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操盘必读：借您一双慧眼，从繁杂的股票资讯中，识别最有价值的闪光点。

2017年8月18日(星期五)，农历丙申年六月二十七号，感谢您阅读今天的新闻。

今日财经资讯关键词：1.北京租房新政出炉；2.国务院：降低物流成本加快物流智能化；3.人民币大涨，在岸盘中突破6.67关口；4.阿里第一财季收入大增56%；5.欧美股市全线重挫。

一、财经要闻

(一)宏观部委

★【国务院：降低物流成本 加快物流智能化】

《国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》建议：年内实现全国通关一体化；研究统一各环节增值税税率；开展物流领域收费检查，解决乱收费、乱罚款问题；加快推进物流仓储信息化标准化智能化，提高运行效率。

【山西要求多模式推进混合所有制改革】

山西省政府16日召开省属国有企业深化改革座谈会，汾酒、太钢、焦煤、同煤、潞安等9家省属企业负责人先后发言。山西省省长楼阳生要求，下一步要加大僵尸企业处置力度；科学推进专业化重组；抓住市场回暖的有利时机，分层分类多模式推进混合所有制改革，研究制定财政支持国企国资改革等政策措施。

(二)金融证券

★【人民币大涨，在岸盘中突破6.67关口】

因FOMC会议纪要显示美联储对年内是否加息存分歧，隔夜美元指数大跌。在岸人民币（CNY）兑美元盘中突破6.67关口，日内涨近300点，创一周最大涨幅。夜盘收盘，在岸人民币报6.6735元，较周三夜盘收盘涨175点。

【保监会将研究调整大类资产类别 建立非重大股权投资负面清单】

保监会资金运用部主任任春生在近日召开的保险资产管理业助力实体经济发展研讨会表示，保监会下一步将在比例监管和资本监管方面，研究调整有关投资的所属的大类资产类别和优化偿付能力资本要求；在股权投资监管方面，研究建立保险资金非重大股权投资负面清单制度；差异化监管方面，鼓励保险资金投资符合国家战略和导向的重大项目，并给予政策倾斜、设立绿色通道。

【整改类互金机构规模不能增长、整改时间不超过1年】

近日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于落实清理整顿下一阶段工作要求的通知》。通知要求，对整改类机构提交的整改计划，要履行批准程序，确保符合要求，一是明确业务规模不能增长、存量违规业务必须压降、不再新增不合规业务，二是整改时间原则上不超过1年，超过1年的需经领导小组组长签字同意。

(三)股市要闻

【创业板持续放量站稳半年线，雄安新区板块午后异军突起】

沪指收报3268.43点，涨0.68%，成交额2284亿。深成指收报10653.73点，涨0.50%，成交额2970亿。创业板收报1833.40点，涨0.45%，成交额928亿。

★【阿里第一财季收入大增56% 电商业务表现强劲】

阿里巴巴第一财季营收和利润均超市场预期，电商业务收入同比增长58%，对营收的贡献将近86%。美股盘前，阿里巴巴涨幅由财报公布前的0.6%扩大至逾4%。

【联通A股、港股双双停牌】

联通17日先后发布了A股和港股的停牌公告。澎湃称联通A股继续停牌仅是流程和技术层面的问题。财新则称，联通混改方案或与证监会2月定增新规在定价和入股比例上相悖，可能需要“特批”。

【乐视网：法定代表人由贾跃亭变更为梁军】

乐视网：近日，公司已办理完毕工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局核发的新《营业执照》，法定代表人由贾跃亭变更为梁军。

(四)房产楼市

★【北京租房新政出炉：集体户口可落户公租房】

北京发布租赁文件征求意见稿，称承租人为本市户籍，承租公租房和直管公房的，可根据住房租赁监管平台登记备案的信息依法申请办理户口登记和迁移手续。

【静安两商业地块调整为租赁宅地，距千万豪宅仅500米】

继上海浦东张江和嘉定新城底价拍出两块只租不售的租赁住宅地块以后，近日，作为浦西重点发展板块之一的市北高新板块，也迅速跟进落实市政府关于大力推进社会租赁住宅建设的相关要求，将区内两幅商业用地调整为四类住宅用地（R4），即租赁住宅用地。这两幅地块合计将能提供近7.8万平方米、近千套租赁住房。

