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2017年7月17日(星期一)，农历丙申年六月二十四，感谢您阅读今天的新闻。

今日财经资讯关键词：1.国务院成立金融稳定发展委员会；2.6月中国财政收入、支出双双大涨；3.养老金归集资金合同额仅3600亿；4.深交所从严审核固收产品定期报告；5.万科等中国财团收购物流地产巨头普洛斯。

一、财经要闻

(一)宏观部委

★【国务院成立金融稳定发展委员会】

全国金融工作会议14日至15日在北京召开。会议决定设立国务院金融稳定发展委员会，强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责，落实金融监管部门监管职责，并强化监管问责。

【官媒评金融工作会：把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置】

人民日报、新华社评论金融工作会，要让金融回归本源，服从服务于经济社会发展，直接融资要补短板，把发展股权融资放在突出位置；间接融资要调结构，加快完成国有大银行战略转型。一系列改革创新举措，都是为了加强金融监管协调、补齐监管短板，为金融安全筑牢体制机制的“防火墙”。

★【6月中国财政收入、支出双双大涨】

财政部报告显示，今年6月全国一般公共预算收入同比增8.9%，全国一般公共预算支出同比增19.1%，增速均远高于5月。上半年房地产、汽车相关税收增幅明显，房产税同比增18.8%，车辆购置税同比增22.8%。

【财政部回应地方债发行减半：额度下降+主动调减】

7月14日，财政部召开新闻发布会，财政部国库司巡视员娄洪回应表示，主要有两个原因导致上半年地方债发行规模相较去年明显下降。一是，今年置换债券预计发行规模较去年明显下降。二是部分地方主动调减了地方债发行规模。

【统计局：截至5月末钢铁去产能完成当年任务的84.8%】

统计局14日发文指出，2016年，钢铁、煤炭产能分别退出6500万吨以上和2.9亿吨以上，超额完成目标任务。截至2017年5月末，钢铁、煤炭去产能又完成当年任务的84.8%和65%。

(二)金融证券

【人民日报：未来三会非简单合并，银证保各司其能】

“侠客岛”发文称，“设立国务院金融稳定发展委员会，突出功能监管和行为监管”指明了未来三监会的改革方向。相对于分业监管、功能监管着眼于产品设计、法律合规，由同一监管机构按照相同的监管办法实行统一监管，能有效消除“监管真空”“监管套利”问题。现行的金融监管体制适应了当时的监管需求，是历史的产物，新的监管体制应在旧体制中总结经验并加以完善。未来三监会不是简单的合并，银行、证券、保险业务各司其能，是不同的经营模式，厘清具体金融产品的本质和功能显得更为重要。

【北京中关村银行于16日正式开业】

北京中关村银行于16日正式开业，这是北京地区第一家民营银行。中关村银行全称为北京中关村银行股份有限公司，注册资本４０亿元人民币，由用友网络、碧水源、光线传媒、东方园林、东华软件、华胜天成等11家中关村上市公司共同发起设立。

(三)股市要闻

【沪指尾盘发力翻红，创业板持续弱势大跌1.8%】

沪指收报3222.42点，涨0.13%，成交额1743亿。深成指收报10427.79点，跌0.37%，成交额2112亿。创业板收报1745.57点，跌1.87%，成交额550亿。

★【养老金归集资金合同额仅3600亿】

到目前，归集使用的养老金合同总额仅为3600亿元。其中的1370亿元资金已经到账并开始投资。目前养老金累计结余额突破4万亿元，与4万亿的余额30%相比，也存在着较大差距。

