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2017年8月17日(星期四)，农历丙申年六月二十六号，感谢您阅读今天的新闻。

今日财经资讯关键词：1.国务院鼓励外资参与国企混改；2.央行公开市场净投放1800亿元；3.百度、阿里巴巴、腾讯、京东将投资中国联通；4.中国联通称有关事项或需修改确认；5.特朗普两大顾问委员会被解散。

一、财经要闻

(一)宏观部委

★【国务院进一步扩大对外开放，鼓励外资参与国企混改】

国务院8月16日下发通知，进一步扩大市场准入对外开放范围。通知内容包括，鼓励境外投资者持续扩大在华投资、保障境外投资者利润自由汇出、鼓励外资参与国有企业混合所有制改革等。

【发改委：研究出台进一步激发民间有效投资活力的政策】

发改委官网刊文，指出下半年将深入推进补短板工作，有效激发民间投资活力，研究出台进一步激发民间有效投资活力的政策，促进经济持续健康发展。加强督查督促力度，推动贯彻落实促进民间投资“26条”等政策措施；利用投融资合作对接机制，向金融机构、民营企业推介重点项目；全面推进“十三五”165项重大工程。

【最高法：严打逃废债行为 严惩被执行人失信行为】

最高法就人民法院切实发挥审判职能作用，为改善投资和市场环境，营造稳定公平透明、可预期的营商环境，加快建设开放型经济新体制提供更加有力的司法服务和保障，提出22项意见，包括市场主体、市场准入、市场交易、市场退出、信用建设五个环节。

(二)金融证券

★【央行公开市场净投放1800亿元 创逾三周新高】

中国央行公开市场16日进行1500亿元7天期逆回购操作，1300亿元14天期逆回购操作，考虑到16日有1000亿逆回购到期，公开市场净投放1800亿元。

【央行口径7月末外汇占款环比下降46.47亿元】

中国央行：中国央行口径7月末外汇占款为21.5万亿元人民币，环比下降46.47亿元。

【外汇局连续19月未审批QDII新投资额度】

外汇局消息，截至今年7月31日，已累计批准合格境内机构投资者(QDII)投资额度899.93亿美元。最近一次批准QDII投资额度已经是2015年12月。至今，已经连续19个月未审批新额度。

(三)股市要闻

【创业板指数午后高位震荡，次新、创业板人气股涨势强劲】

沪指收报3246.45点，跌0.15%，成交额2008亿。深成指收报10600.78点，涨0.39%，成交额2903亿。创业板收报1825.19点，涨1.48%，成交额980亿。

【四次全市场演练完成 中国版原油期货面世只差临门一脚】

据了解，目前上海国际能源交易中心已完成4次全市场生产系统演练，原油期货仿真交易正式进入收尾阶段，中国版的原油期货上市只差“临门一脚”。一位了解原油期货业务进展的知情人士称，“现在就等相关部门的批复。”

★【联通混改方案出炉：百度、阿里巴巴、腾讯、京东将投资中国联通】

中国联通香港称，战略投资者将认购90亿股中国联通A股股份，百度、阿里巴巴、腾讯、京东将投资中国联通。投资者认购A股价格为每股6.83元人民币；计划发行股份募集资金780亿元人民币。A股公司还将引入一项员工激励计划，中国联通员工将获得8.5亿股股份，每股价格3.79元人民币。

★【连撤三份混改公告！中国联通称有关事项或需修改确认】

16日晚间，中国联通共计发布6份公告，其中有3份与混改方案有关，但在20时30分左右，中国联通A股的公告突然从上交所网站“销声匿迹”。澎湃报道称，中国联通方面或需就有关事项进一步修改确认，稍晚时候将重新发布。

【乐视网：民生信托已向法院申请撤销强制冻结乐视控股、贾跃亭的12亿元银行存款】

乐视网公告称，2016年乐视致新与民生信托签署合同，民生信托通过信托产品，给乐视致新提供不超过人民币10亿元的贷款。民生信托因申请财产保全，向北京市高院申请强制冻结、划拨被执行人乐视控股（北京）有限公司、贾跃亭、乐视致新电子科技（天津）有限公司的银行存款人民币12亿元。目前，经过协商公司已与民生信托达成和解，民生信托已向法院申请撤销此次强制执行。

(四)房产楼市

【全国房地产库存量达33个月新低】

截至7月底，全国商品住宅库存量为34181万平米，同减20.8%。按照上海易居房地产研究院最近的研究，这个库存量是过去33个月的新低，而回查历史数据，是回到了2013年底的水平。当年12月，全国商品住宅库存量为32403万平米。