(五)产经观察

1.热点行业类

【农业部：将加快农兽药残留标准制修订进度】

在农业部新闻发布会上，农业部农产品质量安全监管局局长广德福表示，将加快农兽药残留标准制修订进度，初步打算每年新制定农药残留标准1000项，兽药残留标准100项。农业部已制定农兽药残留标准制修订5年行动计划，力争到2020年使我国农兽药残留限量标准及其配套检测方法标准达到1万项以上。

【工信部召开咨询会议讨论5G系统频率规划方案】

8月15日，工信部无线电管理局会同政策法规司组织召开专家咨询会议，就《中华人民共和国无线电频率划分规定（修订稿）》及6GHz以下部分频段的5G移动通信系统频率规划方案征求各方专家意见。会议充分肯定了《频率划分规定》修订内容及6GHz以下部分频段的5G系统频率规划方案，5G系统频率规划将对5G技术的研发和应用起到重要的促进和引导作用。

【工信部支持筹建石墨烯改性纤维联盟】

从工信部获悉，工信部支持济南圣泉集团股份有限公司牵头，联合产业链上相关单位筹建中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟。产业联盟以推进石墨烯改性纤维创新发展、扩大石墨烯材料应用为目标，采取“一条龙”模式，构建产业链、完善创新链，强化上下游互动，协同突破制约应用和推广的“瓶颈”，做大做优做强石墨烯改性纤维及应用开发。

【能源局总经济师：将加快推进油品质量升级】

国家能源局总经济师郭智透露，将加快推进油品质量升级步伐，9月30日起率先在京津冀及周边地区“2+26”个城市提前供应国六标准车用汽柴油，11月1日起全面供应硫含量不高于10ppm的普通柴油；将稳妥推进煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利用、煤制化学品、煤炭和石油综合利用等5类模式以及通用技术装备的升级示范。同时，将扎实做好煤炭去产能和防范化解煤电产能过剩风险工作，将争取提前完成煤电机组超低排放和节能升级改造任务，其中超低排放改造4.2亿千瓦、节能改造3.4亿千瓦。

【广州推动养老产业发展 投资项目市场准入将放宽】

广州市发改委网站公布《广州市促进健康及养老产业发展行动计划(2017-2020年)》(送审稿)。其中提出，到2020年广州健康及养老产业发展规模预计超5000亿元，占全省比重50%以上，总体水平走在全国前列。下一步，广州将放宽养老投资项目市场准入，将港澳养老机构审批下放到南沙，建立医药卫生行业、养老行业“黑名单”制度等。2018年前广州将力争建成全民健康信息综合管理平台和全民健康信息综合管理平台，实现人口、居民电子健康档案和电子病历三大数据库的共享交换。

【河北省研究部署“大智移云”产业发展工作】

8月15日，河北省省长、省“大智移云”发展领导小组组长许勤主持召开省“大智移云”发展领导小组第一次会议，研究部署河北省“大智移云”产业发展工作。许勤要求，紧紧抓住京津冀协同发展、规划建设雄安新区、筹办冬奥会等重大机遇，促进“大智移云”产业加速发展。

【无锡启动物联网示范小镇建设】

16日，定位为勇于创新与探索的最好的物联网示范小镇、全球物联网思想和产业发展重要策源地的雪浪小镇，在我国物联网创新中心核心战略区——无锡太湖新城正式启动建设。

2.涨价消费类

【全球VA龙头发布检修计划 行业供需持续偏紧】

16日全球维生素VA龙头帝斯曼，发布生产装置检修升级计划，预计需要6-8周时间，影响全球约27%产能。另外，近期巴斯夫对国内客户报价已提高至285元/公斤。最新数据显示，16日国内VA市场报价为220元-260元/公斤，再度大幅调涨，较6月低点涨幅近90%。

