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　　iHealth试剂盒交货超1亿人份 九安医疗一度涨停

　　周四早盘，九安医疗冲高，盘中一度触及涨停。消息上，今日早间，九安医疗公告，公司美国子公司已经就iHealth试剂盒产品向合同对手方交货共计1.05亿人份，美国ACC于当地时间2022年2月7日向公司美国子公司就其中的2116.80万人份试剂盒产品支付货款共计1.08亿美元，上述货款现已到账，约合人民币6.87亿元。

　　1月14日，九安医疗公告称，美国子公司与美国ACC (美国陆军合约管理指挥部)代表美国HHS(美国卫生与公众服务部)就iHealth试剂盒于当地时间2022年1月13日签订了《采购合同》，向其销售2.5亿人份iHealth试剂盒产品，合同价税合计金额为12.75亿美元(含运费)，约合人民币81.02亿元。

　　此前，九安医疗在互动平台表示，公司试剂盒产品获得的是美国FDA EUA的授权，目前公司主要精力是面向美国市场进行销售，未来会视情况考虑是否拓展其他市场。

　　多国提出开放边境计划 旅游、航空板块拉升走高 凯撒旅游涨停

　　旅游、酒店餐饮、航空板块10日盘中发力拉升，截至发稿，旅游板块方面，凯撒旅游涨停，华侨城A、众信旅游、九华旅游、天目湖、曲江文旅、西藏旅游等涨幅靠前；酒店餐饮板块方面，首旅酒店领衔，君亭酒店、锦江酒店等涨幅靠前；航空板块方面，南方航空、中国东航、中国国航、华夏航空等表现突出。

　　消息面上，近日，澳大利亚、新西兰、马来西亚等国陆续提出开放边境计划，最早从本月起即可入境，无需隔离。中金指出，入境防疫措施整体呈放宽趋势，但各国分化，欧美放开进程领先，亚太滞后。横比看当前主要国家的入境政策放开进程，我们认为英国、墨西哥等国>其他欧美国家>东南亚>东北亚及大洋洲。参考海外国家跨国出行放开现状，建议投资者密切关注中国的：1)国际线放开进程以及相关推动因素；2)国际线放开后供需及票价情况。

　　该机构表示，国际线放开后航空行业供需表现或有望超预期，带来行业盈利改善。在两年多疫情期间所积压的跨国出行需求或有望于国际线打开后迎来较高增长。测算国际线供给较2019年恢复水平每提升1个百分点，国际线客座率每提升1ppt及国际线客公里收益水平每提升1%时，大航2023年预测净利润将分别提升1.2、2.5、2.0亿元，占预测净利润的2%、4%、3%。在基准情形下我们假设2023年时行业供给，客座率恢复接近至2019年水平，票价略高于2019水平(5%以内)。

　　猪肉板块再度延续强势走势 机构却称本轮猪周期未到反转时

　　2月10日早盘，猪肉板块持续走高，领涨两市。截至发稿，巨星农牧、新五丰涨停，其余多股纷纷跟涨。消息面上，据发改委2月8日消息，据监测，1月24日~28日当周，全国平均猪粮比价为5.57∶1，连续三周处于5:1~6:1之间，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌二级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门视情启动猪肉储备收储工作，并指导地方按规定开展收储工作。

　　尽管生猪价格接连下滑，但上市猪企股价表现良好。数据显示，2月9日猪产业指数上涨4.22%，其中天邦股份、巨星农牧、金新农涨停。不过，根据多家上市猪企披露的2021年业绩预告来看，2021年全行业亏损几成定局。

　　国投安信期货认为，本轮猪周期未到反转时。2022年预计生猪行业延续去产能，猪价震荡寻底。

　　中国银河研究员谢芝优则认为，虽然生猪价格会出现二次探底，但市场对板块的积极预期已经起来，也就意味着对板块配置的最优时点就是当下。整体来看，当前板块投资风险较低，安全边际高，值得积极重点关注。

　　保利联合拿下七连板 民爆为啥那么火？还有哪些机会？

　　周四早盘，民爆板块再度爆发，截至发稿，保利联合录得7连板，壶化股份涨停，南岭民爆、国泰集团、雅化集团、同德化工等跟涨。消息面上，日前，工业和信息化部印发《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》(以下简称《规划》)。

