华创证券:维持比亚迪股份(01211.HK)强推评级,目标价355.4港元
华创证券发布研究报告称,中长期看好比亚迪电动化的领先优势和全产业链的布局优势。维持2021-23年归母净利预测45/106/147亿元,对应增速+6%/+136%/+39%,EPS 1.54/3.65/5.05元。华创指出,比亚迪1月销量符合预期,环比持平预计好于行业增速。补贴退坡影响已通过部分车型涨价1-7k元消化;返乡潮则有利下沉渠道的订单捕获。预计公司在手订单仍处高位,期待节后交付能力提升。2022年仍是比亚迪产品周期强势年份,150万辆销量有望达成。当前以产定销状态预计至少持续到2Q22,期待节后交付能力爬坡兑现。公司有望通过王朝、e网、海洋、军舰、腾势和高端品牌完善10-50万元产品和渠道的布局。
(文章来源:美港电讯)
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