【专家：“非京籍购共有产权房可落户”系误读，是指户口迁移】

近日，北京市住建委明确共有产权住房属于产权类住房，可以按照本市相关规定办理落户、入学等事宜。不少人士对此消息进行了“误读”，认为购买共有产权房可落户。北京市住房保障专家组成员表示，北京市推出共有产权房的“落户”是指户口迁移，比如是北京集体户口的可以迁移落到房子上，并不是非京籍家庭买共有产权房，就可以落户北京。

【上海7月信贷：个人住房贷款增速连续8个月下降】

央行上海总部7月信贷数据显示，存款规模下降明显，贷款增速也明显下降。其中，与房地产相关的贷款中，地产开发贷款连续6个月回落，个人住房贷款增速连续8个月下降。

(五)产经观察

1.热点行业类

【两部委在首批重点城市开展供应链体系建设】

2017年商务部、财政部将在天津、上海、重庆、深圳、青岛、大连、宁波、沈阳、长春、哈尔滨、济南、郑州、苏州、福州、长沙、成都、西安市开展供应链体系建设。支持供应链核心企业追溯系统创新升级。重点推进二维码、无线射频识别（RFID)、视频识别、区块链、GS1、对象标识符（OID）、电子结算和第三方支付等应用，推动追溯系统创新升级。

【国土部：页岩气和煤层气步入产业化商业化生产阶段】

8月15日，国土资源部召开全国油气资源勘查开采成果新闻发布会。发布的相关数据显示，在开采量持续增加的情况下，我国已初步形成石油储量基本稳定、天然气储量快速增长、非常规油气资源勘探开发加速推进、页岩气和煤层气迈入产业化商业化生产的油气资源勘查开发新格局。

【环保部：积极推动无汞低汞技术应用推广】

环境保护部等14部门公告，《关于汞的水俣公约》对我国正式生效。公告内容包括8月16日起禁止开采新的原生汞矿；禁止新建的乙醛、氯乙烯单体、聚氨酯的生产工艺使用汞、汞化合物作为催化剂或使用含汞催化剂等。环境保护部副部长赵英民表示，环境保护部将继续协同各相关部委，积极推动无汞低汞技术的应用和推广，实现汞污染减排及用汞产品替代；继续开展化学物质环境和健康风险评估，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。

【通用航空将试点经营和运行许可联合审定】

从中国民用航空局举办的例行新闻发布会上获悉，民航局将试点推行通用航空的经营许可和运行许可联合审定，下一步，民航局将把工作着重放在寻找安全和效率之间的平衡点，对通用航空相关规章进行梳理，形成一个集中独立通航标准体系，拓展短途运输、应急救援、私人消费等新兴领域，促进通用航空发展。

【贵州省出台全国首个PPP三年行动计划】

《贵州省推广政府和社会资本合作(PPP)三年行动计划(2017年—2019年)》印发实施，标志着贵州省PPP项目实行目标化管理的行动正式启动，该行动计划是全国首个PPP三年行动计划。

【“复兴号”运行线路扩围】

从中国铁路总公司获悉，8月21日起，铁路部门将扩大“复兴号”动车组列车开行范围，在京津冀地区安排开行22.5对“复兴号”动车组列车，通达北京南、武清、天津、北京西、涿州东、高碑店东、高邑西、保定东、石家庄、邢台东等10个车站。该负责人表示，铁路部门将坚持优质优价、市场化采购的原则，有计划地安排更多的“复兴号”动车组列车上线运营。

【北京市郊铁路城市副中心线年底开通】

从北京政务网获悉，北京市发改委日前正式批复市郊铁路城市副中心线车辆购置及交通标识系统工程项目，城市副中心线拟设衙门口、北京西、北京、北京东和通州5座车站，全长38.8公里。今年年底，城市副中心线将正式开通运行，届时副中心与中心城之间又将新增一条轨道通勤线路。

【雄安新区未来主导产业锁定生物制药、电子科技、高端制造等】

8月16日下午，首期雄安新区“企业家大讲堂”活动在河北雄安新区安新县北国江南礼堂举办。雄安新区党工委副书记、管委会常务副主任刘宝玲在活动上表示，雄安新区未来主导产业将围绕生物制药、电子科技、高端制造、互联网+、现代服务业等展开。

2.涨价消费类

【市场货源紧张 纯碱价格继续上调】

受市场货源紧缺影响，16日山东等地纯碱价格上调，每吨涨50元-100元，相比去年同期涨幅在20%-30%不等。近期纯碱市场行情持续向好，厂家整体库存少，部分企业发货紧张。目前第四批环保督察组进驻山东、青海等纯碱主产区，对厂家开工有一定影响。

【钨制品价格再创新高】

16日钨制品价格集体上调，碳化钨、钨粉和钨丝提价2000元/吨，黑钨精矿涨1500元/吨，仲钨酸铵涨2000元/吨。数据显示，今年以来钨精矿价格，反弹幅度超过30%。据了解，此次钨价上涨主要是行业供需改善。近年来钨精矿价格处于低位，成本价格倒挂，导致海内外部分钨矿山退出行业。另外，环保压力加强，钨矿山成本增加，部分中小型矿山生产受影响。在供给受限，以及下游需求稳健的推动下，钨制品行业盈利也将延续改善。