【煤炭出矿价涨逾一倍，货车连夜排队抢煤】

据央视财经报道，山西长治煤炭出矿价格从8月1日开始每吨涨20元，目前出矿价每吨580块左右，比去年上半年每吨270多元涨了一倍多。煤价居高不下，运煤长龙景象再度在山西上演。拉煤货车来自山西、河南、河北、陕西，原本两车道的国道现在已经变成了四车道，晚上九点半仍有不少卡车在排队装煤。

【浙江多家电镀企业关停，短期影响部分耗锌需求】

据SMM调研跟踪了解，此次环保检查主要针对含镉较高、生产饰品类电镀企业。目前，浙江义乌、温州等多省市电镀企业悉数关停，预计影响压铸订单近3成附近，短期影响部分耗锌需求，合金厂生产目前暂未受到直接影响。当前整体影响较小。

3.新技术类

【重庆一企业成功研制反无人机“电磁盾”】

从重庆翼动科技有限公司了解到，该公司自主研发的“电磁盾”反无人机单兵武器日前正式投产。该产品不仅能对国内市场超过90%的消费级和工业级无人机进行有效反制，还可追踪操控者身份。

【北京共享单车需求数量或达200万，但停车位缺口巨大】

北京市城市规划设计研究院已启动《共享单车与电动自行车停放》课题研究，并于近日完成“北京需要多少共享单车”的阶段性研究报告。报告显示，市民对于共享单车的需求总量约172万至201万辆，但若保证通行宽度，道路上能停放的自行车仅为约120万辆。这说明，城市规划中还缺大约60万个自行车的停车位。

【阿里健康携常州医联体首试区块链】

8月17日，阿里健康宣布与常州市合作医联体+区块链试点项目：将最前沿的区块链科技，应用于常州市医联体底层技术架构体系中，并已实现当地部分医疗机构之间安全、可控的数据互联互通，用低成本、高安全的方式，解决长期困扰医疗机构的“信息孤岛”和数据安全问题。

【电动车专委会委员：固态电池是下一个风口】

中国电工技术学会电动车辆专业委员会委员孙立清在第六届中国锂电新能源产业生态大会上接受本网专访时表示，固态电池将是下一个风口，这主要因此类电池将使电动汽车充电时间短，续航里程长，而这正是新能源电池未来主要发展趋势。

【马云：新零售下一步是新制造，未来十年制造业将面临巨大冲击】

马云17日在第三届世界浙商高峰论坛上表示：新零售正在蓬勃改变中国经济，新零售下一步一定是新制造。未来十年制造业将面临巨大冲击，冲击和变革会带来巨大的机会。

4.主题会议类

【2017年世界机器人大会将于下周三开幕】

据了解，2017年世界机器人大会将于8月23日至8月27日在北京举办，世界机器人大赛也将同期拉开帷幕。

二、国际聚焦

★【欧美股市全线重挫 道指跌270点标普创一个月新低】

美东时间周四，美国三大股指大幅收跌，阿里巴巴股价创收盘记录新高；因银行和能源股下跌，欧股终止上涨态势。由于债收益率全线下挫，特朗普财政刺激前景和巴塞罗那袭击案引发避险需求，恐慌指数VIX收涨32.45%，美元走弱，避险货币日元及黄金上涨。

【特朗普首席经济顾问离职传言引爆市场】

周四美股早盘传出未经证实的重磅消息：特朗普首席经济顾问Cohn辞职。后美股跌幅迅速扩大，黄金、日元、美债价格刷新日高。随着该消息被辟谣，避险资产回落，美股跌幅收窄。然而，投资者仍担心特朗普整体政策前景，美股收盘重挫。分析人士警告，如果Cohn真的辞职，那将引起市场轩然大波。

【欧央行官员担心汇率过高风险】

欧央行公布7月会议纪要显示，随着近几个月以来欧元汇率创下2年半以来新高，政策制定者们担心欧元在未来还有再次上涨的风险。此外，欧央行认为资产购买仍将是重要货币政策工具。

【西班牙时隔十三年再爆恐袭 市场遭遇欧洲“黑天鹅”】

西班牙巴塞罗那旅游景区发生汽车撞人恐怖袭击，造成13人身亡，至少50人受伤。此后美股跌幅扩大，标普收创逾三个月最大单日跌幅，金价、日元对美元汇率走高。

【比特币突破4500美元 市值超越Netflix】

比特币周四创历史新高突破4500美元，市值约为740亿美元，超过奈飞Netflix的727亿美元市值。比特币在本月初硬分叉为比特币和比特币现金之后开启了飙升模式。

