操盘必读：借您一双慧眼，从繁杂的股票资讯中，识别最有价值的闪光点。

2017年3月31日(星期五)，农历丙申年三月初四，感谢您阅读今天的新闻。

今日财经资讯关键词：1.上海自贸区将首设自由贸易港区；2.外汇局：人民币汇率弹性将增强；3.证券市场拟设机构单日买入上限；4.中金所对股指期货乌龙指做出裁决；5.苏州：非本地户籍不能买墓地；6.韩国法院批准逮捕朴槿惠。

一、财经要闻

(一)宏观部委

【国资委：国企改革“1+N”文件体系已基本形成】

肖亚庆强调，东北振兴，国有企业任务依然艰巨。国企改革不能停留在口头上，要真抓实干，“1+N”文件体系已基本形成，下一步工作关键是抓落实，要坚持问题导向，实行“一企一策”，切实解决制约国企改革发展的突出问题。

★【上海自贸区将首设自由贸易港区】

据中国经营报报道，近日，中央深改组会议审议通过《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》。从知情人士处获悉，近期国务院将引发《全改方案》正式版本，对上海自贸区下一步改革任务作出部署。“新方案很多任务是在原有基础上更进一步，但最有含金量的是将设立自由贸易港区。”

(二)金融证券

【央行：科技工作以建数字央行为目标】

中国人民银行科技工作会议30日在江苏扬州召开。范一飞指出，金融新业态兴起需要中国央行加快开发应用各种新的监管技术手段。范一飞强调，今后一段时期，央行科技工作应以建设数字央行为目标，实现架构转型和大数据利用两个突破。

★【外汇局：人民币汇率弹性将增强】

外汇局：2017年经常账户顺差将继续保持在合理区间，预计资本和金融账户逆差将收窄。人民币汇率的弹性将会进一步增强。跨境资本流出压力总体有所缓解，各季度波动性较大。预计2017年经常账户顺差与GDP之比将处于均衡合理水平。

【银监会正在对各城市商业银行进行表外风险检查】

据路透援引消息人士：中国银监会正在对各城市商业银行进行表外风险检查。银监会正在调研摸底城商行表外业务开展情况，重点关注非保本理财业务中固收类、非标类和权益类等业务的主要投向，以及非标投资和结构化产品劣后级投资的潜在风险。

(三)股市要闻

【市场午后低位震荡，超二十家个股跌停】

沪指收报3210.24点，跌0.96%，成交额2657亿。深成指收报10348.27点，跌1.64%，成交额3166亿。创业板收报1893.70点，跌1.84%，成交额868亿。

【证监会正式发布行政处罚决定书 对鲜言罚没34.7亿】

证监会30日晚间发布行政处罚决定书，对鲜言操纵“多伦股份”行为，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得5.78亿元，并处以28.92元罚款，合计罚没34.7亿元。对鲜言信息披露违法行为，给予警告，并处以60万元罚款。

★【证券市场拟设机构单日买入上限】

正在征求意见的证券交易资金前端风险控制相关规则，拟对券商自营、基金等交易单元设置单日全天净买入申报上限，超出上限的买入申报将被交易所拒绝，卖出及撤单则不受影响。按照现有征求意见稿，券商自营全天净买入最高额度按净资本2.5倍计算，基金等机构全天净买入最高额度按可用资金规模与合计托管规模孰高者的2倍计算。该控制将首先涵盖未纳入资金三方存管的交易单元，包括券商自营，以及基金等采用托管人结算模式的机构或产品的交易单元等。沪股通、深股通、券商经纪业务及融资融券业务暂不纳入该体系。个人投资者不受影响。

★【中金所对股指期货乌龙指做出裁决：对兴业期货采取监管措施】

经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。

【证券业1600亿救市“账簿”：浮亏不到6.2%大幅跑赢沪深300】

据保守估计，券商两轮护盘资金投入超过1600亿元。目前，出资最多的中信证券、国泰君安、海通证券、广发证券等的年报已披露完毕。据不完全统计，券商交付给证金公司的救市资金截至去年年末的浮亏均不超过6.2%。截至2016年末，上证50指数下跌18.55%。沪深300指数下跌21.58%。比较来看，证金公司对于券业救市资金的操盘大幅跑赢同期大盘指数。

【孙宏斌质押名下近九成股权融资37亿，称借钱为买融创股票】

融创中国董事长孙宏斌表示，2016年11月，他将自己手中的股权质押给平安银行借钱去买了融创的股票，并表示这是他个人行为。孙宏斌从平安银行以股权质押的方式获得约37.89亿港元，在随后多次增持中总计花费约3.17亿港元，占融资额的不足10%。

【乐视网：贾跃亭转让60.41亿元股权已完成】

乐视网：本次贾跃亭先生以35.39元/股协议转让的乐视网170,711,107股股票(涉及金额60.41亿元)已全部完成过户登记手续登记至嘉睿汇鑫名下，且嘉睿汇鑫已按照协议约定支付完毕全部款项。经乐视网与甘薇女士协商，公司拟收购甘薇女士持有的北京乐漾影视传媒有限公司47.8261%股权。待前述方案实施完成后，甘薇女士不再持有乐漾影视的股权。