【有机硅市场价格呈现大幅度上涨】

据百川资讯，有机硅DMC价格16日上涨1500元/吨，涨幅逾7%，较上周上涨一成。此次价格上扬主要由于国内有机硅生产企业开工下滑，当前新安、兴发装置技改扩产，有24万多装置产能缩减，三友、东岳受环保等因素开工5成左右，国内市场供应缩减明显。原料氯甲烷、金属硅价格继续上涨，成本逐渐增加下后期金九银十到来有机硅市场价格将会继续上行。

3.新技术类

【中科院与深圳市研商合作推进脑科学重大基础设施建设】

8月14日，中国科学院副院长张亚平会见了深圳市委书记王伟中，就在深圳合作建设脑科学重大基础设施、发展生物医药产业等进行了交流探讨。双方表示，将加强在脑解析与脑模拟、类脑产业发展、生物制药等领域研究合作，共同推进相关重大科技设施。

【阿里巴巴将于2018年在日本推出手机支付服务】

据《日本经济新闻》报道，中国最大电子商务企业阿里巴巴集团将于2018年春季在日本推出基于智能手机的电子结算服务，用户利用智能手机应用程序中存放的现金即可购物。阿里巴巴将面向日本人提供与中国“支付宝”同样构造的服务，力争3年内赢得1千万用户。

【全球首款石墨烯电子显示屏诞生】

日前，国内的奥翼电子公司宣布，已研制出全球首款“石墨烯电子显示屏”，这使我国在石墨烯材料的产业化应用方面又向前迈进了一大步。在此之前，三星、LG已投入大量资金研究石墨烯显示屏技术。据悉，奥翼电子研制的超柔性“石墨烯电子显示屏”，不仅耐摔耐撞、透光率高、显示亮度佳，还能像纸一样卷曲，非常适合用在穿戴式电子设备上。上市公司中，华丽家族(600503)与奥翼电子合作，成功研发出了以石墨烯薄膜材料为基础的柔性电子纸。合力泰(002217)是国内液晶与触控领域的优势企业，与广州奥翼在电子纸领域达成合作。

【新方法可高效实现活体组织3D打印】

英国牛津大学15日发布一项研究成果说，一种新方法能利用实验室培养的细胞以3D打印的方式构建活体组织，如果技术成熟，未来可用于生产复杂的人造组织和软骨，助力再生医学发展。

4.主题会议类

【2017移动转售产业雄安研讨会8月23日召开】

8月23日，由工业和信息化部信息通信发展司指导，人民邮电出版社主办，通信世界全媒体承办的“2017移动转售产业雄安研讨会”将在雄安新区举办。目前，确定参加“2017移动转售产业雄安研讨会”的企业主要有：爱施德(002416)转售助力总裁焦伟方、鹏博士(600804)集团CTO赵辉、263网络通信负责人肖瑗、三五互联(300051)负责人丁建生等。

【2017中国国际石墨烯创新大会9月底将在南京召开】

2017中国国际石墨烯创新大会新闻发布会在南京召开。今年大会以“全球化的合作与分工”为主题，由中国石墨烯产业技术创新战略联盟、南京市人民政府联合主办，将于9月24日-26日在南京国际展览中心举行。在此次发布会上，中国石墨烯产业技术创新战略联盟产业研究中心预测全球石墨烯应用市场2020年将成长至1000亿元的规模，中国在全球石墨烯市场上占据主导地位。

二、国际聚焦

★【美国商界集体背弃！特朗普两大顾问委员会被解散】

特朗普宣布，结束白宫两大重要商界领袖顾问委员会。此后美股涨幅明显收窄，金价刷新日高，美债收益率刷新日低，美元指数急挫，止涨回跌。本周已有多位企业CEO宣布，退出特朗普的顾问委员会。

【美联储7月会议纪要：对加息路径存在明显分歧】

美联储7月FOMC货币政策会议纪要显示，美联储官员就今年内开启缩表达成共识，但对通胀是否会持续疲软下行的看法不一，导致对年内加息路径存在分歧。

【楼市回暖难期 美国7月新屋开工环比萎缩4.8%】

美国7月新屋开工环比萎缩4.8%，其中，多户家庭的新屋开工水平创下2016年9月以来最差水平；当月营建许可环比则萎缩4.1%，同样由多户家庭所致。

【欧元区二季度GDP环比增长0.6%，经济稳步复苏】

欧元区二季度经济继续增长。修正后，欧元区二季度GDP环比增长0.6%，与预期持平。同时欧盟28国GDP环比增长0.6%，好于上一季度。数据印证了欧元区正在稳步复苏。

