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2017年4月6日(星期四)，农历丙申年三月初十，感谢您阅读今天的新闻。

今日财经资讯关键词：1.国务院部署2017年经济体制改革重点任务；2.雄安新区概念在美中概股继续逆市大涨；3.美国批准中国化工收购先正达；4.中国联通：正筹划并推进与混改相关的重大事项；5.雄安新区周边一日9地出台限购；6.美联储3月会议纪警惕股指颇高。

一、财经要闻

(一)宏观部委

★【国务院部署2017年经济体制改革重点任务】

李克强主持召开国务院常务会议，部署2017年经济体制改革重点任务，以推进供给侧结构性改革为主线，紧抓重点领域关键环节改革持续发力，注重通过完善职工安置、债务处置、资产处理等政策及市场化退出机制促进化解过剩产能，进一步推动财税金融、国企国资、对外开放、生态环保等改革和农业供给侧结构性改革措施落地见效，大力推进养老保险、教育、医药卫生等社会领域改革和脱贫攻坚；实施就业优先战略和更加积极的就业政策，在落实好已有政策的同时，推出促就业新措施。

【发改委等部门开始指导河北省启动雄安新区组织规划】

在有关设立河北雄安新区的各项政策发布以后，发改委等部门开始指导河北省启动组织规划。目前，河北省已开始编制雄安新区总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划和白洋淀生态环境治理和保护规划。规划中，把创新驱动作为新区发展的根本动力，吸引高端创新人才进入，努力打造创新高地和科技新城。统筹新区与周边地区协调发展，有序承接疏解北京的非首都功能，实现与北京中心城区、北京城市副中心错位发展。

【河北省委书记：雄安新区规划建设要坚持高起点 建设绿色智慧新城】

河北省委书记、省人大常委会主任赵克志强调，当前新区刚刚设立，近期要尽快做好八项重点工作。一是认真组织传达学习。二是加强规划、土地和房地产管控。要实施最严格的管控，派出督察组到新区重点区域开展督察，依法严厉打击黑房地产中介，打击各种不法行为。三是做好舆情引导。四是深入做好群众工作。五是健全完善组织机构，科学设置新区管理机构。六是抓紧推进规划编制。编制经得起历史检验的规划。七是统筹雄安新区周边的规划、土地管控。严控房地产炒作，确保市场平稳有序。八是维护社会和谐稳定。雄安新区规划建设要坚持高起点、高标准、高水平，努力建设绿色智慧新城，打造优美生态环境，发展高端高新产业。

(二)金融证券

【央行连续8天放弃公开市场“主动操作”】

央行照例发布公告称“银行体系流动性总量处于较高水平，4月5日不开展公开市场操作”。统计发现，从3月24日至今，央行已连续8个交易日发布上述“不操作公告”，只是在措辞上，有时是“流动性总量适中”，有时是“处于较高水平”。

【恒大人寿：对保监会处罚进行深刻反思和认真整改】

4月5日晚间，恒大人寿发布公告称，保监会对恒大人寿违规运用保险资金行为依法作出处罚后，进行了深刻反思和彻底整改，已按要求完成整改并提交报告。下一步，恒大人寿将继续加强合规管理，切实践行“保险姓保”的发展理念，为保险业的平稳健康发展做出应有贡献。

(三)股市要闻

【沪指创6个月最大涨幅，雄安新区成市场风口】

沪指收报3270.31点，涨1.48%，成交额2732亿。深成指收报10627.13点，涨1.90%，成交额3031亿。创业板收报1943.16点，涨1.88%，成交额776亿。

★【雄安新区概念在美中概股继续逆市大涨 中国汽车物流三日飙涨涨幅167%】

雄安新区概念在美中概股继续逆市大涨，中国汽车物流继续飙涨41.75%，报4.04美元，三日涨幅达到167.5%；英利绿色能源再次大涨7.96%，报3.12美元；东方纸业涨4.38%，报1.07美元。资料显示，中国汽车物流系天津汽车进口物流公司；英利绿色能源系办公地位于河北保定市太阳能公司，东方纸业则是位于河北省保定的造纸公司。

★【中企最大海外并购再进一步！美国批准中国化工收购先正达】

美国联邦贸易委员会周二批准中国化工430亿美元收购瑞士农药巨头先正达的交易。先正达称，该交易已获得16个司法管辖区的批准，仍待中国和欧盟的批准。本月12日为欧盟反垄断审查的最后期限。

【一季度169家中企IPO 募资规模环比上季回落】

2017年一季度，中企IPO发行提速明显。投中研究院最新发布的报告显示，2017年一季度，各交易板块共计169家中企IPO，达到自2015年以来的最高值，环比增长13.42%，与去年同期相比增长284.09%。募资规模772.24亿元人民币，较上季度而言出现回落，环比下降41.70%，但同比增长111.29%。

