作者：点指兵兵

昨天小兵提及了消费升级的布局思路，并放出了自己的配仓股。这两天指数杀跌人心惶惶，但消费品类却强势抗跌。有句话说：乱世黄金，盛世古董。小兵也有句话：熊市消费，牛市题材。什么样的周期吃什么样的菜，过了时令的菜品，偶尔尝尝，或有新鲜感，但长久以往，自然不是权宜之计，既贵又不利于健康，投资道理也是一致的。看看这两天大盘指数和昨日小兵的配仓股，既成了鲜明对比。

我也呼吁更多看客朋友，采取价值为主线的思维去考量企业和投资，当下，市场风格已经形成了鲜明的变化，散户追涨杀跌的年代已经过去，最大的散户“游资”“敢死队”“温州帮”已经被贴上了“操纵股价”“扰乱市场”的标签，想想看，最牛的一批散户，已经沦落这种下场，难道我们普通散户能比他们的技艺更高超嘛？（这里排除以中长线价值投资思路为主的优质投资人）。

从上图可以看到，近5天，大盘累计下跌：-3.15%。但其中消费股无一下跌，除了伊利小幅累计下挫：-0.48% 以外。而其中多只个股逆势创了新高：片仔癀，索菲亚，华帝股份，小天鹅，苏泊尔，老板电器。把这些企业拉长周期来看，它们走了一个长周期的牛市，无论什么时候买入从长周期来看，都是正确的。就像今天看到茅台的一篇文章里面提及的：茅台的近16年，你什么时候买，都是正确的，但你什么时候卖，貌似都是错误的。道理是想通的，就像昨日标题提到的：下一个黄金的5年。必将在消费股里面大放异彩。投资的大道，大道至简，有人做投资做的很累，天天4小时，几个屏幕分秒必争，回头一看，一年收成，不如几只白马股来的实在（这里牛市周期除外，防御品种牛市周期较差）。而今天凑巧，中国证券网用了头版报道了新消费时代！

昨日，对于即将在下月14,15日在北京举办的“一带一路”国际合作高峰论坛，外交部部长王毅对这次高规格的会议吹了些媒体风，涉及20多国有望签署合作协议，多国领导人将参会共商一带一路发展战略，而习主席将亲自参与主持这场盛大的会议，从整体格局和重视程度来看，不亚于G20或巴黎世界环境大会等国际性大会。

从这次放出的风声来看，将核心放在这8个合作方向做更进一步磋商：基础设施、产业投资、经贸合作、能源资源、金融合作、人文交流、生态环境、海上合作。

小兵认为，作为投资人，我们首要关注两个点：基础设施投资与能源资源投资。作为一带一路战略中的金融扶持机构：亚投行。其核心价值在于提供相应的金融援助方案，帮助周边欠发达国家实现基础设施的改进和完善。周边的小弟自然愿意老大哥的帮助来实现本国的基础设施迭代，从而吸引投资，改善本国经济。小兵相信，这次会议，将达成诸多有建设性的积极成果，而第一梯队收益的将是相关基础设施建设和订单签约企业。这里可以关注中字头央企：中国交建，中国中铁，中国建筑，中国中车等。要发展先铺路搭桥搞定后，自然能源资源改造必不可少，有路没电那可不行。从核电发展规划里面提到，到2030年，要在一带一路沿线国家建造20个核力发电项目，这是一带一路战略中的重要一环。所以能源资源改造，一定是往清洁高效的方向去思考，这里核心想到的：第三代核电技术华龙一号。这是世界最先进的核动力发电技术，也是总理出国推销的两大拳头产品之一（一个是高铁，一个是华龙一号）。这一领域也值得我们强烈关注，华龙一号的技术拥有者：中国核电。

延续昨日光脚阴线的态势，今日早盘沪深两市纷纷惯性跳空低开，沪指直接跳空至半年线下方开盘，雄安概念、稀土有色、煤炭钢铁等跌幅居前，沪指缺口不补继续下砸，于3150低点构建分时双底后企稳回升收窄跌幅，题材上仅次新股、环保工程概念逆势走强，其余板块均呈现普跌格局，午后指数震荡走低，小幅破位3150点后开始企稳回升，但权重依然疲软，反弹力度不大，各大指数终以绿盘报收，次新股刺激，创业板跌幅收窄。

板块上，蓝筹基本全军覆没，券商股持续低迷成为近期指数连续下挫的元凶之一，题材上环保，次新股，高送转，及部分雄安概念表现强劲，而其中多为超跌反弹。

后市切勿轻举妄动，另可不买，也不要买错。外围市场普跌，局势动荡加剧，英大选有望提前，而法国大选在即，民粹主义抬头趋势不减，欧洲股市普跌，美国3大指数也呈现弱势走势，连李嘉诚这种乐观派也在开始寻求黄金避险，可想而知，当下，全球投资风险偏好偏向保守，而高风险投资配置在相应减少，防御品种成了投资者追捧的对象。近期还是多留意防御类消费品种和黄金走势，另外做好持有一定现金资产的准备，以防不时之需。A股方面，建议以右侧交易策略为导向，等企稳回升再做配置不迟，切勿在风口浪尖舔血，得不偿失。

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