【证监会核发9家IPO批文 筹资总金额不超过42亿元】

证监会核发9家IPO批文，上交所主板4家，深交所中小板1家，深交所创业板4家。上述企业筹资总额不超过42亿元。

【伦交所CEO亚迪：“沪伦通”仍在紧密推进当中】

在先后开通了沪港通、深港通后，债券通也于7月3日正式启动，中国资本市场对外开放的步伐再度引发关注。7月4日，第三届伦敦证券交易所集团中国研讨会在北京举行，关于沪伦通目前的探索与进展情况成为媒体关注的焦点。伦敦证券交易所首席执行官亚迪表示，“我们一直都在专注推进‘沪伦通’，中英经济财金对话中所提及的两国政府关于‘沪伦通’联合可行性研究，正是我们目前正紧密推进的。”

【上交所回应基金公司下调乐视网估值：已建立多种应急机制】

上交所回应基金公司下调乐视网估值称，已及时排查了上交所跨市场ETF持股情况，已建立针对ETF成分股停牌、清单传输等多种应急机制。其中景顺长城的中证TMT150ETF中乐视网占比约2%，已有2-3%左右的折价，景顺长城基金自7月11日起暂停了该ETF的申购赎回。

★【深交所从严审核固收产品定期报告 持续强化一线监管】

近日，深交所完成了2016年度公司债券及资产证券化产品(以下简称“固定收益产品”)定期报告的监管和事后审核工作。报告体现出信息披露及时性大幅提升，信息披露规范性和完整性显著提高等特点。深交所在监管和事后审核工作中，按照分类监管原则，突出重点、有的放矢；强化“五位一体”联动监管，构建一线监管新模式；实施递进式监管，拓展一线监管覆盖范围。

【新三板“摘牌潮”愈演愈烈 一天内13家公司摘牌退市】

6月底新三板挂牌企业规模达到历史最高峰11316家后，市场规模正开始缩小，并持续下跌。伴随着新一波摘牌潮的来临，新三板负增长时代已悄然来临。截至6月底，今年在新三板摘牌公司多达160家。近半个月来，40家企业终止挂牌；仅本周五一天，就有13家公司离开新三板。

★【116亿美元！万科等中国财团收购物流地产巨头普洛斯】

7月14日，中国财团以116亿美元成功收购新加坡上市公司普洛斯。据财新，中国财团占股比例为：万科21.4%、厚朴投资21.3%、高瓴资本21.2%、中银15%、普洛斯管理层21.2%。

【乐视网：上半年预亏超6亿元】

公司预计2017年上半年亏损6.37亿至6.42亿元，上年同期盈利2.84亿元。乐视网称，当期的版权摊销、CDN以及人力成本等营业成本并未下降，但由于受到乐视体系资金流动性紧张的影响，加之公司品牌受到一定冲击，随之客户粘性出现波动，公司的广告收入、终端收入以及会员收入均出现较大幅度的下滑。二季度未对外进行版权分销业务，导致版权分销收入同期也大幅下滑。公司资产减值损失计提规模较大约为2.3亿元，其中无形资产版权减值准备1.30亿元、存货跌价准备0.02亿元、应收账款坏账准备0.98亿元。

【欣泰电气：7月17日起进入退市整理期，8月25日或为最后交易日】

欣泰电气7月14日晚间公告，自7月17日起，公司股票交易进入退市整理期，退市整理期间公司证券简称欣泰退，涨跌幅限制为10%。退市整理期届满的次一交易日，深交所对公司股票予以摘牌，预计最后交易日期为8月25日。公司股票退市后，无法重新上市。

(四)房产楼市

【媒体称北京商住房首付比例提至六成 贷款利率上浮20%】

据乐居报道称，北京多家银行商住房首付比例普遍上调至六成，同时贷款利率上浮20%。目前已经明确将首付比例调至六成、贷款利率上浮20%的银行包括建行、中国银行。北京银行一位信贷员表示，“虽然还在执行商办贷款首付比例5成，利率上浮10%的政策，但执行时间也进入倒计时了。”

