塑业、浙江众成。

4、马斯克：首批30辆Model 3将于7月28日交货

特斯拉CEO马斯克：Model 3已经通过了生产的所有监管要求，Model 3九月份产量应当会超过1500辆。首批30辆Model 3将于7月28日交货。

市场热度：★★★★

涉及个股：三花智控、天汽模、横店东磁。

5、锗材解决绝缘体上制备石墨烯难题

近期，上海微系统与信息技术研究所研究发现，在绝缘体上制备石墨烯使用锗薄膜做催化剂，可制备出高质量单层石墨烯材料，解决了使用其他金属催化剂引入金属沾污的问题。该项研究为获得晶圆级绝缘体上石墨烯奠定了基础，有助于推动石墨烯材料在微电子领域的应用。

市场热度：★★★

涉及个股：云南锗业、驰宏锌锗。

四、公告淘金

【并购重组】

中国神华：本次交易对方拟为能源行业大型国企

国电电力：重大资产重组交易对方为能源行业大型国企

北陆药业：出资9750万元受让芝友医疗15%股权 持股比例增至25%

东土科技：拟终止资产重组事项

【股权变更】

ST云维：控股股东将变更为云南资本，实控人保持不变

博信股份：公司股东正筹划重大事项 可能导致控制权变更

【增持回购】

京东方A：累计回购股份2.67亿股

龙蟒佰利：已累计回购2868万股

【项目定增】

象屿股份：拟配股募资不超20亿 4日复牌

再升科技：拟发4.36亿可转债投向空气净化项目

【合作协议】

熙菱信息：中标4.06亿元重大经营合同

建艺集团：签订2亿元工程施工分包合同

柯利达：中标3亿元重大工程

晶盛机电：中标超过10亿元重大经营合同

【新股申购】

7月4日无新股申购

【重要提示】

以上内容，仅供参考，不构成买卖建议。股市有风险，入市需谨慎。

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