【上周证券保证金净流出91亿元】

投保基金公布最新数据显示，上周（3月27日-3月31日），证券交易结算资金银证转账转入额为5478亿元，转出额为5569亿元，证券保证金净流出91亿元。3月合计净流入347亿元。

★【中国联通：正筹划并推进与混改相关的重大事项】

周三晚间，中国联通公告称，正在筹划并推进开展与混改相关的重大事项，可能涉及联通A股股份变动事宜，港股4月6日起恢复买卖。联通周三在沪港两市停牌。

(四)房产楼市

【一季度全国300城土地出让金总额同比增逾五成】

中国指数研究院发布的最新数据显示，一季度全国300个城市土地成交量跌价涨，出让金同比增逾五成，各线城市季度收金总额均超去年。在土地出让金排行榜中，二线城市为榜单主力，武汉收金超五百亿居首。

★【雄安新区周边一日9地出台限购】

继4月1日雄安新区成立之后，新区周边各地为遏制房地产市场炒作行为出台了一系列措施。仅4月5日一天(截止到22:00)，新区周边便有9地相继出台楼市限购政策，涵盖了廊坊文安县、霸州市，沧州的任丘市，保定市清苑区、徐水区、满城区、定兴县、高碑店、白沟新城，这使得有意炒房者的操作空间受到大幅挤压。上述城市的楼市调控政策主要集中在限制本地及外地居民购房和差别化住房信贷政策两方面。

【容城查封28家房产中介 停产15家水泥砖企业】

今年3月容城县在全县范围内集中开展房地产市场秩序、城乡违法占地和违法违规建设专项整治行动，容城县住建局、公安局联合进行严查，全县总计查封售楼部7个，查封房产中介28家，拆除1家砼搅拌企业，停产整改16家砼搅拌企业、15家水泥砖生产企业、10家预制构件生产企业。截止目前，全县共计拆除违法建筑48处，清理土地面积140.94亩。

【安新县全面停止房产类公证 有无房本都不予公证】

“最近几天，来公证处咨询的人非常多，我们4月3日接到上面要求，全面停止房产类的公证。”安新县公证处一名工作人员表示，“至于何时恢复还不太清楚。4月3日之前，有房本的房产可以做公证，没有房本的，不给予公证。3号以后，无论有房本还是没有房本，都不给予公证。”另外该工作人员补充说，即使做了公证，能顺利过户，房子才算是你的。而安新县已经冻结过户，即使公证好了，也过不了户。

(五)产经观察

1.热点行业类

【工信部：加强军民融合体系设计 打造创新示范区】

4月1日，军民结合、寓军于民武器装备科研生产体系建设部际协调小组第六次会议在京召开。工信部部长苗圩指出，加强体系建设整体设计，打造一批军民融合创新示范区，探索先行先试的政策举措。

【第3批新能源汽车目录发布 锂电池需求有望大增】

日前，国内第3批新能源汽车推荐目录发布，共入选649款，客车461款，占比达到71%。此前中国汽车工业协会副秘书长表示，2017年中国的新能源汽车销量将达到80万辆，保守预计70万辆。新能源汽车销量重回高增长，锂电池产业链弹性巨大。

【京津冀将统一质量监管权力清单目录】

日前，京津冀三地质量技术监督部门签署《贯彻京津冀质量发展合作框架协议2017年行动计划》，逐步统一质量监管权力清单目录，建立健全京津冀地区工业产品生产许可协作机制，为生产企业迁址、流动等创造良好市场环境，推动形成区域监管合力。

【云南省计划3年投1400亿建100座特色小镇】

云南省发布《云南省人民政府关于加快特色小镇发展的意见》，称将在2017年启动全省特色小镇创建工作，鼓励在原有基础上进行提升改造，鼓励州、市、县、区结合本地实际积极培育发展特色小镇，力争通过3年的努力，到2019年，全省建成20个左右全国一流的特色小镇，建成80个左右全省一流的特色小镇，力争全省25个世居少数民族各建成1个以上特色小镇。投资总计为1400亿元。

2.涨价消费类

【秘鲁铜矿工人无限期罢工 短期或刺激铜价上涨】

南方铜业公司秘鲁工会发表声明称，南方铜业位于Toquepala、Cuajone铜矿和冶炼厂Ilo的工人将从4月10日开始无限期罢工。机构认为在美国基建需求和我国一带一路战略的推动下，全球铜精矿需求将提升，一旦供需结构逆转将刺激铜价上涨。

【废纸价格一路上涨 涨幅再次突破100元/吨】

4月3日至4日，全国24家造纸厂有19家造纸厂都调高了废纸收购价格，涨幅在30元/吨-100元/吨。虽然受清明节的影响，多家纸厂处于休息状态，废纸价格变动的厂家较少，但是从数据中可以看出，废纸价格依旧是以涨势为主，尤其华东、华南地区领涨。