【7月房企发债密集融资 渠道进一步依赖海外】

鉴于国内融资政策的收紧，海外融资更加受到青睐。7月以来，宝龙、绿城、建业、泰禾、龙湖等房企陆续发行美元债务，总体发债规模达到20亿美元。与此同时，万科、金地、富力、华夏幸福等房企则成功发行了人民币债券。分析人士指出，由于国内政策监管十分严格，不少中小型房企、负债率偏高的房企面临着越来越大的发债压力。虽然成本较高，但海外融资在房企融资渠道中所占的比重仍在加大。

(五)产经观察

1.热点行业类

【工信部公布2017年制造业与互联网融合发展试点示范项目名单】

工信部公布2017年制造业与互联网融合发展试点示范项目名单，涉及类别包括工业云平台、工业大数据服务平台、工业电子商务平台、信息物理系统、行业系统解决方案等5大类70项。包括徐工机械(000425)、潍柴动力(000338)、合力泰(002217)、中联重科(000157)、特锐德(300001)、云内动力(000903)等多家上市公司。

【工信部副部长建议加快5G全球统一标准制定】

7月12日，由中国IMT-2020(5G)推进组和欧盟5GPPP共同举办的中欧5G发展研讨会在比利时布鲁塞尔召开。工业和信息化部副部长陈肇雄表示，发展5G是全球产业界的共同愿景，加快5G研发试验进程，形成国际统一标准，早日实现商用是各国共同追求的目标。对未来中欧5G合作，提出了三点倡议：一是加快5G全球统一标准制定，二是加强5G频率研究与协调，三是加快5G融合创新发展。

【工信部印发《电信业务经营许可管理办法》】

工信部印发《电信业务经营许可管理办法》，明确规定建立电信业务综合管理信息平台，推进经营许可证的网上申请、审批和管理及相关信息公示、查询、共享，完善信用管理机制。

【环保部：年内投资3000亿 开展3300个水污染防治工程】

环境保护部13日晚通报称，甘肃省兰州市、广西壮族自治区柳州市等228个地市水污染防治总体实施方案纳入水污染防治中央项目储备库，涉及具体工程项目3300多个，总投资约3000亿元。根据环保部印发的《2017年度水污染防治中央项目储备库项目清单》，共有228个符合条件的地市水污染防治总体实施方案入库，内容涵盖水质较好湖泊生态环境保护、城市集中式饮用水水源地保护、重点流域水污染防治、地下水污染防治等。

【商业模式度过试水期 新能源物流车市场井喷在即】

目前，我国的物流成本占GDP的17%，整个物流行业存量有超过2000万辆燃油物流车，新能源物流车当前市场渗透率仅有2%，新能源汽车替代整体拥有巨大的市场容量。从市场发展规模和投入的资源比例来看，新能源物流车潜在的市场空间可达300万辆。

【地方推进“一带一路”建设工作会议在京召开】

7月13日下午，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室在京召开地方推进“一带一路”建设工作会议。何立峰指出，要注重统筹兼顾，将西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先有机融入到推进“一带一路”建设中。通过创新对外合作机制、对外投融资模式、对外合作平台和对外技术合作，为“一带一路”建设注入新动力。建立健全应对机制，有效防范各类风险挑战。

【河北：把雄安新区铁路规划建设作为当前铁路工作的头等大事】

河北省政府召开全省铁路建设工作推进会，省委常委、常务副省长袁桐利表示，要把雄安新区铁路规划建设作为当前铁路工作的头等大事，科学规划设计，做好各项前期工作；按照时间节点要求有序推进项目建设，建成投运一批、加快建设一批、开工实施一批；抓紧落实配套资金，加快城际铁路发展基金运作，用足用好土地综合开发政策，积极引入社会资本，切实拓宽筹资渠道。

【京津冀大数据产业基金即将设立，首期募资100亿】

北京市经信委近日宣布，京津冀大数据产业基金即将设立，基金首期计划募资100亿元，预计可带动社会投资总规模约400亿元。这可不仅是纸面上的数据，目前，三地大数据领域已储备好了50亿元左右的拟投资项目，京津冀大数据产业航母即将启航。