(四)房产楼市

【南京楼市“双限”升级后仍有多地块拍出最高限价】

在本月南京楼市限购、限贷政策升级加码之后，30日在网络上进行的“不碰面”的土地拍卖会上，仍有多幅地拍出最高限价，房地产企业需摇号决定最终赢家。当天，南京有8块地出让，其中6块是住宅和商住混合用地，位于主城区的城北、城东的江宁，另有2幅商业地块。6块住宅和商住混合用地全部达最高限价。

【青岛限购加码：认房认贷，新购住房两年内禁止上市交易】

在本市范围内（六区四市）购买的新建商品住房和二手住房，需取得《不动产权证书》满2年后方可上市交易。市国土资源和房屋管理局等部门《关于保持和促进我市房地产市场平稳运行的通知》确定的差别化住房信贷政策，各商业银行应按照“认贷又认房”的要求严格执行。本通知自2017年3月31日起实施。

★【苏州：非本地户籍不能买墓地】

清明前夕，苏州市宣布，非苏州本地户籍，不能在苏州买墓地。苏州墓地近年来水涨船高，16年苏州墓地最高12万/平，秒杀房价。而上海北京等城市的墓地更贵，上海一块高端墓地近30万元。

(五)产经观察

1.热点行业类

【工信部：积极推动新能源汽车和智能网联汽车产业发展】

3月28日，工信部副部长辛国斌会见美国通用汽车公司全球执行副总裁兼中国公司总裁钱惠康，双方就新能源汽车和智能网联汽车产业发展、通用汽车公司对华合作等议题交换了意见。辛国斌表示，正积极推动建立新能源汽车市场化发展长效机制和智能网联汽车标准体系建设等工作。

【科技部：四年内将建30个国家级农高示范区】

科技部相关负责人在此间召开的全国农业科技工作会议上表示，全国四年内拟建设30个国家级农业高新技术示范区，300个国家农业科技园区，3000个省级科技园区。

【《长江三角洲地区快递服务发展“十三五”规划》发布，“十大工程”打造快递强区】

30日，国家邮政局授权上海、浙江、江苏三省市邮政管理局在此间联合发布《长江三角洲地区快递服务发展“十三五”规划》。规划提出，“十三五”期间将实施长三角地区快递业“十大重点工程”，努力打造与世界级城市群地位相匹配、引领全国、联通国际的快递强区。

【25省市区网售彩票督查结果30日上报】

25个省市区在30日完成上报所有督查结果，财政部网站已发布了甘肃、湖南、天津、重庆、青海、宁夏的督查动态。即将到来的4月3日禁令两周年之际，成为了互联网彩票行业再次期待的政策窗口时期。

2.涨价消费类

【全球第二大铜矿Grasberg恢复出口】

据印尼一位高级官员称，印尼政府与自由港麦克莫兰公司之间的谈判初步达成短期共识，印尼将允许自由港恢复经营和出口，时限为六个月，在此期间，双方将就自由港的采矿许可进行磋商。

3.新技术类

【大数据分析系统国家工程实验室成立】

大数据分析系统国家工程实验室主要有四大目标：形成共享开放的大数据资源汇聚，建成分布全国的大数据分析云基础设施；研发一套集大数据分析计算架构、分析关键技术和开放分析接口的大数据分析工具集、平台产品与技术标准；形成面向科学发现、智慧城市、社会安全的典型大数据分析示范应用与服务；构建大数据分析技术开放的生态体系，形成可持续的产学研用机制。

【阿里推“工商阿里大数据交互平台”】

阿里巴巴集团与浙江省工商局签订深化战略合作协议，共同推出大数据交互平台。双方的合作将打造政企协作新示范，通过打造平台治理机制、政企合作机制、网络监管机制，将引领和带动网络经营秩序的良性健康发展。在“工商阿里大数据交互平台”启动仪式现场，阿里巴巴与浙江省工商局宣布将共同推出大数据交互平台、合力打击网络违法行为等19大举措。

【百度发布智慧芯片战略 助推芯片投资热】

百度将于30日发布旗下智慧芯片战略，并与ARM、上海汉枫电子科技有限公司、紫光等芯片厂商宣布战略合作，共同打造一站式智能语音交互解决方案。作为AI战略的关键环节，芯片正受到互联网巨头的热点布局。

4.主题会议类

【首届大数据产业博览会将在贵阳举行】

国务院同意首届数博会于2017年5月26—29日在贵州省贵阳市举办。高鸿股份：作为贵州本地上市公司，曾认发起设立“贵州大数据旅游公司”，新公司将建设贵州大数据旅游云平台。朗玛信息：是贵阳本地医疗健康大数据企业。

二、国际聚焦

【态度大转变！特朗普政府暗示不会对北美自贸协定“动大手术”】

特朗普政府向国会释放信号称，其将在与墨西哥和加拿大的谈判中寻求对北美自由贸易协定作最小幅度的调整。而特朗普曾在竞选活动中称该协定是个“灾难”。据政府提议草案，美国将保留协定中被认为最具争议的条款，包括独立争端仲裁机制。提案旨在改善解决争端程序而非撤销仲裁机制。