三、题材挖掘

1、雄安新区建设率先治理河道，千亿投资即将开启

据媒体报道，雄安新区建设第一阶段启动方向明确，首期将投入千亿巨资治理河道。近日，河北省大清河务处会同省水利水电勘测设计研究院，组织完成了对雄安新区起步区及周边近300平方公里范围内排沥河道及坑塘测量调查工作。此次测量调查，形成了技术总结报告、纵（横）断面成果表、纵（横）断面图、安新容城坑塘调查表等技术成果，为雄安新区起步区防洪排沥及基础建设提供了科学数据。

市场热度：★★★★

涉及个股：博天环境、众合科技、唐山港。

2、国务院发文大力推进物联网等信息技术在物流服务中的应用

继商务部办公厅、财政部办公厅发布“关于开展供应链体系建设工作的通知”之后，8月17日国务院办公厅再次对外发布“关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见”。意见提出进一步推进物流降本增效，拓展物流企业融资渠道，加快推进物流仓储信息化标准化智能化，大力推进物联网、RFID等信息技术在铁路物流服务中的应用。

市场热度：★★★★

涉及个股：思创医惠、远望谷、宜通世纪。

3、六部门整顿再生利用行业 市场或向龙头集中

据环保部网站17日披露，土壤环境管理司负责人在答记者问时表示，环保部将联合发改委、工信部、公安部、商务部、工商总局在全国范围内开展为期五个月的电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿。本次清理整顿的任务是依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业，重点整治加工利用集散地，规范引导再生利用企业健康发展。

市场热度：★★★★

涉及个股：怡球资源、格林美、中再资环。

4、金砖会议9月举行

金砖国家领导人第九次会晤将于9月在福建厦门举行。此次会晤有望为正在恢复元气的金砖国家间贸易注入新活力。

市场热度：★★★★

涉及个股：厦门国贸、厦门空港、建发股份。

5、碳酸二甲酯价格再度上调

受原料成本上升等因素推动，17日碳酸二甲酯价格（DMC）再度上调。百川资讯数据显示，石大胜华最新报价7400元/吨，较上一日涨300元/吨，近一周涨幅近20%。据了解，本轮DMC涨价主要受装置运行不稳定，以及上游原料环氧丙烷提价推动。全国碳酸二甲酯和环氧丙烷的近一半产能集中在山东，此轮环保核查使得行业供给受限。

市场热度：★★★

涉及个股：石大胜华、奥克股份、百川股份。

四、公告淘金

【并购重组】

国电南瑞：本次重大资产重组获国务院国资委批复

天广中茂：拟不超60亿元投建农业产业园 拓展下游业务

好利来：终止筹划重大资产重组 股票复牌

方大炭素：变更公司经营范围 新增锂离子电池负极材料的研制

【国家队持股】

天山股份：前三季度预增逾61倍 阿布扎比投资局增持逾1%

北方稀土：上半年净利同比增258% 证金公司增持

金融街：证金公司小幅增持 预计三季度净利增130%-753%

【业绩预增】

冀中能源：半年报净利同比增长61倍

万业企业：上半年净利同比增长24倍

派思股份：上半年净利润同比增2296.28%

乾照光电：半年报净利同比增长17倍

中国铝业：半年报净利同比增长10倍

金能科技：半年报净利同比增长近5倍

山河智能：半年报净利同比增长376.97%

兴化股份：半年报净利同比增长367.46%

湘潭电化：半年报净利同比增长3倍

【合作协议】

歌华有线：近日与北京卫计委签署战略合作协议

葛洲坝：联合体中标82.47亿PPP项目

【分红送转】

洁美科技：上半年净利增五成 10转15派4元

道道全：拟10转7派4.1元

龙大肉食：中报实施每10股转增7股方案

【新股申购】

中大力德：申购代码为：002896，申购价格：11.75元

【重要提示】

以上内容，仅供参考，不构成买卖建议。股市有风险，入市需谨慎。

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