2.涨价消费类

【钨制品价格继续反弹】

7月14日黑钨精矿、仲钨酸铵(APT)价格再度上调500元/吨，今年以来钨精矿价格平均涨幅15%，相比去年同期涨幅达35%。据了解，受环保压力、安全检查等因素影响，钨精矿市场现货供应减少，导致市场供需偏紧。另外，钨矿持货商方面库存不多，挺价意愿较强。在供给侧改革的推动下，钨制品产业供需情况有望延续向好。

3.新技术类

【中国工程院与天津将共建中国新一代人工智能发展战略研究院】

天津市人民政府与中国工程院近日共同签署合作协议，双方将共建中国新一代人工智能发展战略研究院。根据合作协议，新一代人工智能发展战略研究院将分析全球人工智能领域的技术和产业发展历程，追踪智能科技发展前沿，开展未来人工智能科技前沿技术和产业的趋势预测。

【华为与印度通信公司洽谈，明年或启动5G标准试验】

印媒报道，华为正在与印度电信运营商讨论升级4G网络建设，以实现近年内转换为5G网络，有望于明年进行5G标准试验。华为高管称，4G技术现如今是电信运营商的收入来源，但未来是属于5G的，需要做好充分准备。

【EMVCo正式发布二维码国际标准】

在中国银联的积极推动下，国际芯片卡及支付技术标准组织在其官网正式面向全球发布《EMVCo用户出示二维码模式技术规范1.0版》，为二维码支付的全球推广与应用打造了一套各参与方权责明晰、交易风险合理分散、具有全球实施可行性的技术解决方案，弥补了全球统一二维码技术规范的空白。银联推动中国标准国际化应用与推广取得新突破。

【科学家成功用DNA储存“电影” 生物芯片行业迎机遇】

据了解，一个美国科研团队日前利用CRISPR基因编辑技术成功将一幅5帧奔马动图植入大肠杆菌的DNA(脱氧核糖核酸)中，并达到预期效果：动图被成功保存，且可播放。同时被植入的还有一张人手图片。这一研究发表于12日出版的英国《自然》杂志上。DNA作为存储介质有望解决这一难题，生物芯片基因编辑企业将迎来发展机遇。

二、国际聚焦

【12万亿美元！特朗普当选以来全球股市市值涨幅惊人】

自特朗普当选以来，全球股市市值累计大涨18.6%，达到76.28万亿美元。从绝对值来看，涨幅将近12万亿美元，这甚至超过了2010年伯南克暗示将推出第二轮量化宽松后全球股市的涨幅。

【美国6月CPI创9个月最低】

美国6月CPI数据连续第四个月不及预期，创9个月最低，核心CPI跌至2015年1月以来最低。如果美联储持续加息，疲软通胀可能会侵蚀美国经济持续增长的信心。

【连跌两个月，创一年最大跌幅！美国6月零售销售环比下降0.2%】

美国6月零售销售环比下降0.2%，连续第二个月下滑。剔除汽车与汽油的核心零售销售环比下滑0.1%，不及预期。13个零售种类中6个都出现下滑。美国二季度经济或将延续一季度的疲软。

【“强植”耶伦听证会反弹昙花一现，数字货币再度重挫】

在印度或对数字货币征税消息和比特币硬分叉风险双重打击下，买比特币“广告”强行植入美联储主席听证会带来的大反弹昙花一现。本周五数字货币重演本周初崩盘，比特币一个月来首度跌破2200美元，跌超7%，以太币一度跌8%。

三、题材挖掘

1、金融工作会议强调防风险，AMC政策利好可期

7月14-15日，全国金融工作会议在北京召开，本次会议的一个基调是“防风险”，防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。要推动经济去杠杆。本次金融工作会议特别强调要通过市场化方式，因此地方AMC将在其中发挥不可替代的作用。不良资产规模快速膨胀使得地方AMC迎来了广阔的市场空间，利好AMC行业。