3.新技术类

【阿里巴巴、腾讯、万达洽谈收购3D视觉公司】

阿里巴巴、腾讯、万达洽谈收购3D视觉效果公司Prime Focus的股份。

【iPhone 8面临技术挑战或推迟到11月上市】

据台湾《经济日报》报道，由于iPhone 8在外观设计和功能等方面变动较大，给生产工作带来了挑战。因此，iPhone 8很可能推迟到10月，甚至是11月才能上市。《经济日报》称，主要是一些“技术问题”导致iPhone 8延迟上市。例如，曲面OLED面板的层压工艺仍需要完善，以及采用3D传感前置摄像头所带来的一些技术挑战。

二、国际聚焦

★【美联储3月会议纪警惕股指颇高】

在最新发布的美联储会议纪要中，有几位联储官员特别提到美股指数处在高位，代表金融环境过度宽松，部分资产类别估值有虚高的泡沫现象。言论令美股三大指数在收盘前的涨幅明显回落。

【美国3月“小非农”远超预期，创2014年以来新高】

美国3月ADP远超预期，就业人数猛增26.3万人，制造业就业延续高速增长。美联储官员表示，ADP数据表明增长趋势稳健，对二季度GDP是好消息，支持FOMC关于利率路径的主流立场，开始考虑美联储资产负债表的行动是合理的。

【普遍复苏！欧元区3月综合PMI创近六年新高】

在需求的强劲驱动下，欧洲经济继续强劲复苏。最新数据显示，欧元区3月综合PMI终值为56.4，为近六年新高；据PMI数据，今年一季度欧元区经济料将创六年来最佳单季度表现。分析称，欧元区里最大的几个经济体普遍出现增长势头。

三、题材挖掘

1、工信部调研国家3D打印制造创新中心进展

从工信部获悉，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌赴陕西省调研国家增材制造创新中心工作进展情况。辛国斌指出，国家增材制造创新中心要在现有基础上，加快现代企业制度建设，协调好知识产权、成果转化及股东关系等问题。希望陕西省对创新中心继续给予支持，把国家增材制造创新中心建设成制造业创新中心的样板。

市场热度：★★★★

涉及个股：亚太科技、东睦股份、大族激光、南风股份。

2、2月全球半导体销售额年增幅创2010年以来之最

半导体产业协会3日公布，2017年2月份全球半导体销售额来到304亿美元，和前月相比下滑0.8%，表现优于正常季节趋势。和去年同期相比，攀升16.5%，年增幅创2010年10月以来之最。SIA总裁兼执行长John Neuffer指出，DRAM、NAND Flash等存储器产品领军之下，2017年之初全球半导体业销售畅旺。2月份多数地区销售，年增幅都达两位数，大陆和美洲市场成长尤为强劲。

市场热度：★★★★

涉及个股：超声电子、生益科技、兴森科技、中颖电子。

3、石墨烯电池升级东旭光电“烯王二代”将于4月发布

东旭光电(000413)与倍斯特联合研发，烯王二代有新突破，并且实现量产，最后决定于2017年4月11日，于香港亚洲国际博览馆发布。石墨烯电池在新一代的“烯王二代”得以升级运用，15分钟就可迅速蓄电充满5000毫安。采用石墨烯技术的烯王二代，电池上限使用温度提高10℃，可在-30~80℃的环境下可自由工作，低温环境放电同样给力。

市场热度：★★★★

涉及个股：锦富技术、道氏技术、东旭光电。

4、第三届碳纤维及其复合材料会议本月召开

由寻材问料携手“碳纤维研习社”平台共同举办的“2017·第三届碳纤维及其复合材料技术与应用研讨会”将于4月20-21日在江苏苏州举行。该研讨会以“碳纤维复合材料设计与成型技术”为主题，重点讨论解决我国目前碳纤维发展问题。

市场热度：★★★★

涉及个股：中钢国际、智慧能源、方大炭素。

5、宝马将于2021年推出一款氢动力汽车

经宝马的一名高级官员证实，集团将于2021年推出一款氢动力汽车。

市场热度：★★★

涉及个股：同济科技、雪人股份、大洋电机。

四、公告淘金

【并购重组】

中国联通：正在筹划并推进开展与混改相关的重大事项

三五互联：拟11亿元收购成蹊科技

【合作协议】

京蓝科技：拟投1亿元在雄县成立两公司搞园林绿化和环境治理

兴业银行：与鞍钢集团签订100亿元债转股基金合作协议

中工国际：签署58.62亿元合同 占去年总营收逾七成

正平股份：联合体预中标57.5亿元项目

绿地控股：联合体中标34.8亿元基础设施PPP项目

【分红送转】

索菱股份：2016年拟10转20派1元

奥特佳：2016年拟10转18派0.6元

真视通：拟10转10派3元

【新股申购】

今飞凯达：申购代码：002863；申购价格：5.48

正丹股份：申购代码：300641；申购价格：10.73

【重要提示】

以上内容，仅供参考，不构成买卖建议。股市有风险，入市需谨慎。

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