三、题材挖掘

1、中国联通780亿混改方案出炉，首批混改成市场最强预期

A股中国联通发布混改框架方案：拟通过定增+大股东协议转让+员工持股方式，合计对价779.14亿元实现混改。交易完成后，A股中国联通的股权结构为：联通集团持股36.67%，战略投资者持股35.2%，员工持股激励占2.7%，公众股东25.4%。定增募集资金将用于4G及5G相关业务和创新业务建设。港股中国联通将于17日复牌。

市场热度：★★★★

涉及个股：中国船舶、中国核建、东方航空。

2、国机集团与恒天集团重组大会召开，国企改革有望提速

据媒体报道，8月15日，中国机械工业集团与中国恒天集团重组大会在京召开。国资委要求积极稳妥推进恒天集团混合所有制企业改革工作。国机集团董事长任洪斌表示，要加快开展业务合作，并围绕纺织机械、汽车重工、纺织贸易、金融投资、新兴业务等领域的资源调整与协同。恒天集团董事长张杰表示，积极稳妥推进混合所有制改革试点工作，努力成为国机集团混合所有制改革的试点平台、产融结合的实施平台。

市场热度：★★★★

涉及个股：经纬纺机、恒天海龙、国机汽车。

3、上海国企受益土地重整，土储大户受关注

据悉，上海正在成立各类投资平台，推动城市更新，包括以工业用地为主的城市更新基金。例如，上海工业投资集团正在搭建的服务于上海工业地块的城市更新基金规模为200亿元，为老工业区的传统制造企业提供厂房改造、园区招商运营、入驻企业产业基金投资等服务。上海的各类国企将直接受益于土地的更新重整，特别是在当前房地产调控和租售同权等背景下，更新的产业园区等将会是产业集聚、资金集中的高地。

市场热度：★★★★

涉及个股：市北高新、上海临港、华谊集团。

4、手游成腾讯增长引擎，A股合作伙伴有望受益

腾讯16日发布的二季度财报显示，当季净利润182亿元（币种人民币），同比增70%，超过市场预期的134.8亿元；营收566亿元，同比增59%，市场预期为528.8亿元。智能手机游戏收入同比增长54%，至约148亿元，首次超过个人计算机客户端游戏收入。智能手机游戏收入增长乃受现有游戏（如多人在线战术竞技游戏《王者荣耀》）及新游戏（如动作类游戏《魂斗罗：归来》、角色扮演游戏《龙之谷》与《经典版天龙手游》）所推动。

市场热度：★★★★

涉及个股：中文传媒、游久游戏、恒大高新。

5、纯电动共享汽车亮相河北多个城市

据河北省人民政府网站消息，近日，纯电动共享汽车现身在包括石家庄市等在内的河北多个城市街头，为市民提供了一种全新的出行方式。石家庄市投放的这种新能源纯电动汽车，用户通过手机下载相关APP，预约、取车还车、结算过程通过手机一键操作。

市场热度：★★★

涉及个股：青岛双星、海马汽车、力帆汽车。

四、公告淘金

【并购重组】

中国联通：混改将引入具协同效应和领先优势的战略投资

得利斯：斥资数亿元收购生猪养殖业务及资产 形成生猪全产业链

国风塑业：拟1.8亿建聚酰亚胺膜项目

ST生化：变更重组标的，现拟收购内蒙维克生

吉林森工：重大资产重组获通过 17日复牌

上海贝岭：重组过会 17日复牌

【股权变更】

金字火腿：控股股东的一致行动人协议转让部分股份

*ST坊展：实控人变更为廊坊市国土资源局

*ST众和：大股东拟转让控股权以清偿债务 控股股东将变更

明家联合：实控人筹划股权转让 17日起停牌

【业绩预增】

金财互联：半年报净利同比增逾9倍

凯恩股份：半年报净利大增845%

冠农股份：上半年净利同比增长664.17%

创意信息：上半年净利同比增长近4倍

国风塑业：半年报净利增长389%

金路集团：上半年净利同比增长337.97%

【增持回购】

新大洲A：实控人拟增持至少2亿元

景峰医药：控股股东完成增持计划

【合作协议】

深圳能源：与安居集团签租售协议增利4亿元

山东路桥：旗下公司中标份额合计52亿元，金额占去年营收64%

盛运环保：子公司获阿勒泰地区生活垃圾焚烧发电项目

龙建股份：中标21亿PPP项目

首创股份：中标17.7545亿元PPP项目

东旭蓝天：中标10.5亿元PPP项目

南威软件：中标超8亿元重大项目

【分红送转】

久远银海：半年报拟10转10

【新股申购】

8月17日无新股申购

【重要提示】

以上内容，仅供参考，不构成买卖建议。股市有风险，入市需谨慎。

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