市场热度：★★★★

涉及个股：海德股份、陕国投A、鲁银投资。

2、中铁总邀请腾讯参与铁路混改

据媒体报道，14日上午，中国铁路总公司总经理陆东福会见了腾讯公司董事局主席兼首席执行官马化腾一行，双方就深化路企合作举行会谈。陆东福表示，铁路总公司正在探索推进优质资产资本化、股权化、证券化，欢迎腾讯公司参与铁路企业混合所有制改革，进一步放大高铁的溢出效应。今年5月份，中铁总公司与阿里巴巴董事局主席马云会面，邀请阿里巴巴积极参与铁路总公司资产资本化。

市场热度：★★★★

涉及个股：铁龙物流、大秦铁路、广深铁路。

3、新疆举行丝绸之路项目对接会

15日，随着京新高速公路新疆明水至哈密段等三个路段联动通车，京新公路大通道全线贯通。近年来，随着新疆丝绸之路经济带核心区建设不断推进，新疆交通建设迎来新机遇。据了解，今年新疆公路交通建设项目4410个、总投资7571亿元，计划今年完成投资2006亿元。此外，新疆14日签订了一批总额逾千亿元的合作协议和贷款合同，以推动各方务实合作，加快推进“丝绸之路经济带核心区”建设。

市场热度：★★★★

涉及个股：北新路桥、天山股份、西部建设。

4、万科携厚朴、高瓴资本等财团欲私有化新加坡物流巨头普洛斯

万科集团宣布，携手厚朴、高瓴资本、中银集团和普洛斯管理层组成的财团，拟以总代价约159亿新元（约785亿元人民币）收购新加坡物流巨头普洛斯。交易完成后，万科将成为普洛斯最大单一股东。

市场热度：★★★★

涉及个股：中储股份、中集集团、东方航空。

5、腾讯花巨资竞购《愤怒的小鸟》母公司

据外媒报道，腾讯正考虑收购芬兰游戏制作公司RovioEntertainment。这笔收购将进一步巩固腾讯在游戏领域的霸主地位。财务信息显示，在未计算《愤怒的小鸟》电影收益的情况下，Rovio上半年游戏业务同比增长24%，公司营收达到7640万欧元，同比增长1590万欧元。

市场热度：★★★

涉及个股：北纬通信、拓维信息、昆仑万维。

四、公告淘金

【并购重组】

当代东方：拟收购永乐影视100%股权

欧浦智网：拟并购三家公司 完善智慧供应链服务战略

全新好：继续推进重大资产重组并购港澳资讯

嘉凯城：拟30.39亿挂牌出售武汉巴登城

中国联通：混改试点方案已获发改委批复 将继续停牌1个月

【雄安新区】

达实智能：拟投资5亿元人民币在雄安新区设立全资子公司

【股权变更】

抚顺特钢：沈文荣可能成为公司实控人 17日复牌

【战略举牌】

龙净环保：阳光集团举牌持股升至20%

【业绩预增】

冀中能源：半年报预增5576.86%-6231.88%

驰宏锌锗：上半年净利增逾31倍

浙江富润：半年报预增1530%-1680%

东北制药：中报预增1106%-1201%

康跃科技：上半年净利润预增逾11倍

西山煤电：半年报预增720%-770%

罗牛山：半年报预增逾5倍

北方稀土：半年报预增230%-260%

【合作协议】

红墙股份：与四川路加签署《战略合作协议》

中油工程：上半年新签合同金额536亿元，同比增120%

神州长城：中标13.34亿元PPP项目

金通灵：签署6.4亿澳元海外框架合作协议

【新股申购】

7月17日无新股申购

【重要提示】

以上内容，仅供参考，不构成买卖建议。股市有风险，入市需谨慎。

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