　　《规划》提出，鼓励企业重组整合，在行业政策上，向排名前十位的企业倾斜，以支持优势企业并购重组，支持企业间联优并强，提升产业集中度；进一步优化产品结构，2022年全面推广工业数码电子雷管，继续压减包装型工业炸药许可产能，稳步提升企业现场混装炸药许可产能占比。

　　光大证券预计，市场传统雷管每年用量约10~12亿发，假设未来电子雷管100%渗透，按均价15元计算，电子雷管市场空间将达到150~180亿元。

　　广发证券研报指出，当前电子雷管应用集中在煤炭、矿山等开采爆破领域，未来几年受政策驱动，有望替代普通雷管的应用领域。关注保利联合、壶化股份、国泰集团、广东宏大、南岭民爆、金奥博、凯龙股份等。

　　农业板块再度活跃 巨星农牧两连板 新五丰涨停

　　农业板块10日盘中再度活跃，猪肉、鸡肉概念股表现亮眼。截至发稿，巨星农牧、新五丰涨停，京基智农、正邦科技、傲农生物、唐人神、东瑞股份、牧原股份等涨幅靠前。值得注意的是，巨星农牧已连续两个交易日涨停。

　　对于生猪板块，国海证券指出，目前仍处在非常好的配置窗口期，上半年是博取超额收益的关键期，能繁母猪从2021年7月以来连续向下，其中在2021年10-11月份均超预期下跌，能繁下行趋势非常明确，从历史经验来看，能繁已处在下行中继，后续随着养殖亏损加剧和补栏的持续低迷将带来去化加剧。每个月的能繁母猪下降都会是生猪板块催化。猪价处在W底第二次探底过程中，目前的猪价下行空间非常有限，短期养殖户出栏节奏变化等因素会影响猪价波动，即使有阶段性的反弹，但是只要是亏损存栏出清就在持续。下半年到了需要验证猪价阶段，对于上半年反而是安全期。尽管近期生猪板块反弹，但目前板块估值尤其是龙头仍处在底部位置，具有足够的安全边际。因此，当前持续推荐生猪板块，重点推荐龙头温氏股份和牧原股份，其次关注二线猪企新希望、傲农生物等。

　　黄鸡方面，该机构表示，受益于季节性需求向好，春节前各地鸡价有所反弹，尤其是主要销区如华东地区价格明显上涨。黄鸡行业在持续产能去化以后，基本面保持着向上的态势。短期基本面会随着需求的变化而有所变化，中期基本面在产能收缩之下将会不断改善。 随着中小产能的退出，行业集中度进一步提高，持续看好黄鸡板块投资机会，推荐温氏股份、立华股份、湘佳股份。

　　环保板块强势拉升 海峡环保涨停 城镇环境基础设施建设望提速

　　受发改委等四部门发文加快推进城镇环境基础设施建设利好提振，环保板块10日盘中强势拉升，截至发稿，海峡环保涨停，路德环境、中环环保、三峰环境等涨幅靠前。消息面上，近日，国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，部署加快推进城镇环境基础设施建设，助力稳投资和深入打好污染防治攻坚战。《指导意见》提出，鼓励大型环保集团、具有专业能力的环境污染治理企业组建联合体，对区域污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置提供环境综合治理托管服务。

　　《指导意见》提出，到2025年，城镇环境基础设施供给能力和水平显著提升，加快补齐重点地区、重点领域短板弱项，构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系；到2030年，基本建立系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化环境基础设施体系。同时提出了到2025年，新增污水处理能力2000万立方米/日，生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，新增大宗固体废物综合利用率达到60%等具体目标。

　　广发证券指出，政策强调加快环境基建建设，环保“稳增长”特性值得重视。2022年或为环保投资大年，众多细分领域需求有望超预期。尤其是在本次政策明确加快推进环境基建建设的窗口期下，关注各细分赛道需求有望迎来边际改善的新契机，重点关注：(1)垃圾焚烧板块，龙头企业进入产能建设、放量高峰后期，并展现在新能源等新兴赛道扩张实力；(2)循环再生板块，各细分行业龙头已经逐步展现先发优势，再生塑料、危废资源化等赛道正处业绩放量高峰期；(3)环卫、监测和环境治理等细分板块经历订单低潮周期后，有望受益于“稳增长+低碳”对于需求的催化，“十四五”订单或超预期。2021年业绩快报超预期，但机构持仓占比仍处底部，重视板块底部反转机遇。

（文章来源：东方财富研究中心）