9月下旬几乎成了5G概念的专场演出，龙头武汉凡谷7天6板大涨90%，中通国脉涨逾80%，沾边5G的个股也跟着鸡犬升天，5G就此晋升为超级热点。

时隔9天后A股即将重新开市，从假期消息面及情绪面发酵情况看，节后5G大概率延续炒作。但不同节前粗放式的普涨，10月板块将开启新阶段，炒作将纵深精细化演变。下面重点讨论行情可能的发展方向，希望对前瞻性布局有所帮助。

有必要重点说两只票，武汉凡谷和中兴通讯。前者被勒令停牌自查，监管层主动降温的意图明显，后者对应的港股在A股休市期间大涨近18%。咪蒙认为，利好利空交织之下，只会造成板块内部分化，5G主线难以撼动，脱离基本面遭爆炒的品种，后续要重点规避。

新的炒作格局之下，咪蒙看好5G概念朝着三大方向演变：实质受益的行业寡头、物联网和云通信。

1、行业寡头

先说实质性受益的行业寡头，这里首推中兴通讯，公司是中移动物联网招标最大赢家，直接参与5G标准制定，5G全面商用最大受益者之一。另外，大唐电信、烽火通信等竞争力国企，常年深耕各自细分领域，同样大幅受益5G建设。

2、物联网

5G全面商用之后，可以更好地满足物联网海量接入场景，开启万物互联的物联网时代。作为重要的分支领域，物联网或是潜在的扩散方向。此外，11月即将在福州召开的中国物联网大会，也是重要的催化剂之一。相关个股可关注广和通、国脉科技、宜通世纪等。

3、云通信

“阿里云通信项目”的计划将于10月13日正式上线，正是一年一度的云栖大会期间。此项计划级别为S级，资源投入是“All in”，级别极高。从文案上看，阿里云通信打出了热门的AI概念，明显有别于其他以售卖资源为主的云通信供应商。

此番阿里重兵布阵云通信，将加速行业洗牌，而腾讯、百度等国内互联网巨头，很可能也会积极更近，炒作预期还是相当强悍。相关概念股普遍历史低位，后续补涨空间较为可观，个股如二六三、恒信东方、梦网集团等。

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