【美国四季度GDP向上修正至2.1%】

受消费支出增加和企业利润增长带动，美国四季度GDP增速终值由1.9%上修至2.1%，预期2%。消费支出，即GDP的最大组成部分，其增速由3%上修至3.5%。

【欧央行官员称不希望过早加息】

欧洲央行管委Nowotny称，欧洲央行不想过早加息，欧洲央行已经大致确定了今年的货币政策走向，除非欧元区经济有很大程度改善，没有必要改变它。投行纷纷警告称，市场过度解读了欧洲央行的紧缩信号。

【正式申请独立公投！英国启动退欧后苏格兰要分家】

英国正式启动退欧进程次日，苏格兰政府首席大臣斯特金签署申请函，正式向英国政府提出举行第二次独立公投的要求。斯特金计划2018年秋至2019年春期间公投，那时英国未正式退欧。英国政府已表示退欧前反对苏格兰独立公投。

★【韩国法院批准逮捕朴槿惠】

据路透社报道，韩国中央地区法院在周四听证会后批准逮捕涉嫌13项罪名的前总统朴槿惠，理由是怀疑朴槿惠若不逮捕将毁坏证据。

三、题材挖掘

1、《全面推进国防工业军民融合指导意见》近期有望发布

《全面推进国防工业军民融合指导意见》近期将进入发布阶段。该意见是军民融合的整体性政策文件，将在军转民、民参军、军民资源共享和扩大军工开放等方面提出具体举措。此前，有关部门明确提出，扩大军工集团外部配套率和民口配套率，深入推进装备竞争性采购。

市场热度：★★★★

涉及个股：北化股份、天海防务、远东传动。

2、中国电信携手华为构建智慧城市公共服务领域物联网

3月30日，中国电信与华为公司在深圳联合举办“智慧城市公共服务领域物联网应用研讨会”。会上，中国电信、深圳水务集团和华为公司联合发布了《NB-IoT智慧水表白皮书》，阐述了三方在NB-IoT(窄带物联网)智慧水表领域的行动计划及实施方案。中国电信还与多家知名龙头企业现场签订了战略合作协议，将先试先行，加快构建新型智慧城市业务体系。

市场热度：★★★★

涉及个股：兆易创新、思创医惠、歌尔股份、新大陆。

3、中国北斗合作将推广至东盟10国

推动北斗“走出去”的武汉光谷北斗控股集团有限公司近日表示，它将首先在泰国、斯里兰卡打造北斗国际合作“样板间”，再将北斗科技合作推广至东盟10国及更多亚非国家。

市场热度：★★★★

涉及个股：乾照光电、中元股份、四维图新、合众思壮。

4、四川成立西南首个石墨烯产业应用技术研究院

从四川省石墨烯产业项目对接会上获悉，成都石墨烯产业应用技术研究院已正式启动，这也是西南地区首个石墨烯新材料应用和产业化服务的公共研发孵化平台。目前四川的石墨烯储量达到3650万吨。2016年，四川石墨烯产业已实现产值1.5亿元，同比增长150%。预计2017年全省石墨烯产业将实现产值超5亿元，同比增长300%。

市场热度：★★★★

涉及个股：西藏城投、中泰化学、正泰电器。

5、中国首艘国产航母正在舾装 工作进展顺利

国防部新闻发言人吴谦证实，我国首艘国产航母正在舾装，工作进展非常顺利，首艘国产航母的好消息不会让大家久等。

市场热度：★★★

涉及个股：中船防务、亚星锚链、中国动力。

6、大唐电信启动5G外场性能测试

唐在中国5G技术研发试验第二阶段测试中，基于北京怀柔外场测试环境，启动了3.5GHz频段5G外场速率与覆盖能力测试、宏基站和密集覆盖小基站之间的切换，以及针对未来融合组网的覆盖对比，标志着5G测试进入系统验证阶段。

市场热度：★★★

涉及个股：金信诺、邦讯技术、信维通信、盛路通信。

四、公告淘金

【并购重组】

木林森：拟40亿元收购明芯光电 揽入欧司朗通用照明业务

【股权变更】

乐视网：贾跃亭转让60.41亿元股权已完成

【合作协议】

友邦吊顶：与恒大地产子公司签5亿元供货合同

【分红送转】

东方通：拟10转30派1.8元

昊志机电：拟10转23派2.3元

浙江仙通：拟10转20派6元

天神娱乐：拟10转20派4.54元

福安药业：拟10转20派2元

中能电气：拟10转20

厚普股份：拟10转15派3.3元

运达科技：拟10转10派2元

东方能源：拟10转10派1元

凯盛科技：拟10转10派1元

粤水电：拟10转10派0.5元

【新股申购】

坤彩科技：申购代码：732826；申购价格：6.79

科林电气：申购代码：732050；申购价格：10.29

瀛通通讯：申购代码：002861；申购价格：17.25

【重要提示】

以上内容，仅供参考，不构成买卖建议。股市有风险，入市需谨慎。

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